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키움증권, 3분기 업황악화에 이익 급감 ‘목표가↓’-케이프투자증권

전배승 연구원은 “3분기 순이익은 482억 원으로 수수료수익 감소와 판관비 부담이 높게 유지되면서 상반기에 비해 이익 규모가 줄었다”며 “분기 자기자본수익률(ROE) 또한 1~2분기 평균 18.5%에서 9.4%로 크게 둔화됐다”라고 평가했다. 전 연구원은 “이자이익 증가에도 업황 악화에 따른 수수료수익 감소와 운용이익 부진으로 순영업수익이 2분기대비 4.5...

2018-11-13 08:46
메리츠종금증권, 3분기 영업익 1412억…창사 이래 최대 분기 실적

증시 환경이 비우호적으로 바뀌었지만 시장 변화에 선제적으로 대응하면서 채권 트레이딩과 기업금융 등 모든 사업 부문이 고른 성장세를 보였다”며 “자회사인 메리츠캐피탈도 안정적 실적을 내면서 시장 예상치를 웃도는 양호한 성과를 기록했다”고 말했다. 3분기 누적순이익을 기준으로 연환산한 자기자본이익률(ROE)은 업계 상위권인 12.8%를 기록했다.

2018-11-05 08:13
JB금융지주, 3분기 누적 순이익 2855억…전년비 18.2% 증가

3분기 지배지분 자기자본이익률(ROE)은 11.1%, 그룹 연결 총자산순이익률(ROA)은 0.8%의 지표를 달성했다. 위험관리 정책 추진으로 자산 건전성 지표인 고정이하여신비율은 0.92%, 연체율은 0.93% 및 대손 비용율(누적 은행기준)은 0.30%로 나타났다. JB금융지주 관계자는 “광주은행과의 포괄적 주식교환 절차가 마무리됨에 따라 광주은행의 이익이...

2018-11-02 09:58
세아베스틸, 내년 실적 부진 전망 ‘목표가↓’-유안타증권

철스크랩 투입원가가 유사한 폭으로 오를 전망”이라며 “자동차향 판매가격 인상은 어렵겠지만 내수 유통향 판매가격 인상은 가능하다”고 내다봤다. 이 연구원은 “업황이 어렵기 때문에 2019년 연결 영업이익 추정을 1585억 원에서 1236억 원으로 하향 조정한다”며 “이로인해 ROE가 3.5%에 머무를 것으로 전망돼 목표주가를 내렸다”고 말했다.

2018-11-02 08:33
[개장전] 증권사 추천주 (11/01)

기업가치에 긍정적주주 환원 시 ROE 17.2% → 18.2%투자의견 : 매수 / 목표주가 6만원하나금융투자 김경민 애경산업대 중국 브랜드력 제고, 저가 매수 유효3분기 영업이익 YoY 50% 증가4분기 역대 최대 매출과 이익 규모 전망목표주가 8.2→5.7만원, 투자의견 ‘매수’ 유지투자의견 : 매수 / 목표주가 5만7000원하나금융투자 박종대 큐브엔터아티스트...

2018-11-01 08:06
BNK금융그룹, 3분기 누적 순이익 5393억원…전년비 10.9%↑

총자산이익률(ROA) 0.78%, 자기자본이익률(ROE) 9.73%로 전년 동기 대비 각각 0.08%p, 0.43%p 개선된 실적을 보였다. 자본비율은 안정적인 수준으로 유지되고 있다. 자본적정성 지표인 BIS총자본비율과 보통주자본비율은 우량자산 위주의 성장을 통한 위험가중자산(RWA) 관리 노력으로 전년말 대비 각각 0.33%p 및 0.17%p 상승한 13.40%와 9.78%를 달성했다....

2018-10-31 18:07
DGB금융그룹, 올해 3분기 누적 순이익 2786억 원…전년비 2.6%↑

ROA(총자산 순이익률)와 ROE(자기자본 순이익률)는 각각 0.64%와 9.09%로 양호한 수익성 지표를 기록했다. 그룹 총자산은 69조 원으로 전년동기 대비 1.2% 성장, 그룹 BIS자기자본비율은 13.45%, 보통주 자본비율은 10.57%로 전년동기 대비 개선됐다. 주요 계열사인 DGB대구은행의 3분기 누적 영업이익은 전년동기 대비 7.1% 증가한 3673억 원, 순이익은 5.9...

2018-10-31 18:00
스팍스자산운용 "일본 디플레이션 탈출…도약 준비 중"

그러면서도 그는 "아베노믹스 이후 ROE(자기자본이익률)가 우상향 추세를 이어가면서 올해 최고치를 기록할 것으로 예상한다”며 "과거 기업의 ROE가 8% 이상일 경우 PBR(주가순자산비율)과 높은 상관관계를 보여왔던 것을 고려하면 높은 ROE가 PBR 상승에 기여할 것"이라 전망했다.

2018-10-30 13:44
“휘청한 신흥국 증시, 단기 변동성은 매수기회”

이어 "이익마진 개선과 자기자본이익률(ROE) 상승이 지속하는 등 신흥시장 기업들의 펀더멘털(기초여건)은 여전히 견실해 증시 단기 변동성은 투자 매력이 높은 주식을 매수하기에 좋은 기회를 제공하고 있다고 판단된다"고 덧붙였다. 미중 무역갈등과 관련해서는 "미국의 관세 부과에 대해 중국은 여전히 반응을 자제하고 있다"며 "이를...

2018-10-26 11:08
[자본시장 속으로] 지주사 전환의 마법에 대한 고찰

B사는 비영업자산을 A사로 옮기면서 자기자본이익률(ROE)이 올라가 기업가치는 똑같아도 평가가치는 일반적으로 상승한다. 즉 ‘자산 분할 효과’가 발생한다. 또한 기업 분할 시 기존 주주는 A사와 B사의 주식을 모두 받아서 거래할 수 있는 인적분할을 하므로 주주들의 선택에 따라 매매가 활발해지면서 가격 차이가 크게 벌어지는 ‘수급 효과’까지 발생한다....

2018-10-24 18:29
[개장전] 증권사 추천주 (10/23)

ROE 상승투자의견 : 매수 / 목표주가 8500원미래에셋대우 강혜승 KB금융불확실성 상승기, 믿을 것은 배당수익률과 실적의 힘힘을 비축하는 강자3Q18 preview ? 순이익 9,141억원 추정투자의견 : 매수 / 목표주가 7만8000원미래에셋대우 강혜승 SKC코오롱PI모멘텀은 캐파를 따라간다3 분기 리뷰예상치 못했던 추가 소송비용 - 업황은 긍정적투자의견 : 매수...

2018-10-23 08:16
한전KPS, 3분기 어닝쇼크 전망 ‘목표가↓’-하나금융투자

유 연구원은 “매월 비용으로 반영될 성과급 충당금이 일부 감소하는 점은 긍정적”이라면서도 “내년 영업이익 감소가 불가피하고 자기자본이익률(ROE) 개선은 2020년부터 가능하다”고 덧붙였다. 다만 오는 4분기에는 실적 반등이 가능할 것으로 분석했다. 유 연구원은 “4분기 영업실적은 전년대비 91.9% 증가한 702억 원이 전망된다”면서 “연간 실적...

2018-10-22 08:34
[개장전] 증권사 추천주 (10/22)

ROE 상승투자의견 : 매수 / 목표주가 8500원미래에셋대우 강혜승 SK머티리얼즈기대 이상3Q 실적 기대 이상기대치가 더 올라간다투자의견 : 매수 / 목표주가 24만원이베스트투자증권 어규진 SK텔레콤비통신 사업 강화로 재평가 예상비통신 사업을 통한 성장 전략 추구미디어와 커머스 손익 개선, 보안 이익 반영으로 수익성 호전투자의견 : 매수...

2018-10-22 08:07
아주캐피탈, 우리은행 인수 가능성 반영 ‘목표가↑’-유진투자증권

또 김 연구원은 △아주캐피탈 ROE(E)가 우리은행보다 높아 이익개선 및 확대가 가능하다는 점 △PBR 1배 미만으로 인수 가능하다는 점 △구조조정이 완료된 상황이라 인수 관련 불협화음이 크지 않다는 점 △웰투시인베스트먼트(74%)와 아주산업(13%) 지분합계가 87%이며, 두 곳 모두 매각을 원한다는 점에서 인수가 용이하다는 점 △모든 상장은행이 캐피탈사를...

2018-10-18 08:42
[자본시장 속으로] 주주행동주의는 나쁘다?

우수한 영업현금흐름으로 순현금이 7000억 원에 육박했지만, 자기자본이익률(ROE)은 떨어지고 있었다. 현금이 쌓여 있고 투자할 곳이 없으면 배당을 해야 하지만 회사가 주주환원에 큰 관심이 없었기 때문이다. 이런 사정으로 C사의 주식은 경쟁사에 비해 저평가됐다. 기관투자자 X사는 2014년 11월 이후 주요 주주로 등극한 후 문제를 제기했다. 대표이사와의 미팅을...

2018-09-20 10:13
증권업, 최대실적 달성 기대 ‘비중확대’ - 케이프투자증권

전배승 케이프투자증권 연구원은 “증권사들의 올해 상반기 순이익은 2조7000억 원으로 이미 작년 연간 순이익의 70%에 달해 역대 최고 실적을 달성했다”며 “업종 자기자본이익률(ROE)도 9.9%로 고수익을 내고 있다”고 말했다. 2011년까지는 증권사들의 수수료 수익에서 브로커리지 수익이 65%이상을 차지했지만 최근에는 비중이 현저히 낮아지고 있다....

2018-09-18 09:15
증시 하락 ‘직격탄’…투자자문사 순이익 급감

투자자문사들의 자기자본순이익률(ROE)은 10%로 전 분기보다 15.7%포인트 감소했다. 6월 말 기준 투자자문사의 총 계약고(일임·자문)는 14조 원으로 3월 말 대비 7000억 원(5.3%) 늘었다. 일임 계약고는 VIP자산운용이 투자자문사에서 전문사모운용사로 전환하면서 3월 말 대비 1조1000억 원(12.9%) 줄었다. 대신 자문계약고에서 공모 채권형 펀드에 대한 자문...

2018-09-14 06:00
DGB금융지주, 하이투자증권 인수…기대 효과는?

메리츠종금증권은 DGB금융지주가 하이투자증권을 인수하면서 목표 ROE 6%를 달성할 경우 250억 원 내외의 그룹 연결 손익 증대효과를 받을 것으로 분석했다. 전날 금융당국은 DGB금융지주의 하이투자증권 인수를 승인했다. 현대미포조선이 보유하고 있는 85.3%의 지분을 약 4700억 원에 인수하며, 관련 자금은 2018년 2월 발행한 신종자본증권 1500억 원과 3200억...

2018-09-13 07:39
신한지주, 2000억 자사주 매입발표 시점 부적절-대신증권

최 연구원은 "신한지주의 2017~2018년 ROE가 약 9.5~10.0% 수준인 점을 감안하면 오렌지생명 인수로 인해 당장 그룹의 자기자본이익률(ROE)이 제고되는 효과는 거의 없을 것"이라면서 "여기에 현재 오렌지생명은 매각 작업을 위해 수익성과 효율성이 극대화된 상태일 수 밖에 없기 때문에 더욱 그러하다"고 말했다. 결국 인수 적정성 판단은 향후...

2018-09-06 08:08
국내 운용사 자산 1000조원 돌파…전문사모 53%는 적자

2분기 중 자산운용회사의 자기자본이익률(ROE)은 15%로 전 분기(12.1%) 대비 2.9%포인트 상승했다. 금감원은 “전반적인 지표는 양호하지만 신규 운용사 진입 증가에 따른 경쟁 심화로 전문사모운용사를 중심으로 적자 비율이 높은 상황”이라며 “수익기반이 취약한 회사의 재무현황과 운용 적정성 등에 대한 모니터링을 실시할 것”이라고 말했다.

2018-09-05 06:00

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