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AI發 메모리 공급 부족 장기화…‘캐파’ 주도권, 실적·점유율 성패 가른다

인공지능(AI) 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족이 장기화 국면에 접어들면서 생산능력(CAPA·캐파) 확보가 글로벌 메모리 업체들의 실적과 시장 지위를 가를 핵심 변수로 떠올랐다. 13일 업계에 따르면 전 세계적인 AI 경쟁으로 필수 AI 메모리인 고대역폭메모리(HBM) 시장은 지난해부터 오는 2030년까지 연평균 성장률이 33%에 이를 것으로 관측된

2026-01-13 16:34
불장 속 기관의 역발상…반도체 투톱 팔고 '다음 국면'으로 [코스피 사상 최고치, 엇갈린 투심③]

새해 들어 코스피가 인공지능(AI) 랠리를 축으로 거침없는 상승세를 이어가고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 연일 신고가를 경신하며 코스피 4600시대를 열었지만, 시장의 '큰손' 기관투자자들은 오히려 반도체 투톱을 던지며 역발상 행보를 보이고 있다. 13일 한국거래소에 따르면 이달 초(1월 2일~9일) 기관투자자가 코스피 시장에서 가장 많이 판 종목

2026-01-13 06:00
이청 삼성디스플레이 사장 “올해 시장 변수는 ‘반도체 값’” [CES 2026]

반도체 가격·수급 변수에 세트업체 부담 확대8.6세대 성공이 관건…IT OLED 20~30% 성장 전망 이청 삼성디스플레이 사장이 “올해 디스플레이 사업의 가장 큰 변수는 반도체 가격”이라고 말했다. 메모리 반도체 가격 상승과 수급 불확실성이 세트업체의 원가 부담으로 직결되고 이는 결국 부품사인 디스플레이 업계에도 영향을 미칠 수밖에 없다는 진단이다.

2026-01-11 12:00
삼성전자, 반도체 호황의 이면…갤럭시 S26 가격 인상 가능성 커져

메모리 가격 상승에 MX 수익성↓가격 굳혀온 갤럭시, 가격 인상 불가피 삼성전자가 2025년 4분기 사상 최대 영업이익을 기록했지만, 스마트폰 사업을 담당하는 MX(모바일경험) 부문은 원가 부담이 빠르게 커지고 있다. 메모리 반도체 가격 급등이 주요 부품 비용 전반으로 확산되면서, 차기 플래그십 모델인 갤럭시 S26 시리즈의 가격 인상이 불가피하다는 관

2026-01-10 08:00
KDI "건설업 부진에 제조업 조정⋯소비 개선으로 증가세는 유지"

한국개발연구원(KDI)은 8일 최근 경제 상황에 관해 “건설업 부진이 지속하고 제조업도 다소 조정되고 있다”며 “소비 개선으로 완만한 생산 증가세가 유지되는 모습”이라고 평가했다. KDI는 이날 발간한 ‘KDI 경제동향’ 1월호에서 이같이 밝혔다. 주요 지표를 보면, 지난해 11월 전산업생산은 전년 동기보다 0.3% 증가하며 반등했으나, 광공업생산과

2026-01-08 12:00
"너무 일찍 팔지 마라"⋯맥쿼리, 삼전 24만ㆍ하이닉스 112만 전망

글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리가 메모리 반도체 업황의 장기 호황을 전망하며 삼성전자의 목표주가를 24만원, SK하이닉스는 112만원으로 상향 제시했다. 메모리 슈퍼사이클이 2027년까지 이어질 것으로 예상한 데 따른 것이다. 맥쿼리는 6일(현지시간) 메모리 반도체 가격 급등이 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 구조를 근본적으로 변화시키고 있다고 진단했다.

2026-01-08 10:25
하나證 “삼성전자ㆍ하이닉스 이익 증가율 정점 2분기…코스피 상단 5600으로 상향”

하나증권은 반도체 업종의 이익 증가가 지수 상승을 견인하는 국면이 이어지며 코스피 상단을 5600포인트로 상향했다. 단기 과열 신호에도 불구하고 반도체 이익 사이클을 감안하면 중장기 상승 여력은 여전히 유효하다는 판단이다. 이재만 하나증권 연구원은 8일 “지난해 11월 24일 이후 코스피 시가총액은 3073조 원에서 3647조 원으로 574조 원 증가했는

2026-01-08 07:39
AI 수요 확대로 메모리 반도체 강세…마이크론, 주가 상승 주도

주가, 최근 1개월간 32% 폭등AI 서버 사용 HBM 수요 탄탄 인공지능(AI) 수요 확대에 따른 글로벌 메모리 반도체 공급 부족 우려가 증가하며 마이크론 테크놀로지가 메모리 반도체 업종 전반의 주가 상승을 주도하고 있다. 5일(현지시간) 시장분석기관 구루포커스에 따르면 마이크론의 주가는 이날 종가 기준으로는 소폭 떨어졌다. 2일 전 거래일 대비 1

2026-01-06 11:13
반도체 수출 비중 30% 쏠림⋯엇갈린 시장 전망 불확실성 키워

글로벌 기관 "슈퍼사이클 확장기"국내선 "기저효과 탓 둔화할 것"반도체 대체 품목 미흡, 구조적 취약 반도체가 전체 수출의 30%에 육박하며 한국 경제를 견인하고 있지만 이러한 ‘원톱 구조’에 대한 경고음이 커지고 있다. 글로벌 통계기구들은 인공지능(AI) 수요를 근거로 반도체 슈퍼사이클의 확장을 낙관하는 반면 국내 국책연구기관들은 과도한 산업 편중을

2026-01-04 15:04
증권사들이 뽑은 이달의 종목은?

증권사들은 2026년 첫달인 1월 유망 종목으로 반도체 소재 관련주를 주로 꼽았다. 4일 증권가에 따르면 증권업계는 올해도 인공지능(AI)·반도체 산업이 호황을 이어가는 가운데 관련 부품을 제조하는 기업들이 이달 좋은 성과를 낼 것으로 전망했다. 우선 IBK투자증권은 1월 '톱픽'(Top-Pick·선호주) 종목 중 하나로 한솔케미칼을 선정했다.

2026-01-04 10:52
7년 만에 방중 경제사절단, 총수 총출동 “공급망 안정성·투자 강화 기대”

주요 그룹 총수들, 李 대통령과 방중7년 만에 2배 규모 방중사절단 구성포럼 등 경제 협력 복원 이뤄질 전망 4대 그룹(삼성·SK·현대자동차·LG) 총수를 포함한 주요 기업인들이 연초 이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 동행하며 한중 경제협력 복원에 나선다. 재계가 7년 만에 대규모 경제사절단을 꾸린 것은 양국 관계 협력 복원으로 교역과 투자, 수익성 전

2026-01-01 17:27
얼어붙은 기업 심리…내년 기업 전망도 ‘부정적’

1월 BSI 전망치 3년 10개월 연속 기준선 하회제조업·비제조업 동반 부진내수·수출·투자 ‘트리플 악화’ 1.7년 지속 국내 기업들이 바라보는 경기 전망이 침체 국면을 벗어나지 못하고 있다. 29일 한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과, 내년 1월 BSI 전망치는 95.4로 집계됐다고 밝혔다. B

2025-12-29 06:00
오픈AI·구글 등 내년 CSP의 승부수…AI 데이터센터 투자 전면전

데이터센터 구축 경쟁 격화내년 투자 전략과 공급망 변화가속기·HBM 수요 확대 조짐 내년 북미 클라우드서비스제공업체(CSP)들이 인공지능(AI) 추론 경쟁에 본격 돌입하면서 글로벌 데이터센터 투자 지형과 반도체 수요와 공급이 빠르게 재편될 전망이다. AI 서비스의 무게중심이 학습에서 추론으로 이동하는 가운데, CSP들은 데이터센터 고도화와 핵심 반도체

2025-12-29 05:00
뜨거운 반도체株 ‘동상이몽’…개인은 팔고 기관·외국인은 담았다

개인은 대거 매도, 외국인·기관은 저가 매수메모리 가격 반등에도 수급은 ‘엇박자’ 국내 반도체 업황에 대한 기대가 커지고 있지만 투자 주체들의 선택은 엇갈리고 있다. 메모리 가격 반등과 실적 개선 전망 속에서도 개인은 반도체 대장주를 대거 매도한 반면, 외국인은 같은 종목을 다시 사들였다. 업황 기대와 실제 수급의 괴리가 12월 증시에서 뚜렷하게 나타

2025-12-24 07:50
AI 투자 우려에도 더 오른다⋯ 하나證 “삼성전자, 목표가 15만5000원 상향”

하나증권은 삼성전자에 대해 메모리 반도체 가격 상승 폭이 예상보다 커 실적이 대폭 개선될 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표주가를 15만5000원으로 상향했다. 김영규 하나증권 연구원은 17일 “삼성전자의 4분기 매출은 93조 원(전년 대비 +23%), 영업이익은 18조3000억 원(+182%)으로 예상된다”며 “서버 중심의 주문

2025-12-17 08:19
11월 ICT 수출 '역대 최대' 254억달러…반도체 38.6%↑10개월 연속 증가

11월 정보통신기술(ICT) 수출이 역대 월간 최대 실적(254억 5000만 달러)을 기록하며 10개월 연속 증가세를 이어갔다. 글로벌 ICT 기기 수요 회복과 반도체 가격 반등이 맞물리며 무역수지도 사상 최대 규모(126억 9000만 달러) 흑자를 달성했다. 과학기술정보통신부와 산업통상부가 14일 발표한 11월 ICT 수출입 동향에 따르면 수출은 25

2025-12-14 11:46
한화자산운용, 연말 연금계좌 상품 6종 추천

한화자산운용은 연금투자에 관심이 집중되는 연말을 맞아 연금저축, 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금계좌를 채울 상품 6종을 추천한다고 4일 밝혔다. 장기적으로 안정적인 수익을 거둘 수 있는 상품에 초점을 맞춰 공모펀드 상품으로는 ‘한화 LIFEPLUS TDF’ 펀드, ‘한화 헤라클레스 선진국 액티브’ 펀드, ‘한화 K방산조선원전’ 펀드 등을 제안했다.

2025-12-04 09:19
물량 대폭 줄었는데 수출은 '사상 최대'⋯단가 6배 뛴 반도체 '착시 효과'

지난달 수출액이 전년 대비 8.4% 증가한 610억 달러를 기록하며 역대 11월 최고치를 경신했지만, 실제 수출 물량(중량)은 오히려 대폭 감소한 것으로 나타났다. 이는 반도체 단가 급등이 물량 감소를 상쇄한 일종의 '착시 효과'로, 사상 최대 실적 뒤에 가려진 우리 수출의 반도체 의존도 심화가 우려된다는 지적이다. 2일 산업통상부에 따르면 지난달 수

2025-12-02 11:22
반도체 강세가 끌어올린 11월 수출…유진證 “자동차·대미 반등은 기저효과”

이정훈 유진투자증권 연구원은 2일 “10월 수출 둔화는 기저효과 영향이 컸지만, 11월 지표는 오히려 더 견조했다”며 “9월 이후 반도체 가격 급등이 수출 데이터에 본격 반영되고 있어 증가율은 추가 확대될 전망”이라고 밝혔다. 11월 한국 수출은 전년 대비 8.4% 증가했다. 같은 기간 일평균 수출도 13.3% 늘며 올해 최고 수준을 기록했다. 무역수

2025-12-02 08:53
“SK하이닉스, 범용 메모리 수혜 본격화…목표가 74만원”

현대차증권이 1일 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표주가를 기존 65만 원에서 74만 원으로 올렸다. 서버용 D램을 중심으로 한 범용 메모리 반도체 가격 급등과 주요 고객사의 장기공급계약(LTA) 확대가 실적 개선을 이끌 것이란 전망이다. 노근창 현대차증권 연구원은 “북미 클라우드서비스사업자(CSP)를 중심으로 서버 D램 재

2025-12-01 08:42

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