SK가스, 중국 도시가스 성장 수혜주‘매수’ - 아이엠투자증권

아이엠투자증권은 10일 SK가스에 대해 중국 도스가스 성장에 따른 수혜가 예상된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만 2000원을 제시했다.

주익찬 아이엠투자증권 연구원은 “SK가스의 목표주가는 2014년과 2015년 평균 예상 EPS에 MSCI Korea 2014년 예상 평균 PER 8.7배를 곱하고 SK가스가 보유중인 중국 도시가스 기업 China Gas Holdings 지분의 SK가스 1주당 가치인 1만 9800원을 더한 값의 근사치”라며 “향후 China Gas Holdings 지분 가치는 1.5배 이상 증가할 것으로 예상하는데 이럴 경우 적정 주가는 10만 2000원까지 상승 가능할 수 있다”고 밝혔다.

향후 중국 도시가스 소비량 증가로 China Gas Holdings 영업이익이 2013년 대비 3배로 증가할 것으로 예상된다는 점도 호재라는 설명이다.