부문별로는 먼저 WM부문이 사상 최대 실적과 함께 사상 첫 전 지점 흑자 달성 기록을 동시에 기록했다. 일찍이 비대면 채널 경쟁력에 집중한 가운데 우호적인 시장상황이 맞물린 결과다. IB부문은 19사태의 장기화에 따른 e커머스시장의 급성장에 따라 일찍이 국내 물류센터 등 양질의 딜에 주력, 해외 딜 감소분을 만회했다. 그 외 PI부문이 기존에 투자한 국내외...
대주주 양도소득세 신고대행 서비스는 신한금융투자 계좌를 보유한 개인 고객 누구나 신한금융투자 영업점에 내방해서 신청할 수 있다.
윤형식 신한금융투자 WM솔루션부장은 “당사는 각종 신고대행 서비스를 비롯해 고객에게 편의를 제공하기 위해 절세컨설팅, 자산승계 전략 등의 다양한 세무서비스를 제공하고 있다”고 말했다.
하재진 KB자산운용 연금WM본부 상무는 “‘KB 타겟리턴 OCIO펀드’ 시리즈는 연기금의 자산배분 기법인 OCIO를 펀드에 구현한 최초의 사례다”면서 “현재 코스피의 사상 최고가로 하락에 대한 우려확대와 저금리로 인한 고정금리자산의 매력이 떨어진 상황에서, ‘KB 타겟리턴 OCIO펀드’ 시리즈는 기업이 운용하는 확정급여형(DB) 퇴직연금 및 곧...
마음가짐으로 고객중심의 영업 및 업무체계를 확립해 가장 중요한 고객 신뢰를 얻어가야 할 것이라고 임직원들에게 강조했다.
아울러 KB증권은 참석한 전 임원 및 부서장의 각오를 담은 ‘나의 다짐’을 공유했으며, WM부문의 ‘고객자산 100조 원 돌파’, ‘DCM 리그테이블 10년 연속 1위’라는 중요한 성과에 대한 공로패 수여로 워크숍의 의미를 더했다.
열어 자본시장법 위반 등과 관련해 이들 증권사에 과태료 부과를 결정한 바 있다. 과태료는 증권사에 따라 수천만 원에서 수십억 원에 달하는 것으로 알려졌다.
당시 금감원 제재심은 △판매 증권사 CEO들에 대한 '직무정지' 혹은 '문책 경고' 등 중징계 처분 △기관 업무 일부정지(신한금융투자·KB증권) △반포WM센터 폐쇄(대신증권) 등도 함께 결정했다.
마이데이터 사업권을 가진 증권사가 고객 자산관리(WM) 부문에서 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 보인다. 증권사가 마이데이터 사업권을 따내려는 이유다.
19일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 하나금융투자 등이 금융위원회의 ‘마이데이터’ 2차 신청을 앞두고 바쁘게 움직이고 있다.
마이데이터 사업은 고객이 동의하면 은행, 카드사...
1992년 삼성생명에 입사해 Bain&Company 이사, 현대카드 전략기획실장, 현대카드 마케팅본부장, HMC투자증권(현 현대차증권) WM사업본부장, 현대라이프생명보험 경영관리본부장 등을 거쳤다.
글로벌 컨설팅 회사에서 디지털 금융사 사업 모델 개발을 주도한 걸 비롯해 자산운용, 보험, 카드, 증권사 등 다양한 금융업 전략 부문을 진두지휘하며 좋은 성과를 냈다....
신 대표는 1992년 우리은행에 입행했다. 우리은행 부산서부영업본부장, 강동강원영업본부장, 신탁연금·중소기업그룹 상무, 중소기업그룹·WM그룹 집행부행장보 등을 거쳤다. 이후 우리은행 자산관리그룹 집행부행장 겸 지주 자산관리총괄 부사장을 역임하는 등 가계금융과 기업금융의 역량을 겸비한 금융전문가다.
코로나19로 휘청거렸던 2020년을 보내고, 희망을 품은 ‘신축년’ 흰 소띠의 해가 밝았다. 흰색 한우는 희소성이 강하여, 예로부터 ‘백우’가 태어나면 길조로 여기고 좋아했다고 한다. 조선시대 기록에서도 찾아볼 수 있는 백우는 일제강점기에 황색 한우만 순종으로 인정하여 사실상 멸종되었다가, 수년 전 복원해 개체수를 늘리고 있다. 백우의 좋은 기운을 품은...
KB금융그룹도 한 곳에서 은행, 증권 업무를 원스톱으로 처리할 수 있는 'WM(자산관리) 복합 점포'를 도입, 빠르게 확대하고 있다.
SC제일은행도 올해 증권 비즈니스와 결합한 복합 점포를 개설하려고 준비 중이다.
금융 업계에서는 말이 좋아 특화점포지 사실상 거점 점포를 통폐합 하는 구조조정으로 해석가고 있다.
시중은행 관계자는 "금융 서비스가 디지털...
보스톤 컨설팅그룹은 올해 결제·송금 등에 대한 국내·외 경쟁이 심화되고 투자 대중화로 WM(자산관리) 산업으로 중심이동이 될 것이라며, 이는 금융시장의 큰 기회이자 위기로 작용할 것으로 내다봤다.
보스턴 컨설팅그룹이 선정한 올해 주목해야 할 7대 진화방향은 △결제·송금 등은 고객접점의 주요 경로로서 국내·외 경쟁이 심화 △투자 대중화로 WM 산업으로의...
자산관리(WM) 강화도 주문했다. 최 부회장은 “초저금리가 지속되면서 고객 자금이 은행예금에서 투자자산으로 이동하는 큰 흐름이 시작되고 있다”며 “준비된 투자전문가로서 해외주식, 상장지수펀드(ETF), 리츠(REITs) 등 글로벌 자산배분 서비스를 계속 확대하고 VIP 비즈니스의 질을 획기적으로 개선해야 한다”고 말했다.
이어 “연금, 랩...
WM부문은 超저금리 환경의 지속, 비대면 채널 확대, 고객의 금융Needs 다양화에 대하여 고객중심의 자산관리 역량 확대로 지난해 이룬 WM고객자산을 지속적으로 확대해 나가야 할 것입니다.
이를 위해 고객중심의 CPC(고객,상품,채널)전략의 체계화를 통해 WM 자산관리 역량을 고도화하고, Data 분석 기반 비대면 고객에 대한 Smart한 대응 역량 강화에 주력해...
그는 이어 "지난 수년 간 우리가 미래성장동력으로 선정해 투자하고 육성해온 CIB, 자본시장, WM, 글로벌 부문은 올해 시장 지배력 강화와 수익 창출력 제고에 배전의 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.
고객자산 서비스 고도화도 약속했다.
허 행장은 "변동성이 높은 금융환경에서도 합리적인 수익을 기대할 수 있는 ‘종합금융솔루션’을...
그는 "고객의 다양한 니즈를 맞추기 위해 마케팅 기능을 강화하고, 개인화된 상담 지원에 힘을 쏟겠다"며 "WM, 기업, IB, 글로벌 등 핵심 Biz 시장지위를 굳건히 하기 위한 각 사업그룹의 노력도 필요하다"고 당부했다.
진 행장은 "위기에 대한 예측과 대비 또한 중요한 시점"이라며 "과거 '건전성ㆍ리스크관리 명가'의 명성을...
리테일본부는 연금WM본부로, 인덱스운용본부는 인덱스퀀트본부, 멀티솔루션본부는 ETF&AI본부로 각각 본부 명칭이 바뀐다. 향후 연금시장 확대에 대비해 리테일 조직을 연금 중심으로 재편하고, ETF시장과 AI(인공지능)부문에서 공격적인 행보를 보일 것으로 예상되는 부분이다.
KB자산운용은 글로벌 금융시장의 방대한 데이터를 분석해 최적의...