[금융안정보고서]비은행 경영건전성 악화 지속…가계대출 급증

비은행금융기관의 경영건전성 악화가 심각한 수준에 이르고 있다. 대부분의 금융권역에서 영업환경이 악화되면서 총자산증가율이 과거 평균에도 미치지 못했고 총자산순이익률(ROA)은 금융위기 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.

한국은행이 30일 발표한 금융안정보고서에 따르면 2013년 중 비은행금융기관의 총자산증가율은 5.9%로, 과거 평균(2009~2012년 중 12.1%)을 크게 밑돌았다.

경쟁 심화와 금융소비자 보호 강화 등으로 핵심수익률이 하락하면서 ROA도 하락세를 보였다. 증권회사 위탁매매수수료율, 신용카드회사 가맹점수수료수익률, 보험회사 운용자산 이익률은 금융위기 이후 각각 18.5%, 17.6%, 16.8% 떨어졌다.

다만 자산건전성은 대부분의 금융권역에서 개선된 것으로 나타났다. 자본적정성도 모든 권역에서 비교적 양호한 편으로 분석됐다.

비은행금융기관의 가계대출은 빠른 속도로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 비은행금융기관의 2010~2013년 중 연평균 가계대출 증가율은 7.0%로 은행(3.7%)의 두 배에 달한다.

신용대출은 고금리대출을 주로 취급하는 여신전문금융회사 및 저축은행에서 늘었으며 기타담보대출은 대출전답, 나대지 등의 토지담보대출을 중심으로 한 상호금융조합에서 확대됐다.

한은 관계자는 “비은행금융기관 가계대출은 저신용·저소득 및 다중채무자 등 취약계층에 대한 대출 비중이 높아 가계의 재무건전성 개선이 지연될 경우 이들 비은행금융기관의 자산건전성이 악화될 우려가 있다”고 말했다.

한편 신용평가회사(NICE)가 보유하고 있는 전체 가계차주 4200만명 중 100만명의 표본집단 정보를 임의 추출해 분석한 결과, 금융위기 발생 직후인 2010년 1월 말 저신용자(7~10등급) 중 41.5%가 2014년 1월 말 현재 중·고신용(중신용 5~6등급, 고신용 1~4등급) 등급으로 신용이 회복된 것으로 나타났다. 다만 이들 신용회복 차주의 상당수(40.9%)는 저신용 재하락 가능성이 높은 중신용 경계인 6등급에 분포했다.

이밖에 신용카드대출 차주 현황 및 주요 특징을 보면 신용카드대출은 중·고신용, 중소득 계층이 주로 이용하고 있는 것으로 파악됐다. 고신용(1~4등급) 및 중신용(5~6등급) 비중이 각각 40.1%, 37.4%였고 소득 측면에서는 연소득 3000만원 이상 차주의 비중이 69.1%에 달했다.

카드대출 이용자 중 20대 이하 및 저신용 자영업자 차주 비중이 각각 24.0%, 26.9%로 상대적으로 높은 편이었다. 또 카드론 차주의 30%, 현금서비스 차주의 63.0%가 고금리(연 20% 이상) 대출에 의존하고 있는 것으로 나타났다.