씨젠, 향후 성장성 더욱 돋보여 '매수'-키움證

키움증권은 7일 씨젠에 대해 3분기 호실적에 이어 4분기 이후에도 이익 급증이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 10만8000원을 유지한다고 밝혔다.

김지현 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익이 예상치를 크게 상회했고 다국적 분자진단업체와의 다품목 OEM계약 및 기술수출 등이 적어도 내년 상반기에는 가시화돼 현재 예상하는 것보다 향후 성장성이 더욱 돋보일 것"이라고 말했다.

김 연구원은 "최근 다중 융해곡선 진단기술(TOCE: 실시간으로 최대 12개 병원체 다중분석 가능) 개발로 실시간 다중분석제품의 업그레이드가 가능하다"며 "미국 수출의 주력 거래처인 바이오레퍼런스사의 커버리지 확대 및 성감염증 외에 추가적인 품목계약이 4분기부터 가시화된다"고 밝혔다.

그는 "씨젠의 4분기 매출액이 전년동기대비 120.9% 증가할 것으로 보이고 영업이익은 매출호조에 따른 고정비 절감, 마진 높은 제품(키트) 비중 확대, 매출이 곧 이익인 기술료수입의 증가로 345.4% 급증할 전망"이라며 "3분기 잠정실적과 4분기 수정전망을 반영해 금년과 내년 외형은 기존 전망을 유지하나 영업이익은 각각 13.8%, 5.3% 상향한다"고 덧붙였다.