한화, 하반기 실적 개선 기대 - 삼성證

삼성증권은 21일 한화에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 47만4100원을 유지했다.

송준덕 연구원은 “인천공장부지 개발 사업 계획 구체화는 올 해 분양을 통해 토지매각이익 1,300억원(3분기) 및 분양이익(4분기)이 기대되고, 분양과 함께 동 개발사업과 관련된 제반 불확실성이 제거될 뿐만 아니라. 평당 분양가가 8백만원을 상회할 경우 추가적인 개발이익 역시 누릴 수 있으며, 나아가 인접 지역인 시흥매립지의 개발계획에 촉매가 될 수 있을 것“이라고 전망했다.

이어 “대한생명과 관련된 국제중재의 불확실성이 점점 감소하고 있는 점에 주목해야 할 것이며, 화약 등 고유사업 부문의 실적이 하반기에 강한 계절적 특성상 상반기 및 전년 대비 증가할 것으로 보이며, 토지매각이익 및 분양이익이 올 하반기 실적으로 인식되는 만큼 그 증가폭은 더욱 커질 수 있을 것“이라고 덧붙였다.