[오늘의 추천종목] 비에이치아이, 북미 쉐일가스 수혜 기대-삼성증권

◇중·소형 유망 종목

△비에이치아이 - 천연가스 발전용 HRSG(폐열회수보일러) 세계 3위. 日 업체 대비 가격·설계 우위 확보. 삼성물산·대림산업 등 전략적 제휴 관계 활용한 중동 복합화력발전용 기자재 납품 확대. 북미 쉐일가스 개발 및 본격 상용화에 따른 주력 HRSG 및 PC 보일러 수혜 기대감 점증.

△오디텍 - 주력 Zener Diode, 삼성LED·LG이노텍·서울반도체 등 국내 주요 LED 업체 납품. Zener Diode 국내 M/S 90%. LED칩과 1:1 매칭되어 업황 개선 폭과 정비례 수혜 기대 (+13.4%). 저가 LED TV 호조와 LED 조명시장 개화 등 LED 업황에 연동한 실적 턴어라운드 예상.

△코스맥스 - 국내외 브랜드샵 및 화장품 판매사(로레알, 아모레, LG생활건강 등) 向 ODM 매출 확대(+4.1%). 자회사 코스맥스차이나 Capa 증설과 일진제약 매출 확대 등 성장축 다변화 전략 긍정적. 중국 광저우(연내 Capa 4천 만개 확보)와 인도네시아 시장 신규 진출로 성장성 부각.

△GST - 반도체·디스플레이·AMOLED 등 전방 산업 투자 확대로 Scrubber 장비 수주 증가. Chiller 장비의 삼성전자 납품으로 주력 상품 다변화 및 매출 성장 기대 (+1.3%). 현 주가는 시장 컨센서스 기준 P/E 3~4배 수준으로 밸류에이션 매력 부각

△신규종목 - 한샘 - 본격적인 봄 이사 성수기 도래로 인테리어 및 주방가구 용품 매출 증대 기대. 가구 시장 브랜드화의 선두주자로, B2B 중심에서 B2C로의 고객선 및 유통구조 변화 긍정적. 온라인 전용 브랜드 ‘SAM’의 온라인 시장 안착과 직매장 신규 오픈 확대로 성장 모멘텀 부각.

◇TOP S1

△디오텍 - 스마트기기 내 필기 인식 솔루션 탑재 비중 증가에 따른 수혜 기대. 인프라웨어 피인수로 모바일 오피스 부문 시너지 효과 기대.

△현대글로비스 - 그룹 내 완성차 해상운송 점유율 증가로 외형 성장 지속. 해외 공장 向 CKD 물동량 증대에 따른 실적 개선 기대.

△현대하이스코 - 그룹사 완성차 판매 개선으로 자동차 강판 매출 확대 예상. 고유가 영향으로 고부가 송유관·유정관 생산 증가 긍정적.

△게임빌 - 해외 시장 내 신작 모바일 게임의 출시로 성장성 부각. 프로야구 개막 임박하며 주력 ‘2012프로야구’ 매출 확대 기대.

△삼성물산 - 터키 화력발전소 및 사우디 제다 프로젝트 등 해외수주 확대. 인수 광구 원유생산 매출 인식 등 상사부문 실적 성장세.

△현대차 - 2012년 2분기 신차 산타페 출시로 신차 모멘텀 지속 전망. 美·中·유럽 등 주요시장에서의 차별화 전략으로 성장 지속.

△LG전자 - 스마트폰 판매 증가 및 ASP 상승에 따른 실적 개선 전망. 올림픽 특수로 2분기 TV 부문 업황 개선 기대감 확대.

△하이닉스 - 엘피다 파산보호 신청으로 산업 내 글로벌 리더쉽 강화. D램 현물가격 상승에 따른 실적 턴어라운드 기대감 확산.

△이오테크닉스 - 반도체 투자 확대로 Wafer Sawing 장비 매출 확대. 레이저장비 AMOLED·태양광 적용 확대로 성장성 점증.

△CJ제일제당 - 국제 곡물가격 하락에 따른 소재식품 매출이익 증가 기대. 라이신·핵산 등 바이오 부문의 성장으로 수익성 개선.

△신규종목 - 현대해상 - 신계약 및 유지율 증가세 지속되며 업계 최고수준 수익성 달성 기대. 위험 손해율 하락과 사업비 안정화에 따른 마진율 개선세 긍정적

◇TOP S2

△한국콜마 - 미국·중국 등 화장품 ODM 수출 본격화에 따른 외형 성장 기대. 고마진 제약 ODM 확대로 전사 영업이익률 개선 전망.

△비에이치 - 삼성전자 스마트폰 출하량 증가에 따른 FPCB 납품 확대. 자동차 전장부품 및 AMOLED TV용 FPCB 매출 가시화.

△기아차 - 프리미엄 세단 K9 출시로 신차 효과 및 기업가치 상승 기대. 신차 출시 이후 미국 등 글로벌 시장 판매 호조 지속.

△태광 - 전방산업 호조에 따른 피팅 수요 증가로 수주 성장 지속. 선별 수주 및 제품믹스 개선으로 본격적인 실적 개선 기대.

△한섬 - 현대백화점 그룹 편입으로 불확실성 해소 및 시너지 기대. 고급 여성복 브랜드의 성장과 남성복 라인 강화 긍정적.

△한일이화- 조지아공장 가동으로 대미 수출 증가 및 한미 FTA 수혜 전망. 닛산 등 해외 매출처 다변화로 안정적인 매출 성장 기대.

△GS - 정제 마진 및 PX 마진 개선으로 1분기 실적 개선 기대. GS에너지를 통한 신재생 에너지 사업 진출로 성장성 부각.

△현대차 - 2012년 2분기 신차 산타페 출시로 신차 모멘텀 지속 전망. 美·中·유럽 등 주요시장에서의 차별화 전략으로 성장 지속.

△제일모직 - LCD 업황 턴어라운드 전망. 편광판 수요 증가로 실적개선. SMD, A2 Phase 3 가동에 따른 AMOLED 소재 수요 증가.

△신규종목 - 대림산업 - 석유화학 부문의 노하우 활용으로 중동 플랜트 시장 수주 증가 지속. 고려개발·삼호의 경영 정상화 및 YNCC 실적 상승에 따른 수혜 기대.