[오늘의 추천종목]한국투자증권

◇단기 유망종목

△에스엘 - AS부품 비중 상승(에스엘루막스), GM 납품 물량 증가(에스엘연대), 제품믹스 개선(에스엘미국) 등으로 지분법 이익 견고. 글로벌 경쟁업체 대비 저평가 매력 부각 가능성. 현대의 중국 3공장과 브라질공장 가동효과, 미국 테네시공장의 램프 생산능력 확장, 에스엘 램프를 탑재하는 신모델 출시 등을 감안할 때 안정적인 실적 흐름 지속 예상

△엠씨넥스 - 작년 하반기부터 휴대폰 카메라 모듈을 삼성으로 공급하기 시작, 향후 물량 확대 가능성 상존. ZTE·화웨이 등 중국 로컬업체와의 거래가 증가하는 추세에 있음. 특히 ZTE의 신규 최신형 스마트폰 ‘그랜드S’에 13M 카메라 모듈을 납품하기 시작하는 등 중국향 매출 신장 기대. 자동차용 카메라 모듈의 경우, 높은 시장점유율을 바탕으로 안정적인 성장세를 지속 중. 향후 미국 내 자동차 후방카메라 의무장착 법안 추진 시 수혜 예상

△에스맥 - 각종 IT기기에 적용되는 Key Module·Touch Screen Module 등 입력모듈을 개발·생산하는 업체로, 태블릿 PC 시장 성장과 삼성전자 내 점유율 확대에 힘입어 안정적인 성장세를 지속할 전망. 터치패널용 핵심부품인 ITO 센서 라인을 증설해 2013년 상반기 내에는 내재화 비율 100%를 달성할 전망. 여타 터치패널 관련주 대비 저평가 매력 상존

△LG - 디스카운트 요인으로 작용했던 LG전자가 휴대폰 부문의 실적 개선, OLED TV 출시 등으로 턴어라운드할 것으로 예상되며 LG화학도 화학경기 부진에도 불구하고 정보소재 등으로의 사업다각화를 통해 견조한 수익성을 유지하고 있음. 주요 자회사들의 실적 개선세를 감안하면 NAV 대비 할인율이 50%에 달하는 저평가 매력이 재부각될 가능성 상존

△MDS테크 - OS·애플리케이션·개발툴 등 임베디드 소프트웨어 전문업체로 차량 및 국방·항공 분야 IT융합 수요 확대 등으로 중장기 성장성 부각 가능성. 4분기에는 계절성(연말 고객사 SW관련 예산 소진)과 더불어 현대오트론 등 자동차 전장회사향 매출 확대에 따른 실적 개선 모멘텀 재개 예상. 성장성·기술 경쟁력·진입장벽 등을 감안할 때 저평가 매력 부각 가능성 상존

△동일금속 - 크롤러크레인 트렉슈 세계 시장 점유율 1위 업체로 국내외 경기둔화에도 불구 제품다변화를 통해 2012년 사상 최대 실적 달성 전망. 글로벌 광산 개발투자 확대에 따른 초대형 굴삭기 투랙슈 수요 증가세 지속 전망. 독창적 아이템으로 가격 경쟁력, 일괄공정체계로 원가경쟁력

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음

◇중·장기 유망종목

△SK이노베이션 - 유가 안정과 정제마진 개선, PX·BTX 등 주요 화학제품 스프레드 확대 등으로 1분기 실적 개선 예상. 정유사업의 실적 변동성 축소로 인한 이익 개선과 석유개발사업은 안정적인 이익 규모를 유지할 전망

△대덕GDS - 모바일기기에 고화소 카메라 모듈 탑재가 확대되는 추세는 대덕GDS의 주력제품인 Rigid Flexible(R/F) FPCB 판매 호조를 견인할 전망. FPCB와 모바일 메인보드용 HDI 매출비중이 2012년 55%에서 2013년 63%까지 확대되며, 가전에 탑재되는 범용 PCB 제품 비중이 축소되는 대신 직하형 LED TV에 탑재되는 고부가가치 LED BAR 공급이 확대됨에 따라 기존 사업부의 제품 mix 개선에 따른 이익률 개선 기대

△농심 - 삼다수사업 철수, 벤조피렌 이슈 등으로 주가가 부진했으나 자체 브랜드 ‘백산수’ 런칭과 블랙신컵 및 신라면블랙 등 프리미엄 신제품의 판매 호조, 수출 증가 등을 주목할 필요. 라면시장 점유율 회복, 경쟁구도 안정화, 제품라인업 강화, 기저효과 등으로 수익성 개선 추세 지속 전망

△LS - 2013년에는 LS전선과 LS산전의 실적 개선 예상. LS전선은 고수익 제품인 해저전력선의 해외 프로젝트가 실적에 반영되고 중동 초고압 전력선의 호황기 진입에 따른 실적 개선 예상. 또한 LS산전은 이라크를 필두로 동남아시아 시장으로의 확대, 신규 사업 적자 축소 등으로 영업이익 개선 예상. LS니꼬동제련도 도시광산 자회사의 성장으로 이익 증가 전망

△삼성전자 - 갤럭시S3의 판매 호조에 따른 스마트폰 판매 증가 및 이익률 상승으로 안정적인 실적 흐름 지속. 최근 갤럭시노트10.1의 호평에 힘입어 태블릿의 경쟁력 부각. 휴대폰 부문의 캐시카우 역할이 지속되는 가운데 반도체 실적 개선 본격화로 2013년에도 실적 개선 모멘텀 지속 전망

△NHN - PC뿐만 아니라 모바일에서도 높은 검색 점유율 유지. 모바일 인스턴트 메신저인 ‘라인(LINE)’의 일본 등 해외시장에서 폭발적인 인기로 중장기 성장원 확보. 위닝일레븐 온라인 등 신규 대작 게임들의 출시로 웹보드게임 부진을 만회할 전망

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음