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김대수 신한은행 WM추진부 팀장 “퇴직연금, 고금리 채권형상품 적극 활용”[PB쇼 2025]

“절세·분산투자 통해 세후수익률 높여야”생애주기별 자산배분⋯ ‘100-나이±5%’ 김대수 신한은행 WM추진부 패스파인더 ICC팀장은 4일 “은퇴자금 운용의 장기투자 관점의 수익률 극대화가 목적”이라면서 “비과세, 과세이연 상품을 적절히 활용해 실질 수익을 높이는 전략이 필요하다”고 밝혔다. 김 팀장은 이날 서울 여의도 FKI타워에서 열린 ‘PB쇼’ 에서

2025-11-04 14:55
은행PB 5人의 '병오년' 새해 투자 키워드는 '분산·현금'⋯연말엔 '절세' [PB쇼 2025]

이투데이 주관 '제1회 PB쇼-부자되는 기술' 성료⋯투자자 100여명 모여 열띤 토론"금리·환율·대출 규제 변수 속 배당·이자로 현금흐름 강화⋯주식·채권·가상자산 균형" 국내 자산관리 전문가들이 ‘병오년(丙午年)’ 새해 투자 키워드로 ‘분산’과 ‘현금’을 제시했다. 연말에는 각종 절세 기법에 관심을 가져야 한다고 조언했다. 프리미엄 경제신문 이투데이가

2025-11-04 14:47
교보증권, 대전금융센터 확장 이전…중부권 핵심 거점으로 도약

교보증권은 고객 중심 서비스 강화를 위해 대전금융센터를 확장 이전했다고 4일 밝혔다. 대전금융센터와 대전지점을 통합해 고객 편의성과 영업 효율성을 동시에 높이려는 조치다. 새롭게 문을 연 대전금융센터는 대전 서구 둔산동 대덕대로 243에 있으며, 지역의 행정·상업 중심지이자 교통의 요지에 자리 잡았다. 내부에는 VIP 상담실, 세미나실, 고객 대기실

2025-11-04 10:26
신한운용 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF, 1주당 250원 지급

신한자산운용은 ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 상장지수펀드(ETF)’와 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF’가 각각 1주당 210원, 250원 월 분배금을 지급한다고 3일 밝혔다. 지난달 29일 분배락 전일 종가 기준 연 환산 분배율은 각각 25.4%, 17.6%에 달한다. 특히 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF’는 기존 평균

2025-11-03 09:33
금융과 쇼핑을 더하다…KB금융·현대백화점, 자산과 라이프스타일 통합 지원

KB금융그룹이 현대백화점그룹과 손잡고 금융과 유통을 아우르는 고객 경험 혁신에 나선다. KB금융그룹은 현대백화점그룹과 ‘금융·유통 시너지 협력 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 체결했다고 2일 밝혔다. 31일 서울 강남구 ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트(GOLD&WISE the FIRST) 압구정’에서 열린 협약식에는 양종희 KB금융 회장,

2025-11-02 09:01
중랑구, 등록임대사업자 400명 대상 세무역량 강화교육 시행

서울 중랑구가 지역 내 등록임대사업자 및 공인중개사 400여 명을 대상으로 11월 12일 구청 지하 대강당에서 '등록임대사업자 세무역량 강화교육'을 실시한다고 31일 밝혔다. 이번 교육은 최근 ‘민간임대주택에 관한 특별법’을 비롯해 관련 법령 개정과 정책 변화로 등록임대사업자들이 세금 감면 혜택을 받지 못하거나 과태료 등의 불이익을 겪는 사례가 발생함에

2025-10-31 08:55
하나운용 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 순자산 1000억 돌파

하나자산운용은 ‘1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 1000억 원을 넘겼다고 30일 밝혔다. 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브는 최신 개정된 퇴직연금 감독 규정을 반영해 미국 대표지수 S&P500과 미국 단기국채에 50%씩 투자하는 국내 최초 ETF다. 과거에 출시된 1세대 S&P500채권혼합 ETF(S&P

2025-10-30 10:43
"기업 이중 과세 막자”…여야, 연결납세제 개선 법인세법 공동 발의

천하람 개혁신당 원내대표, 법인세법 발의…연결납세제 규정 개선‘의결권 없는’ 주식 제외하고 연결납세 지배요건 판단기업 투자유치와 세제혜택 동시 활용 가능해져독일 2.49% vs 한국 0.06%... 제도 실효성 제고 기대 모회사가 자회사를 완전히 지배하고 있어도 지분율이 90% 미만으로 떨어지면 연결납세제도 혜택을 받지 못하는 규정을 개선하는 내용의

2025-10-28 15:02
"2년여 만에 2배 성장"…고령 사회, 유언 대신 신탁 시대 열린다 [달라지는 상속 풍경-유언에서 신탁으로]

5대 시중은행, 유언대용신탁 잔액 2년 만에 2배전문가 "분쟁 줄이고 세금 대비…수요 더 늘 것" # 79세 박모 씨는 치매 진단을 받은 뒤 상속 방식을 두고 고민에 빠졌다. 기억력이 흐려지자, 유언장을 남기더라도 ‘판단 능력’을 두고 자녀 간 분쟁이 벌어질 수 있다는 걱정이 앞섰다. 박 씨는 ‘유언대용신탁’을 택했고, 전문가와 자녀별 상속 비율과 분배

2025-10-28 05:00
신한투자증권, '쏠SOL한 연금' 영상 시리즈 공개

신한투자증권은 공식 유튜브 채널 ‘알파TV’에 연금 전용 카테고리 ‘쏠SOL한 연금’을 신설했다고 27일 밝혔다. 이번 신설은 퇴직연금과 개인연금에 대한 관심 증가를 반영해 복잡한 연금 제도를 이해하기 쉽게 전달하기 위한 목적으로 진행됐다. 특히 디지털 기반 커뮤니케이션 강화 및 유튜브 채널의 다양한 분석을 통해 시청자들의 요구사항을 적극적으로 반영한 컨

2025-10-27 10:07
"연말정산 대비하자"…우리투자증권, IRP·연금저축 이벤트 실시

우리투자증권은 연말정산 시즌을 대비해 연말까지 고객 노후자산 마련과 절세혜택 지원을 위한 개인형 퇴직연금(IRP)과 연금저축 순증 이벤트를 동시에 진행한다고 24일 밝혔다. 'IRP 순증 이벤트'는 퇴직금도 실적으로 인정해 고객에게 실질적인 혜택을 제공한다. 이벤트 기간 내 우리투자증권 IRP 계좌로 순입금한 고객을 대상으로 금액 구간별 △500만 원

2025-10-24 09:17
삼성증권, 30억 이상 고객 5000명 돌파…"업계 최초"

국내 자산관리 시장의 경쟁이 치열해지는 가운데 삼성증권이 업계 최초로 30억 원 이상 고객 5000명을 돌파했다고 22일 밝혔다. 이번 성과는 업계 최초이자 최다 기록으로, '초고액자산가 5000명 시대'를 열었다는 평가다. 삼성증권에 따르면 지난달 말 기준 삼성증권의 자산 30억 원 이상 고객 수는 5449명으로 2020년 말 대비 91% 증가했다. 고

2025-10-22 09:07
키움증권 “중개형 ISA로 ETF 거래하고 최대 16만 원 받아가세요”

키움증권은 이달부터 올해 마지막 거래일(12월 30일)까지 ‘중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 상장지수펀드(ETF) 거래하면 최대 16만 원 혜택’ 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다. 이벤트 대상 운용사 ETF를 거래하는 고객에게 순매수 금액에 따라 추첨을 통해 최대 16만 원의 모바일 기프티콘을 지급할 예정이다. 대상 운용사 ETF는 키움투자

2025-10-21 09:40
삼성운용, 모바일 기반 ETF 월배당 포트폴리오 서비스 출시

삼성자산운용은 21일 자사 상장지수펀드(ETF)·펀드 플랫폼 ‘FunETF’ 내 월배당 포트폴리오 서비스 ‘포트래빗(PortRabbit)’을 모바일 버전으로 새롭게 선보인다고 밝혔다. 포트래빗은 포트폴리오와 래빗(Rabbit)의 합성어로 급변하는 시장에서 투자자의 수익을 빠르고 효율적으로 대응한다는 의미를 담았다. FunETF 회원은 포트래빗을 통

2025-10-21 09:36
삼성증권 "중개형 ISA 잔고 6조 돌파…고객 130만 넘어"

삼성증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 6조 원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 삼성증권은 이를 기념해 중개형 ISA 신규 및 기존 고객 대상 '중개형 ISA 절세응원 이벤트'를 이달 말까지 진행한다. 삼성증권 중개형 ISA 잔고는 지난해말 대비 70% 증가했고 고객 수는 11% 증가했다. 고객수는 130만 명이 넘어 업계에서 가장 많은 투

2025-10-21 08:41
신한투자증권, 연금자산 순증액 전년 대비 1조 원 돌파

신한투자증권은 퇴직연금과 연금저축을 합산한 연금자산 순증액이 전년 대비 1조 원 돌파했다고 17일 밝혔다. 이에 따라 연금자산 전체 규모는 8조 원 달성을 목전에 두고 있다. 연금 자산의 증가는 확정기여형(DC형), 개인형퇴직연금(IRP) 고객 유입과 잔고 확대가 주도했다. 퇴직연금 잔고 중 DC형, IRP는 지난해 연말 대비 각각 18%, 38% 증가했

2025-10-17 10:17
부가세 예정신고 27일까지…수출기업·티몬·위메프 피해사업자 납부기한 2개월 연장

238만명 대상 고지서 발송…우편시스템 장애로 납부기한 10월 31일까지 연장‘미리채움 서비스’ 24종 확대…신고편의 높이고 맞춤형 도움자료 제공 전국 238만명의 사업자가 10월 부가가치세 예정신고에 나선다. 이번 신고는 추석 연휴와 우편시스템 장애로 납부기한이 연장된 가운데, 국세청은 수출기업과 티몬·위메프 미정산 피해사업자 등 경영 애로 사업자에 대

2025-10-13 12:00
신한라이프, '2025 WM 부동산 아카데미' 성료

신한라이프는 올해 9월 한 달간 진행한 ‘2025 WM(Wealth Management) 부동산 아카데미’를 성황리에 마무리했다고 13일 밝혔다. WM 부동산 아카데미는 투자에 대한 건전한 이해를 돕고 고객들이 시장을 바라보는 안목을 높일 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 이번 과정은 신한라이프 WM센터 전문가뿐 아니라 풍부한 실무 경험을 갖춘 부동

2025-10-13 10:38
한화證 “현대글로비스, 관세·공급망 재편에도 끄떡없다…목표가 20만원으로 상향”

한화투자증권은 현대글로비스에 대해 “관세 및 글로벌 공급망 재편 리스크 속에서도 안정적인 실적 개선세가 이어지고 있다”며 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지하고 목표주가를 기존 19만5000원에서 20만 원으로 상향 조정했다. 전날 종가는 16만3800원으로, 상승 여력은 약 22%다. 김성래 한화투자증권 연구원은 13일 “해외 물류와 PCTC(완성차 해

2025-10-13 08:11
SOL 팔란티어커버드콜OTM 채권혼합, 1주당 210원 지급

신한자산운용은 ‘SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 상장지수펀드(ETF)’와 ‘SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF’가 1주당 각각 210원, 150원 월 분배금을 지급한다고 1일 밝혔다. 이는 지난달 지급한 분배금과 같은 금액이다. 분배락 전날인 지난달 26일 기준 연 환산 분배율은 각각 25.73%, 16.32%에 달한다. SOL 팔란티어

2025-10-01 16:27

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