[오늘의 추천종목] 삼성증권

◇TOP 10

△하나금융지주 - 내수경기 회복시 자산건전성 개선으로 은행간 밸류에이션 갭 축소 전망. 외환은행 인수 이후 가장 빠른 중소기업 대출 성장 지속 중.

△현대건설 - 저가 프로젝트 매출 인식 감소 및 신규 수주 증가로 이익 가시성 확보. 정부의 부동산 경기 부양 정책으로 미착공PF 손실 우려 감소.

△대우증권 - 구조조정 및 우호적인 영업환경 조성으로 증권업 바닥 통과 기대. 시중금리 하락에 따라 채권 관련 평가이익 증가해 실적 개선 예상.

△POSCO - 예상치를 상회한 2분기 실적으로 이익 성장과 밸류에이션 매력 부각. 양호한 중국 매크로 지표의 발표에 따른 업종 수급 개선 가능성 기대.

△SK케미칼 - 화학 사업부 고부가 제품 중심으로 개편하여 실적 개선 본격화. 임상 3상 중인 백신들의 글로벌 상용화 임박, 자회사 실적 턴어라운드.

△고려아연 - 대규모 생산능력 확대로 2016년 영업이익 2013년 대비 배 증가. 구조적 수요 증가로 아연과 연의 가격 상승세 지속될 전망.

△삼성전자우 - 이익 전망치 하락보다 주주환원 확대 가능성에 초점을 둔 매수 기회. 최근 주가 조정으로 보통주 대비 괴리율이 평균 수준으로 회귀.

△아모레퍼시픽 - 수익성 높은 면세점과 온라인 채널 판매 증가로 국내 실적 개선세. 높은 브랜드력 기반 중국 화장품 시장 M/S 증가로 해외 수출 본격화.

△KCC - 향후 리모델링 시장 확대에 따른 안정적인 이익 성장세 전망. 삼성그룹 지배구조 개편시 동사가 보유한 에버랜드 지분가치 부각.

△NAVER - 게임·광고사업 등으로 5년내 전체 매출 50% 이상이 라인에서 발생. 경쟁사 위챗 약 40조~50조원 평가 감안시 11조원 수준 라인가치 저평가.

△신규종목 - 하나금융지주, 현대건설, 대우증권

△제외종목 - 삼성물산, 코웨이, 현대모비스

◇모멘텀 플레이 유망 종목

△KT뮤직 - 모회사 KT와의 연결 상품 마케팅으로 음원 시장내 점유율이 급성장 할 전망. 정부의 정책 가이드라인에 따라 연평균 10%이상 안정적인 음원 가격 인상 기대. 올해 예상 영업이익은 80억 수준으로 웨어러블 기기 보급에 의한 급성장 기대.

△아이컴포넌트 - 독보적인 코팅기술을 바탕으로 플렉서블 디스플레이에 대응 가능한 베이스 필름 양산. 하반기 애플의 아이워치를 필두로 한 플렉서블 채택 기기 출시로 동사의 기술력 부각. 올해 예상 영업이익은 80억 수준으로 웨어러블 기기 보급에 의한 급성장 기대.

△라이온켐텍 - 건축 내외장재용 인조대리석 국내 3위, 플라스틱 첨가제인 합성왁스 국내 1위 업체. 주택시장 회복에 따른 수요 증가와 함께 인조대리석 공장의 생산능력 2배로 증설 완료. 화재 복구 완료 및 고객사인 한샘의 고성장에 따라 하반기 빠른 이익 증가를 예상.

△SK케미칼 - 고수익성의 PETG 증설, 발전용 바이오중유 시험사업으로 화학 부문 실적 개선 본격화. 인플루엔자 백신(임상 3상 종료), 수두 및 폐렴 백신(임상 3상 중) 등 신약 상용화 임박. 글로벌 상위제약사와 계약한 차세대 폐렴구균 백신, 혈우명 치료제 등 파이프라인 부각.

△삼화페인트 - 건축물 준공면적 확대 및 친환경 페인트 사용량 증가로 수익성 개선세 지속. 지난해 급증했던 조선 수주 물량의 발주 진행으로 조선향 페인트 수요 증가. 올해 예상순이익은 392억원으로 PER 8배 수준의 밸류에이션 메리트 보유.

△국보디자인 - 실내 인테리어 국내 1위 업체로 리모델링 수요 확대로 인한 중장기 성장성 부각. 올해말 예상 순현금은 650억원 수준으로 현 시가총액의 50% 이상 보유. 올해 예상순이익은 170억원 수준으로 PER 7.7배 수준의 밸류에이션 메리트 보유.

△동서 - 국내 커피믹스 분야 1위 기업으로 맥심과 카누로 대표되는 파워브랜드 소유. 매년 1600억원 전후의 안정적인 순이익을 바탕으로 3% 중반대의 시가배당율 유지. 올해 예상순이익은 1400억원 수준으로 PER 11.5배 수준의 밸류에이션 메리트 보유.

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음