자산관리서비스 검색결과

검색결과 총1,746건

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신한은행, ‘생애주기 설계’ 서비스 출시

신한은행은 고객의 생애주기에 따른 자산관리 목표 실현을 돕는 디지털 자산관리 솔루션 ‘생애주기 설계’ 서비스를 출시했다고 22일 밝혔다. ‘생애주기 설계’ 서비스는 주택자금·교육비·노후자금 등 고객의 생애주기에 따른 지출과 고객의 투자성향 등을 고려해 시기별 목표달성을 돕는 상품을 제안한다. 기존 자산관리 서비스에는 없었던 ISA·IRP 등 절세상품

2024-11-22 16:47
iM뱅크-웰스가이드, AI 기반 맞춤형 자산관리 서비스 협업

iM뱅크가 '웰스가이드'와 AI 기반의 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 업무 협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 웰스가이드는 개인재무관리 AI플랫폼 서비스를 제공하는 기업으로, 생성형 AI 솔루션으로 고객의 재무 상태와 현금 흐름을 분석해 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 시스템을 갖추고 있다. 이달 19일 iM금융센터에서에서 진행된 협약을 통해 양사

2024-11-21 15:12
신한은행, 젊은 자산관리 전문가 ‘YOUNG PB’ 3기 선발

신한은행은 ‘뉴리치’ 고객을 대상으로 다각화된 자산관리 솔루션과 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘영(YOUNG) PB’ 3기를 선발했다고 14일 밝혔다. 영 PB는 최근 증가하고 있는 ‘뉴리치’ 고객들과 트렌드를 공유하면서 이들의 성향에 맞춰 자산관리 서비스를 제공하기 위해 2022년부터 선발하고 있는 젊은 금융전문가다. 이들은 본부부서 및 신한 프

2024-11-14 10:55
KB국민카드 “KB 페이 자산관리 서비스 고객에 최대 2만 포인트 지급”

KB국민카드는 마이데이터 기반 KB 페이(Pay) 자산관리 서비스를 이용하는 고객 대상 감사의 마음을 담아 이달 30일까지 ‘내 자산토리 찾기! 최대 20,000P 받기’ 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다. 이벤트는 KB페이 자산서비스(자산 탭)에서 확인 가능하며, 이벤트 응모 후 자산 및 소비 ‘분석’페이지에 방문만 하면 랜덤 포인트리(△250 포

2024-11-11 15:21
한국투자증권, GWM 정기 컨퍼런스 개최

한국투자증권은 5일 서울 역삼동 조선팰리스 강남 호텔에서 ‘GWM 패밀리오피스 컨퍼런스 데이’ 행사를 개최했다고 6일 밝혔다. GWM(Global Wealth Management) 패밀리오피스는 금융자산 100억 원 이상 초고액자산가를 위한 가문 단위 종합 자산관리 서비스다.

2024-11-06 10:08
'고액 자산가' 위해 건설사와 손 잡은 우리은행

우리은행은 포스코 건설계열사 ㈜포스코이앤씨와 고액자산가 특화서비스 확대를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 이번 협약으로 우리은행은 포스코이앤씨의 하이앤드 주거 브랜드‘오티에르(HAUTERRE)’고객에게 투자세미나, 특화 채널 연계 상담서비스 등을 제공하며 포스코이앤씨는 우리은행의 자산관리 서비스 브랜드‘투체어스(TWO CHAIRS)

2024-10-29 10:56
김운영 IBK기업은행 부행장 "리더로 성장할 수 있는 역량 스스로 키워라" [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑯]

기업은행 최고참 여성부행장…여성 최초 감사부 본부장도금융소비자보호그룹 이어 자산관리그룹까지 이끌어"자신의 능력과 가능성을 스스로 제한하지 말아라" 조언 ‘여풍(女風)’, ‘우먼파워(Woman Power)’. 사회에 진출한 여성들의 활약상을 일컫는 말이다. 전통적으로 남성들만의 분야로 여겨온 여성 금기 분야에 진출한 여성이나 리더십을 지닌 여성 지도자의 사회

2024-10-28 05:00
“뭉쳐야 산다” 복합점포 늘리는 은행들

'은행+증권+보험' 고객에 다양한 서비스 제공 가능 은행입장에서도 '비이자 수익' 강화 꾀할 수 있어 은행들이 은행과 증권, 보험 등을 결합한 복합점포 확대에 다시 열을 올리고 있다. 복합점포는 금융당국의 복합점포 활성화 방안에 발맞춰 한동안 큰 인기를 모았으나 라임 사태 등을 겪으며 주춤한 모습을 보였다. 하지만 최근 자산관리(WM) 서비스가 주요 먹

2024-10-22 05:00
KB라이프·한국FP학회, 종합자산분석 공동세미나 개최

KB라이프생명은 한국FP학회와 함께 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 학회 회원 및 KB라이프 임직원 약 50명을 대상으로 ‘종합자산분석 공동세미나’를 개최했다고 14일 밝혔다. 11일 열린 이 세미나는 ‘종합자산분석과 디지털 인텔리전스’를 주제로 데이터기반의 개인자산관리와 생애주기 종합자산분석을 깊이 이해하고 개인재무설계의 방향성과 과제를 모색하기

2024-10-14 09:49
하나은행, 율촌과 '패밀리오피스 자산관리 및 법률자문' 협약

하나은행은 법무법인 율촌과 ‘패밀리오피스 자산관리 및 법률자문’을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 업무협약은 법적 분쟁과 세금 관련 분야에 강점이 있는 법무법인 율촌과의 협력을 통해 전문적이고 세심한 분석이 필요한 패밀리오피스 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 하나은행은 지난 8월 하나증권과 자산관리 서비스 강화를 위해

2024-10-11 09:13
우리은행, 자산관리특화점 '투체어스W도곡' 오픈

PB 16명이 '원스톱 금융솔루션' 제공세무ㆍ부동산부터 해외투자 컨설팅까지 우리은행이 초고액자산가에 대한 차별화된 자산관리 서비스를 제공하기 위해 '투체어스W도곡'을 오픈했다고 8일 밝혔다. '투체어스W'는 우리은행 자산관리 특화 영업점을 지칭하는 브랜드다. 영업현장에서 충분히 검증된 마스터급 프라이빗뱅커(PB)지점장을 고객 접점에 전진 배치해 일

2024-10-08 11:32
신한투자증권, 전주·군산 지점 전북금융센터로 통합 오픈

신한투자증권은 전주지점, 군산지점을 전북금융센터로 통합 오픈한다고 30일 밝혔다. 신한투자증권 전북금융센터는 전북금융센터WM1지점, 전북금융센터WM2지점으로 구성됐다. 이번 통합점포의 개점으로 전라북도 내 하나의 거점에 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 프라이빗뱅커(PB)가 포진해 대면 고객을 위한 차별화된 자산관리서비스 제공이 가능해졌다. 신한

2024-09-30 14:03
KB라이프·세무법인 다솔, VIP 고객 세무상담 강화한다

KB라이프생명은 세무법인 다솔과 포괄적 업무협력 교류에 관한 협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다. 27일 서울 강남구 역삼동에 위치한 KB라이프 타워에서 진행된 협약식에는 임근식 KB라이프생명 CPC부문 부사장과 안수남 세무법인 다솔 대표이사를 비롯한 양사 관계자들이 참석했다. 이번 협약을 통해 세무법인 다솔은 KB라이프에 실용적이고 현장감 있

2024-09-30 09:25
KB국민은행, ‘KB퇴직연금 1:1 자산관리상담 서비스’ 시행

KB국민은행이 'KB퇴직연금 1:1 자산관리상담서비스'를 전면 시행한다고 23일 밝혔다. 이 서비스는 퇴직연금 전용 고객센터를 통해 자산관리 전문가와의 1:1 전화 상담을 제공한다. 퇴직연금 가입 고객은 누구나 전용 고객센터에 전화하면 ‘KB골든라이프 연금센터’의 전문가와 바로 상담을 받을 수 있다. 필요한 경우 고객은 통화한 전문가와 대면으로 추가

2024-09-23 11:21
NH농협은행, ‘WM시스템 차세대 구축’… 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화

NH농협은행은 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 강화하기 위해 ‘WM시스템 차세대 구축 프로젝트’를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다. 차세대 WM시스템은 고객의 투자 스타일과 자산현황을 실시간으로 분석해 개인화된 투자 전략을 제공한다. 고객에게 △은퇴 준비 및 재무 상담 등 다양한 재무 목표에 맞춘 WM맞춤설계 △AI 기술을 활용한 상품 모델 추천 △개

2024-09-13 08:49
박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]

선배들 지원 발판 삼아 입사 8년 만 여신 맡아유리천장ㆍ바뀐 전공에 어려움 부닥쳤지만'전문성 넓히는 계기'로 보고 최선 다해 성과 “여성, 공감능력에 전문성 키우면 기회 온다” ‘여풍(女風)’, ‘우먼파워(Woman Power)’. 사회에 진출한 여성들의 활약상을 일컫는 말이다. 전통적으로 남성들만의 분야로 여겨온 여성 금기 분야에 진출한 여성이나 리더십

2024-09-09 05:00
KB증권, 쉬운 법률 콘텐츠 ‘깨비로(KB LAW)’ 유튜브 공개

KB증권은 자산관리분야 법률 정보를 제공하기 위해 '깨비로(KB LAW)'를 제작해 KB증권 공식 유튜브 채널 '깨비증권 마블TV'에 게시했다고 6일 밝혔다. 깨비로(KB LAW)는 각종 법률 정보를 고객들이 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 제작된 콘텐츠로, KB금융그룹 WM스타자문단 이민정 변호사가 상속과 관련된 법률 지식을 구체적인 사례를 통해 알기

2024-09-06 12:14
우리은행, 강남 압구정동에 '투체어스W' 개점

우리은행이 서울 강남구 압구정동에 '투체어스W'를 오픈했다고 4일 밝혔다. 투체어스W는 우리은행 자산관리 특화 영업점을 지칭하는 브랜드다. 영업현장에서 충분히 검증된 마스터급 PB 지점장을 고객 접점에 전진 배치해 일대일로 원스톱 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 이번에 오픈하는 투체어스W압구정은 투체어스W부산에 이어 올해 두 번째로

2024-09-04 13:12
삼성증권, 법인 주식보상제도 지원 '워크플레이스WM서비스' 출시

삼성증권은 법인의 임직원 주식보상제도 관련 설계를 지원하는 ‘워크플레이스WM서비스’를 제공하는 전용 시스템을 오픈했다고 3일 밝혔다. 워크플레이스WM서비스는 법인의 임직원 주식보상제도 설계를 비롯해 세부 프로세스 지원, 임직원 대상 재무 상담 등 자산관리(WM) 서비스를 제공한다. 삼성증권은 2011년 국내증권사 최초로 외국계 법인의 주식 보상 관리를

2024-09-03 16:07
금투업계 밸류업, “부채서 자본중심 역할 확대“[자본중심 K밸류업①]

“부채 중심에서 자본 중심으로 경제 구조가 바뀐다면 우리 경제의 역동성, 안정성 제고와 지속 가능한 성장에 기여할 수 있다. 이를 위해서는 증권사의 지분금융(Equity Financing) 활성화가 필요하다”(김병환 금융위원장 8월 29일 증권사 최고경영자(CEO) 간담회) 자본 중심의 경제구조가 기업 밸류업(가치 제고) 프로그램 성공 공식의 하나로 꼽히

2024-09-03 16:00

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