KDB산업은행, 10억달러 글로벌 본드 발행

KDB산업은행(이하 산은)은 10억 달러(약 1조1000억원) 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 16일 밝혔다.

발행금리는 3년만기가 '미국 국채수익률(T)+80bp', 5년만기가 'T+97.5bp'로 결정됐다. 쿠폰금리는 각각 1%와 1.5%다. 만기별 발행규모는 각각 5억달러씩이다.

산은 관계자는 “5년물 가산금리를 글로벌 금융위기 이후 처음으로 두 자리 숫자 이내로 끌어내림으로써 'AA' 신용등급 국가의 대표차주로서 국격에 맞는 시장지위를 확립했다”며 “최근 ‘중동지역 한국금융의 날’ IR 이후 형성된 투자자 모멘텀을 활용해 거액의 오일머니 유치에 성공했다”고 말했다.

산은에 따르면 AA등급에 투자하는 보수적인 중동계 투자자(아부다비 국립은행, 쿠웨이트 국립은행, 카타르 중앙은행 등)로부터 3억달러 규모의 매수주문을 유치했다.

이번 발행 공동주간사는 HSBC, 골드만삭스, 다이와, UBS 등이며 산은은 동 발행대전을 기업 장기대출 등에 운용할 계획으로 저리조달 성공으로 영업경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 예상했다.