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검색결과 총473건

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[개장전] 증권사 추천주(09/17)

세계 최대 베트남공장 매출 5년내 134% 급증 예상미국 시장에도 진출 예상글로벌 1위업체 위상 확고, 목표주가 상향한병화 유진투자 심텍올해는 GDDR6, 내년은 DDR53분기 실적도 양호할 듯, GDDR6 및 서버용 모듈 기판 주도내년 DDR5 사이클 기대김지산 키움증권 KB금융경상적 이익력이 시현될 3분기3분기 NIM과 대출성장율은 전분기대비 각각 -2bps, +1.8%로 당초...

2020-09-17 08:00
신한지주, 1.6조 유상증자 주가에 부정적 영향 ‘목표가↓’-IBK투자증권

IBK투자증권 김은갑 연구원은 “주당순이익(BPS) 감소와 자기자본순이익률(ROE) 하락 효과가 합쳐진 결과, 이번 증자로 보통주 주식 수가 증가하면서 2020년 말 BPS(주당 순자산가치) 전망치는 8만2202원으로 4.8% 감소한다”면서 “이익증가를 고려하지 않고 자본 증가만을 반영하면 연간 ROE 전망치는 약 0.11%포인트 하락하게 된다”고 짚었다. 김 연구원은...

2020-09-07 08:18
[개장전] 증권사 추천주(08/04)

LG전자즐거운 상상이 가능한 무풍지대6개월 목표주가를 8만4000원 (2020년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.0배 적용)에서 9만4000원 (2021년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.0배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함3분기 LG이노텍 포함전 연결 매출액은 YoY로 11.9% 증가한 15.0조 원, 영업이익은 YoY로 2.3% 증가한 6143억 원을 기록할 것으로 예상되며, LG이노텍 포함 연결...

2020-08-04 08:31
[개장전] 증권사 추천주(07/24)

SK하이닉스2가지만 더 확인하자6개월 목표주가 105,000원 (2020년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함하반기에는 Sony와 Microsoft가 Play Station5와 Xbox X Series 출시를 통해 Graphic DRAM (GDDR6, HBM2E)과 SSD수요에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임현대차 노근창 블루콤우리고객이 달라졌어요하반기 오더 물량 75 만대 -> 100 만대로 상향LG...

2020-07-24 08:30
풍산, 방산 실적 증가ㆍ전기동 가격 상승 ‘투자의견↑’-한국투자

그는 “전기동 가격의 반등은 3분기 실적부터 반영될 것”이라며 “본사의 신동 부문 실적 개선은 물론 해외 자회사의 메탈로스가 사라지게 된다”라고 평가했다. 그러면서 “풍산의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 2021년 BPS 5만2000원에 전기동 가격 6000달러의 평균 PBR인 0.6배를 적용해 목표주가 3만1000원을 제시한다”라고 덧붙였다.

2020-07-03 08:24
키움증권, 주석거래 점유율 강점 부각 기대 ‘목표가↑’-NH투자

돌아갈 가능성은 낮기 때문에 리테일 관련 수익의 양호한 흐름은 하반기에도 지속될 가능성이 높다”라고 분석했다. 그러면서 “하반기 증권 커버리지 중 가장 양호한 실적이 예상된다”라며 “증권업종 중에서는 가장 접근하기 부담없는 종목”이라고 짚었다. 이어 “목표주가는 2020년 BPS 9만8682원에 적정PBR 1.12배를 적용해 산출했다”라고 덧붙였다.

2020-06-08 08:14
제주항공, 정부 지원 기대감↑ '매수'-하이투자

하준영ㆍ김관효 하이투자증권 연구원은 "증자로 늘어난 자본과 주식 수를 고려하면 올해 예상 BPS는 6700원에서 4587원으로 하락한다"며 "유상증자를 통한 자구안을 시행한다면 향후 기간산업기금을 비롯한 정부 지원 가능성도 커질 것"이라고 전망했다. 이어 "유상증자로 유동성에 급한 불은 끄겠지만 코로나19 사태 안정 시점에...

2020-05-22 08:28
“제주항공 유증 결정, 시장 재편 조짐이 관건”-유진투자

방민진 연구원은 “유상증자 후 동사의 주식수는 증자 전 대비 46% 증가하게 된다”며 “다만 증자로 인한 자본 유입과 증가하는 주식 수를 감안할 때 유상증자로 인한 BPS 희석은 없다”고 말했다. 방 연구원은 “이번 유상증자는 현재 진행 중인 이스타항공 인수와는 별개의 이슈로 보인다”며 “대주주인 AK홀딩스의 자금 여력은 증자 참여에 무리가 없어 보인다”고...

2020-05-22 08:03
“대한항공, 유상증자 희석률 26%...체질 개선에는 시일 소요”-유진투자

이어 “증자로 인한 자본 유입과 증가하는 주식 수를 감안할 때 BPS 희석률은 26% 수준”이라며 “전일 같이 공시된 영구채 3000억 원까지 감안할 경우 20.1%”라고 덧붙였다. 방 연구원은 “그동안 유상증자와 관련한 불확실성이 잔존해 왔으나 어제의 공시로 일단 주가의 바닥을 가늠할 수 있게 됐다”며 “또한 이번 유상증자가 정부 지원을 위한 자구 노력 주문에...

2020-05-14 08:06
[개장전] 증권사 추천주(05/06)

다운사이드 요인은 싱가포르 법인보수적 IR 커뮤니케이션 불구, 안정적 실적(매출) 기대하나금투 김경민 디바이스이엔지현재 가장 저평가된 장비 업체2020년 사상 최대 실적 예약장비의 고도화가 만들어내는 사업 기회PER 5배, 현저한 저평가한국투자 김정환 LG이노텍ToF와 5G용 반도체 기판 주목6개월 목표주가 175,000원 (2020년 예상 지배주주 BPS에 P/B...

2020-05-06 08:04
코리안리, 자사주 매입으로 주가 부양 의지 재확인 ‘매수’-케이프투자

5%가 될 예정”이라며 “취득금액은 공시일 종가 기준 159억 원으로 30영업일 동안 취득할 것을 가정하면 일 매수량은 일평균 거래량의 13% 수준”이라고 설명했다. 또한 “지분율 15%까지 취득한다는 가정 하에 이후 추가 취득 여력은 306만 주”라며 “자사주 매입에 따라 코리안리의 올해 EPS와 BPS는 각각 +2% 변동할 것으로 추산한다”고 전했다.

2020-04-20 08:01
대우조선해양, 유가 급락에 VL탱커 발주 가능성 ‘매수’ - 하나금융

더욱 높일 것"이라며 "대우조선해양과 현대중공업의 VL탱커 수주량이 늘어날 것으로 보인다"고 내다봤다. 박 연구원은 "대우조선해양 목표주가를 3만 원으로 하향하고 투자의견 '매수'를 유지한다"며 "목표주가는 2021년 주당순자산가치(BPS) 4만3091원에 주가순자산비율(PBR)을 0.7배를 적용해 조정했다"고 설명했다.

2020-03-10 08:20
S&P “국내 주요 시중은행, 코로나19 여파에도 자본력 유지할 것”

총 대출채권 대비 대손충당금 적립액 비율로 추정한 국내 4개 주요 은행의 평균 대손비용률도 2019년 10bps, 2018년 8bps로 2015-2017년 평균 약 30bps 대비 상당히 낮은 수준을 유지하고 있다. 평균 부실채권 비율도 2015년 1.2%에서 2018년 0.5%, 2019년에는 사상 최저수준인 약 0.4%로 하락하는 등 지난 몇 년 동안 꾸준히 개선되어왔다. S&P는 국내 주요 은행들의 안정적인...

2020-02-13 15:40
[개장전] 증권사 추천주(02/11)

350,000원으로 상향 조정(+21%)기대치를 상회할 4분기기대보다 빠를 턴어라운드대신증권 한유정 애경산업2020년 회복의 원년투자의견 BUY 상향, 목표주가 39,000원 유지4Q19 Review: 컨센서스 부합, 중국 수출 호조유안타증권 박은정 하나투어2020E PBR은 서브프라임 위기 수준까지 하락2020E BPS에 PBR 2.0배를 적용시, 적정주가는 4.7만원으로 산출유안타증권 박성호

2020-02-11 08:18
[개장전] 증권사 추천주(02/10)

기존 19년, 20년 BPS 50%씩 반영했던 것에서 2020년 BPS 온반영하며 22만원 목표주가는 유지한다삼성증권 이종욱 SK텔레콤4Q 리뷰 - 어닝 쇼크, 주가 내리기 어렵겠지만 오를 일도 없다매수 유지, TP 33만원으로 하향, 주가 오르기까진 시간 걸릴 듯4분기 어닝 쇼크 기록, 3분기는 되어야 이익 증가 반전 예상재료 출현 예상되는 하반기 이후로 매수...

2020-02-10 08:07
[개장전] 증권사 추천주(02/05)

2020E BPS로 산정기준 변경하고 목표PBR 할인을 50%로 상향은행 NIM -6bp, 원화대출성장 1.8%에도 불구하고 순이자이익 감소한 점은 아쉬움KTB투자증권 김한이 브이티지엠피Beyond K-Hub전진하는 디지털 플랫폼미디어 커머스로 새로운 한류 공략기존 사업부문, 똑똑한 형님키움증권 이남수 이노와이어리스사이클이 증명한 실적해외 매출액의 성장으로...

2020-02-05 08:07
[개장전] 증권사 추천주(02/04)

68˝에 탑재 예상6개월 목표주가를 131,000원에서 175,000원 (2020년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용)으로 상향하며 투자의견을 Marketperform에서 BUY로 상향계절적 비수기 매수 전략이 올해에는 더욱 유효할 것으로 예상우한폐렴이 중국 아이폰 판매에는 단기적인 불확실성이 있지만 장기적인 생산 중단을 현재 단계에서 논하는 것은 지나치게...

2020-02-04 08:04
LG이노텍, 내년 창립 최대 실적 전망 ‘목표가↑’-이베스트투자

그는 “2017년 고객사 플래그십 스펙변경으로 매출이 약 1.9조 원, 영업이익 약 1900억 원가량 상승하며 주가 랠리를 경험했다”며 “그에 비해 당장 내년 이러한 고성장이 전망되는 가운데 LG이노텍의 PBR은 2020년 BPS 기준 1.0배 수준이어서 랠리는 이제 시작”이라고 밝혔다.

2019-12-13 08:01
KB금융, 비은행 자회사 이익 개선 기대 '목표가↑' - 현대차증권

이어 “업계 전반적인 마진 하락 흐름 속에 4분기 순이자마진(NIM)은 전 분기대비 5bps (업계 평균 7bps) 하락할 것으로 추정한다”며 “이를 분기 중 견조한 자산 성장으로 만회하면서 순이자이익은 전 분기대비 강보합으로 예상한다”고 덧붙였다. 김 연구원은 “내년에는 은행 이익의 정체 속에 증권, 카드, 손해보험 등 비은행 자회사가 이익 증가를 견인할 것”...

2019-12-12 08:44
미래에셋대우 홍콩법인, 중국 공기업 후순위 영구채 발행 주선

수요예측에 참여한 금액은 총 41억 달러(약 4조9000억 원)로 목표 조달 금액인 5억 달러를 웃돌았고, 초기 제시 금리 대비 50bps 낮은 금리로 발행됐다. 미래에셋대우 홍콩법인은 지난 2018년 7월 중국화롱자산운용의 11억 달러 규모 글로벌 본드 발행에 공동주관사로 참여한 데 이어 이번 업무도 성공적으로 마무리함에 따라 해외 채권시장 내 글로벌 IB로서의...

2019-12-11 14:42

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