[오늘의 추천종목]삼성ENG, 하반기 수주 여건 개선 전망-삼성증권

◇삼성 TOP10 포트폴리오

△삼성엔지니어링- 연내 120억불 규모 EPC 선정 예정으로 하반기 수주 여건 개선 전망, 금년 수주한 프로젝트들의 양호한 수익성으로 2014년 마진 개선 기대.

△파라다이스- 중국 관광객 증가와 테이블 드롭액 상승에 따른 수익 창출력 레벨업, 제주, 부산, 인천 등 거점 지역 카지노 M&A를 통한 성장스토리 시작.

△LG상사- 2분기 일회성 손실 반영으로 3분기 자원개발부문 턴어라운드 기대, 오만 8광구 생산정상화와 카자흐스탄 유전 상업 생산으로 수익성 개선.

△SK이노베이션- 2분기 유가하락에 따른 재고평가손 부담은 하반기 유가 안정화로 개선, 2분기 실적 우려를 상당부분 반영한 주가로 단기 매매 관점 접근.

△NHN- 메신져 ‘라인’ 이용자 급증으로 모바일컨텐츠 사업 성장 모멘텀 부각, 온라인 ‘위닝 일레븐’ 출시로 게임 부문 실적 개선 기대.

△현대하이스코- 완성차 판매 호조에 따른 자동차 강판 제품 매출 신장세 지속, 7월 현대차 북경 3공장 가동에 따른 중국 천진 법인 매출 기대.

△기아차- 해외 시장 판매 호조를 바탕으로 2분기 글로벌 판매량 최고치 전망, 하반기 주요 시장 K3 신규 출시로 판매 호조세 지속 전망.

△삼성전자- 갤럭시S3·갤럭시노트 판매 호조로 스마트폰 시장 지배력 강화, AP·AMOLED 등 핵심 부품 경쟁력 강화를 통한 성장 가속화.

△삼성SDI- 스마트 기기 확산에 따른 폴리머 배터리 성장세 가속화, 갤럭시S3, 아이폰5와 같은 메가 아이템 출시에 따른 모멘텀 보유.

△현대차- 7월 미국 신차 판매 역대 최대·M/S 5.4% 기록 등 글로벌 경쟁력 부각, 신차 출시·ASP 상승 및 7월 북경 3공장 본격 양산 개시.

◇단기 유망종목

△하이록코리아- 해양플랜트 부문의 고마진 밸브 제품 매출 비중 증가로 20% 상회하는 영업이익률 유지, 하반기 해외 EPC 프로젝트 시공이 순조롭게 진행됨에 따라 올해 수주 목표 달성 전망, 국내 조선업체의 해양 플랜트·LNG선 수주 확대로 기자재 발주 증가하며 성장 모멘텀 지속.

△인터플렉스- 삼성전자·애플 등 주요 핸드셋 업체들의 신규 스마트폰 출시에 따른 FPCB 공급 확대 기대, 신규 설비 증설에 따른 안정적 부품 공급으로 견조한 외형 성장세 지속, 태블릿 PC 시장 확대 예상에 따른 하반기 견조한 실적 성장세 전망.

△이오테크닉스- 전세계 반도체용 레이저 마커 장비 시장의 50% 점유하고 있는 세계 1위 레이져 응용기기 업체, LCD·AMOLED·태양전지 등 동사 레이저 장비 적용 분야 확대로 신규 수주 모멘텀 부각, 반도체 및 스마트 기기 관련 고마진 장비 매출 확대에 따른 하반기 실적 턴어라운드 기대.

△슈프리마- 세계 최고 수준의 지문 인식 기술을 바탕으로 개인 인증 모듈 및 보완 솔루션을 개발하는 업체, 미국 최대 보안 유통업체인 ADI와 공급 계약 체결로 미국 내 시장 점유율 및 매출 확대 전망, 바이오 인식 기술의 적용 확대로 지문인식 출입 보안, 전자투표, 전자주민증 시장 성장세 견조.

△미래나노텍- 32인치 이상 대형 TV용 광학필름(프리즘필름) 시장 면적기준 1위 업체, 원가율 개선을 위한 TV업체들의 프리즘필름 및 마이크로렌즈필름 수요 증가, 신규사업인 도로교통표지판용 재귀반사필름(3M 독점 품목)의 본격적인 매출 기여 기대.