[우리금융 민영화 Q&A] “우리은행, 경영권 확보 범위내 최소입찰규모 정할 것”

▲ 우리은행 최소 입찰 규모를 정하지 않는 이유

- 우리은행에 대해 시간을 갖고 최소입찰 규모를 정할 계획이다. 내년 초 매각인 만큼 시간이 있고 지방은행 계열과 증권계열의 매각 가격에 따라 최소입찰 규모가 달라질 수 있다. 최소입찰 규모는 지분 전체가 될 수도 있고 나눠질 수도 있다. 경영권을 확보하는 범위에서 최소입찰 규모를 정할 예정이다.

▲ 지방은행의 경우 최고가 낙찰의 원칙에 따라 인수후보를 결정하는지

- 민영화 3대 원칙인 공적자금 회수 극대화, 빠른 민영화, 금융산업 발전 등의 원칙을 충분히 반영하고 결정할 것이다. 최고가 원칙도 버릴 수 없는중요한 가치로 이 부분이 상당히 중요한 영향을 미칠 것이다.

▲ 지방은행 인수를 두고 정치적 공방이 이어지고 있다. 경남은행과 광주은행을 묶어 매물로 내놓는다는 말이 나오는데

- 모든 방안을 차단할 수는 없지만 광주은행과 경남은행을 묶어서 팔 일은 없다. 우리금융을 경남, 광주금융지주로 분할해 매각한다는 원칙을 세웠다. 법에서 정한 원칙에 따라 투명하게 매각을 진행할 계획이다.

▲ 이번 우리금융 민영화는 일괄매각으로 선회했다. 분리매각과 일괄매각시 공적자금 회수액 차이는

- 일괄매각과 분리매각시 공적자금 회수액 차이는 공자위 논의 결과 크지않는 것으로 나타났다. 전문가들도 시장이 원하는 방향으로 자회사를 분리매각하면서 오히려 민영화를 빨리 이룰 수 있다는 의견이다. 이번 민영화의 핵심은 시장이 원하는 방식과 실현 가능성이다.

▲ 매각주관사 선정은. 외국계 금융이나 자본인 경우 배제하지 않을 것인지. 단독입찰도 고려하는지

- 지방은행계열 매각은 기존의 매각주관사가 추진한다. 외국자본은 법과 규정에서 벗어나진 않는 범위 내에서 참여 가능하다. 기본적으로 매각의 기본은 유효경쟁이다. 또 우리은행은 원매자 찾기 어렵다. 우리은행이 유효경쟁을 할 것으로 기대하고 있다.

▲ 우리금융 분리매각을 결정한 이유

- 우리금융의 지분 57% 한꺼번에 넘기는 것은 어렵다. 또 분산매각은 불확실성이 크고 시일이 최대 5년까지 걸리는 등 민영화가 장기간 이어진다.

▲ 우리은행 등 인수 참여자가 어느 정도인지

- 인수 가능한 금융사 등 시장 상황을 점검하고 있다. 구체적으로 말하기 어렵다. 관심을 표명한 잠재적 인수 후보자가 여럿 있고 긍정적으로 생각하고 있다. 구체적인 것은 밝힐 수 없다.

▲ 우리금융에서 지방은행 인적분할시 비용은. 합병이나 분할시 반대 소액주주들의 주식매수청구권 행사는 어떻게 대응할 것인지

- 어느 수준의 가격에 팔리냐에 따라서 비용은 달라진다. 민영화 과정에서 발생하는 세금을 최소화하기 위해 세제당국과 협의중이다. 이를 최소화하도록 노력하겠다.

▲ 우리아비바생명은 은행과 떨어지면 자생력이 없다는 목소리가 있다

- 우리투자증권이 굉장히 매력적인 매물이라서 묶은 것이다. 우리아비바생명의 동의를 얻어나가기 위한 논의를 해야한다.

▲ 매각추진시 대외변수들은

- 우리금융 민영화 세번에 걸쳐서 했다. 주가가 오를 때 해야 한다는 방식 보다는 우리금융을 시장에 빠른 시간 안에 돌려주는 것이 큰 도움이 된다고 본다. 대외환경이 그사이 어떻게 변할지 모르겠지만 시장에 빠르게 돌려준다는 원칙을 가지고 있다.

▲ 경남은행은 인수 후보자가 있지만 광주은행은 마땅한 인수 후보자가 없는데

- 예단할수는 없지만 광주은행 인수를 위한 잠재적 수요자도 있다고 본다.