파트론, 3Q 실적 성장 지속 전망 ‘매수’-KTB투자증권

KTB투자증권은 14일 파트론에 대해 주거래 고객사의 플래그십(주력모델) 스마트폰 출시로 3분기 실적 호조가 예상된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만7000원을 제시했다.

장우용 KTB투자증권 연구원은 “파트론의 2분기 매출액은 1855억원, 영업이익 189억원으로 사상최대의 실적을 시현하며 시장 예상치를 상회했다”며 “2분기 카메라 모듈 및 안테나 수요는 주거래사의 플래그십 스마트폰 출시에 따라 전분기대비 각각 46.3%, 31.4% 증가했다”고 밝혔다.

이어 “카메라 모듈은 여전히 고객사 내 높은 점유율을 차지하는 것으로 판단되며 지난해 매출이 저조했던 안테나는 메인안테나의 점유율 회복, DMB 수요 증가 등으로 본격적인 회복세에 돌입했다”며 “3분기 매출액은 2298억원, 영업이익 236억원에 이를 것으로 전망된다”고 분석했다.

장 연구원은 “3분기까지 사상 최대의 실적을 시현하며 어닝 모멘텀이 절정에 이를 것으로 판단된다”며 “3분기까지 고객사의 수요가 감소하지 않은 반면 4분기에는 해외 스마트폰 경쟁사의 신제품 출시가 예정돼 있어 연말 조정가능성은 존재한다”고 덧붙였다.