풀무원식품이 IPO 철회에 따라 홍콩계 사모펀드 SIH(스텔라인베스트홀딩스)가 1000억원 규모의 투자 자금을 회수하기로 하자 주식 소각을 결정, 부채비율이 260%포인트 이상 치솟자 풀무원은 700억원 규모의 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB)를 발행해 풀무원식품 지원에 나섰다. 풀무원식품의 채무 중 700억원을 출자 전환 형식으로 해소한 것이다. 또 이달...
썬코어는 오늘 자회사인 도담시스템스에 100억원의 신주인수권부사채(BW)를 발행, 이를 성공시켰다고 21일 공시했다.
회사 측은 “현재도 사우디아라비아를 비롯한 기타 IS와 국경을 마주하고 있는 인근 중동국가들에게 무인경비시스템을 공급하는 협상이 활발히 진행중”이라며 “이런 상황에서 개발비 등 앞으로의 추가적인 수주계약을 성사시키기 위해...
특히 행사금액의 경우 2분기에 아이에스동서 전환사채(CB), 에스티에스반도체통신 신주인수권부사채(BW), 오진상사 교환사채(EB) 등의 행사청구 금액이 300억대 이상으로 큰 비중을 차지했으나 상대적으로 3분기에는 주가부진 등의 이유로 행사금액이 직전분기 대비 크게 감소한 것으로 나타났다
예탁결제원 관계자는 “행사건수 및 행사금액의 하락은...
금융기관을 통해 관계사 인도차이나뱅크의 5000만불 규모 매출채권 담보채권 발행이 성공적으로 이뤄졌고 라오스 내 로컬 은행을 통한 오토론도 실시할 예정으로 올해 말에는 자체 할부금융 비중이 점차 줄면서 자금흐름이 개선될 것”이라고 강조했다.
이날 회사 측은 현재 사업 계획 추진 과정에서 유상증자, CB, BW등의 자금 조달이 전혀 필요하지 않다고 밝혔다.
STS반도체는 지난 7월 국내 최대 디스플레이 장비 제조업체인 에스에프에이(SFA)를 대상으로 737억원 규모의 유상증자를 하고 신주인수권부사채(BW) 300억원과 전환사채(CB) 297억원을 발행했다. 이에 따라 SFA는 STS반도체의 보유 지분을 40%대로 높이며 최대주주로 올라섰다. 주인이 바뀐 STS반도체는 지난달 30일자로 채권 금융 기관의 공동 관리 절차가 조기...
대우조선해양은 지난 25일 싱가포르 선주사인 BW Group으로부터 173,400㎥(입방미터)급 천연가스 추진 액화천연가스운반선(이하 LNG선) 2척을 수주했다고 30일 밝혔다. 계약 총액은 약 4억 달러 규모다.
이번에 계약한 선박은 길이 294.4m, 폭 46.4m규모로, 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 건조되어 2019년 상반기까지 고객사 측에 인도될 예정이다.
이번...
앞서 인수한 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW) 등을 통해 지분율을 44.6%까지 높이며 안정적인 경영권 지분을 확보할 계획이다.
지분투자 금액만 총 1440억원 규모로 SFA는 이에 더해 워크아웃 중인 STS반도체의 채권금융기관협의회에 1년 내 최소 453억원의 추가 자본금증액 및 1000억원의 차입금 변제를 약속했다. 채권단과의 협의가 예정대로 진행되면...
△산성앨엔에스, 안성공장 생산 재개
△해덕파워웨이, 현대重과 79억원 규모 공급계약 체결
△해덕파워웨이, HHIC-PHIL과 22억원 규모 공급계약 체결
△이엘케이, 62억원 규모 BW 만기 전 취득
△윈하이텍, 롯데건설과 16억원 규모 공사 계약 체결
△베리타스, 5억원 규모 손해배상 청구 항소심 피소
△한글과컴퓨터, 자사주 처분 결정
△유원컴텍...
메자닌 증권은 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 등 주식과 채권의 특성을 동시에 지닌 하이브리드 형태의 금융상품이다. 본래 채권이지만 전환청구, 신주인수권행사 등을 통해 미래에 주식으로 전환할 수 있는 특성이 있다. 주식이 하락할 때는 주식으로 전환하지 않고 채권으로 보유하며, 주식 상승 시에는 주식으로 전환해 자본 수익을 노릴 수...
전년比 60% ↓
△사파이어테크놀로지, BW 발행 후 만기 전 사채 취득
△코이즈, BW 발행 후 만기 전 사채 취득
△내츄럴엔도텍, 백수오 등 복합추출물 생산재개
△레이젠, 분할신설법인 미승인에 분할 결정 취소
△미래나노텍, 재귀반사필름 부문 물적 분할
△차이나그레이트, 2Q 영업익 234억…전년比 20.56%↑
△디에이테크놀로지, 10억원 규모 자사주...
투자금은 후순위 대출 또는 상환전환 우선주, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등의 방식으로 투입될 예정이다.
특히 국민연금이 국내 인수합병(M&A) 시장에서 본입찰이 이뤄지기 전 인수자금 투자를 확약한 것은 이번이 첫 사례이다.
국민연금은 그동안 우선협상대상자가 된 인수 후보에만 자금 투자를 약정했다. 이에 국민연금이 기금 운용수익률을 높이기...
대상이 되는 신주인수권은 지난 2009년 11월 18일 발행된 제 1회 차 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채(BW)에서 분리된 것으로 이번 소각되는 주식 수는 약 260만주 규모다.
우리조명은 “이번 자진 소각으로 기업의 오버행 이슈를 해소하며 주가 안정화와 기업의 주주가치 또한 극대화할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
매매거래 정지
△인터지스, 100억 규모 사모 전환사채 발행
△거래소 "삼영화학공업, 불성실 공시법인 지정"
△에너지솔루션, 최대주주 주식회사 준으로 변경
△큐브스, 17일 주권매매거래정지 해제
△크루셜텍, 지문인식 시장 확대…올해 매출액 2850억 전망
△변종은 웰메이드예당 회장, BW 권리 행사…47만주 취득
△디오텍 종속회사...
오는 28일 CB(297억원) BW(300억원) 투자가 완료되면 향후 STS반도체 지분이 50%에 이른다. 이렇게 되면 STS반도체 최대주주는 BK LCD 외 10인(14.91%)에서 에스에프에이로 바뀌게 된다.
에스에프에이 관계자는 "애초 유상증자 결정 시 더 많은 금액을 하려고 했지만 STS반도체 정관상 한도인 737억원을 하게 됐다"며 "이달말 채권단 승인이 이뤄지면 출자...