
한국투자증권이 추천하는 한국밸류10년투자중소형(주식)펀드(이하 한국밸류중소형펀드)는 운용능력이 검증된 가치투자 전문 운용사인 한국밸류자산운용의 신규 상품이다.
연간 1500회 이상의 기업 탐방을 통해 시장에서 소외·저평가된 기업을 발굴하는 데 정평이 나 있는 운용사의 상품인 만큼 장기 우수 성과가 예상된다.
이번 펀드는 시가총액 100위권 밖의 중소형주 가운데 재무제표와 현금유동이 안정적이면서 저평가된 주식에 집중 투자한다. 또 내재가치 이상의 장기 성장성을 보유하고 있어 향후 재평가가 가능한 종목에 집중 투자해 장기 고수익을 추구한다.
업종 내 비중에 관계없이 예상 잠재수익률 기준으로 종목을 편입하고 종목 수를 늘리기보다는 보유 종목에 리서치 역량을 집중하는 전략을 사용한다.
기존 중소형주 펀드의 경우 단기 성장성 위주로 투자 종목을 선정하는 경향이 있어 수익률 변동성이 크다는 지적이 제기됐다. 하지만 한국밸류중소형펀드는 저평가된 순수 중소형주 중심의 장기투자를 추구하기 때문에 안정적 수익 추구가 가능하다.
대형 성장주 위주의 추세적 상승 시 단기 성과가 상대적으로 낮게 나타날 수 있으니 안정적 수익 달성을 위해 3년 이상 장기투자를 권한다.
지난해 12월 24일 출시된 이후 19일까지 누적수익률 9.88%를 기록하며 같은 기간 -3.23% 수익률을 보인 코스피지수 대비 우수한 운용 성과를 보였다. 보수는 C클래스 기준 총 2.048%다.
한국밸류중소형펀드는 한국투자증권 전 영업점 또는 인터넷을 통해 가입할 수 있다. 기타 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지(www.truefriend.com)를 참고하거나 고객센터(1544-5000/1588-0012)로 문의하면 된다.