한화, 2Q 영업이익 전망을 상회 - 삼성證

삼성증권은 7일 한화에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만4100원을 유지 제시했다.

송준덕 연구원은 “발표될 지분법평가이익이 변수가 될 전망인데, 전년동기 719억원 대비 약 30% 감소한 504억원으로 전망되며, 이는 대한생명 순이익이 회계기준 변경으로 인해 전년동기 1000억원에서 510억원으로 감소할 것으로 보이기 때문”이라고 설명했다.

한편 “전년동기에 한국종합에너지 매각으로 약 300억원의 미 실현 이익이 지분법평가이익에서 제거됨에 따라 한화석유화학으로부터의 지분법평가이익은 순이익 감소에도 불구하고 지난 해 40억원 대비 증가한 120억원을 기록할 것”이라고 예상했다.