차환용 검색결과 - 이투데이

검색결과 총35건

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“지난주 중국 증시, 미국 긴축 사이클 종료 기대감 등으로 상승”

6일 키움증권은 지난주 중국 증시가 미국 연준의 긴축 사이클 종료 기대감과 미·중 정상회담 가능성 등 영향으로 상승했다고 분석했다. 10월 30일~11월 3일 기준 중국 상해 종합지수는 0.4% 오른 3030.8, 선전 종합지수는 0.9% 상승한 1875.0을 기록했다. 홍록기 키움증권 연구원은 “지난주 중국 증시는 미국 연준의 긴축 사이클 종료 기

2023-11-06 10:26
S&P “한국 기업들, 코로나19 확산에 신용도 압박 심화”

국제신용평가사 S&P는 “한국은 코로나19 확진자 수가 많고 기업들의 교역 및 수출 의존도가 높아 신용등급에 미치는 영향이 광범위하게 나타날 것으로 예상된다”고 12일 밝혔다. 박준홍 S&P 이사는 “국내 기업 중 올해 상반기 실적 저하를 보이는 곳이 많을 것으로 예상된다”면서 “특히 신용등급 유지 여력이 약한 기업들은 등급하향 압력이 커질 수 있

2020-03-12 17:56
KT, 회사채 5000억 발행..차환용

KT가 5000억 원 규모의 공모 회사채를 발행해 만기가 도래한 차입금 상환 등에 사용한다. 16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KT가 전날 발행한 만기별 무보증 일반사채는 3년물 2200억 원, 5년물 800억 원, 10년물 1100억 원, 20년물 900억 원 규모다. KT의 현재 신용등급은 'AAA'(안정적)이다. 이번에 공모한 자금은

2019-01-16 09:58
파인텍, 250억원 주주우선공모 BW 발행 … “차환목적으로 주주가치 희석 낮다”

파인텍은 250억원 규모의 주주우선공모 신주인주권부사채(BW) 발행 결정했다고 20일 공시했다. 파인텍이 이번에 발행 결정한 BW는 권면총액 250억원은 3년 만기로 발행되며 공모 주관은 유진투자증권이 맡았다. 쿠폰금리와 만기보장수익률(YTM)은 각각 연 1%와 5%로 책정됐으며 신주인수권 행사에 따라 발행할 예정 주식수는 약 530만 주다. 이

2018-03-21 08:52
삼성물산의 자신감, 내달 또 회사채 발행추진… 6000억 규모

삼성물산이 다음달에 올 들어 두 번째 회사채 발행에 나선다. 지난 1분기(1~3월) 연결기준 4348억원의 영업 적자를 기록한 삼성물산은 최근 회사채 발행에 성공하면서 건설업종의 시장 수요 회복을 이끌고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성물산은 오는 7~8월 중 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 아직 명확한 시기나 6000

2016-06-17 14:01
광물자원공사, 5억 달러 글로벌 채권 발행

한국광물자원공사가 5억 달러(약 5724억원) 규모로 글로벌 본드를 발행했다고 12일 밝혔다. 이번 채권은 미국 달러화표시(RegS) 선순위 무담보 채권으로, 5년 만기이며 금리는 미국 국고채 수익률(5T)에 110bps를 가산했다. 쿠폰금리는 2.25%, 일드는 2.27%다. 국제신용평가회사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이 채권의 신용등급을

2016-04-12 11:53
한라홀딩스, 25일 회사채 1000억 수요예측, 3년이상 장기물도 고려

한라홀딩스(구 만도)가 지주사 전환이후 첫 회사채를 발행한다. 규모는 1000억원이다. 구 만도시절 발행했던 회사채에 대한 차환용이다. 만기는 당초 알려진 1년6개월과 2년물에서 3년이상 장기물도 검토중이다. 22일 채권시장과 IB업계에 따르면 한라홀딩스가 오는 25일 회사채 수요예측을 진행한다. 이에 앞서 금일(22일) 금융감독원에 증권신고서를 제출할 예

2016-02-22 14:11
신한은행, 5년만기 6억달러 글로벌본드 공모발행

신한은행은 미화 6억달러 규모의 글로벌본드 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 지난해 4월 발행한 3년만기 변동금리채권에 이어 1년 만에 신한은행이 발행한 글로벌본드는 5년만기 무보증 선순위채권이다. 발행금리는 미국 5년 국채금리에 0.925%를 가산한 고정금리 2.25%로 결정됐다. 지역별 분포는 아시아계 58%, 미국계 30%, 유럽계 12% 순이었

2015-04-09 10:40
대한항공 , 2000억 규모 회사채…금리 부담 낮추려 단기물로 발행

대한항공이 2000억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 금융비용을 줄이기 위해 단기물로 발행하며, 발행하는 회사채는 모두 차환용으로 쓰일 예정이다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 오는 16일 2000억원 규모의 회사채를 발행한다. 1000억원은 1년6개월이며 나머지 1000억원은 2년물로 나눠 발행한다. IB 관계자는 “‘AAA’ 등급

2014-09-02 18:03
[SP] SK케미칼, 수요예측 흥행에 회사채 발행 늘려

[5년물 1060억, 7년물 410억 ... 차환용으로 사용] [종목돋보기] 회사채 수요예측에서 기관들의 러브콜을 받은 SK케미칼이 회사채 발행금액을 늘렸다. 재무안정성은 악화됐지만 시장금리 하락으로 채권가격이 상승하면서 기관 투자가 몰린 것으로 풀이된다. 21일 금융감독원에 따르면 SK케미칼은 1060억원 규모의 5년물 무기명식 이권부 무보증사채와

2014-07-21 09:12
동부CNI, 250억 차환용 담보부사채 발행 철회

동부CNI는 차환자금 조달을 위한 250억원 규모의 담보부사채 발행 결정을 철회한다고 27일 공시했다. 회사 측은 “보유현금과 가용자산 등을 활용한 자금 조달을 통해 만기가 도래하는 회사채를 상환하기로 했다”고 밝혔다.

2014-06-27 17:24
수요예측 연기한 동부건설, 희망금리 0.016% 상승

동부건설(BBB-)의 공모희망금리 상단이 0.016% 높아진 9.603%로 결정됐다. 동부건설은 최근 차환용 회사채의 수요예측 날짜를 연기하면서 공모희망금리 밴드도 변경했다. 29일 동부건설은 무보증회사채 259회에 대한 증권신고서를 자진 정정했다. 당초 22일 예정됐던 수요예측 날짜는 30일로 연기됐고, 동부익스프레스 지분 매각 등 투자위험효소에 관한

2014-05-29 08:35
SK텔레콤, 3000억 회사채 발행 성공

SK텔레콤이 기관투자가들의 러브콜로 3000억원 규모의 회사채 발행에 성공했다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 500억원 규모의 만기 5년물은 1200억원의 주문이 들어오며 연리이자율 3.348%로 확정됐다. 1500억원 규모의 만기 10년물은 4400억원이 몰리며 3.708%의 이자율이 결정됐다. 500억원 규모의 15년 만기 옵션부사채

2014-05-08 09:08
건설사, 올봄 만기도래 2조원 회사채 어쩌나

지난해 4분기 '어닝쇼크' 수준의 실적을 내놓은 건설사들이 오는 3·4월 도래하는 대규모 회사채 만기 물량에 골머리를 앓고 있다. 회사채 시장이 얼어붙으면서 회사채 차환 발행 여건도 녹록지 않고 자칫 신용등급이 하락 가능성도 있다는 지적이다. 12일 금융투자업계에 따르면 국내 주요 건설사 24곳이 발행한 연내 회사채 만기물량 중 3월에 만기가 도래하는

2014-02-12 08:30
[SP] 페이퍼코리아, 차입금 돌려막기 ‘어쩌나’

[종목돋보기]신문용지 제조 판매 업체인 페이퍼코리아가 사채 발행을 통해 차입금 돌려막기를 하고 있다. 전방사업 불황으로 실적이 급감함에 따라 사채 발행을 통해 운영자금 조달과 차환에 나서고 있는 것으로 풀이된다. 3일 금융감독원에 따르면 전일 페이퍼코리아는 150억원 규모의 국내 무기명식 공모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다. 사채의 만

2014-01-03 09:10
[스탁프리미엄] 동부CNI, 회사채 ‘돌려막기’ 괜찮을까

[종목돋보기]동부그룹의 IT서비스업체 동부CNI가 300억원 규모의 회사채 발행에 나섰지만 이자를 지급하기에도 빠듯한 상황인 것으로 나타났다. 특히 내년에 갚아야할 회사채만 1500억원에 이르고 있다. 18일 금융감독원에 따르면 동부CNI는 지난 11일 차환을 목적으로 총 300억원 규모의 회사채를 발행하기로 결정했다. 이번에 발행할 회사채는 만기 1

2013-12-18 09:10
은행권 바젤Ⅲ 앞두고 차환용 영구채 잇단 발행

기업ㆍ외환ㆍ부산ㆍ대구ㆍ광주은행 등이 바젤Ⅲ 시행을 앞두고 차완용 신종자본증권(영구채) 발행에 나섰다. 22일 금융투자 업계에 따르면 기업은행은 23일 30년 만기로 2000억원의 영구채를, 외환은행과 부산은행은 오는 25일 30년 만기로 각각 1800억원과 900억원 규모 영구채를 발행할 것으로 알려졌다. 은행들이 앞다퉈 영구채 발행에 나선 이유는 오는

2013-10-22 21:45
[형제들의 주식전쟁]“지분 줄면 끝이다” 경영권 사수 각양각색

주식시장에 상장된 기업들의 가장 큰 고민은 경영권을 지키는 것이다. 기업에 대한 내용과 주식 현황도 공개돼 있다 보니 최대주주 측의 지분이 줄어들면 우량회사를 노리는 세력들의 먹잇감이 될 수 있기 때문이다. 최근 들어서는 거대 외국 자본의 적대적 인수합병(M&A)에 의한 경영권 갈등뿐 아니라 가족, 주주, 경영진과 주주 간 분쟁 등 유형도 다양해지고 있다

2013-10-01 11:05
KDB산은, 팬택에 2000억 지원 추진

KDB산업은행(이하 산은) 등이 팬택에 2000억원 규모의 자금 지원을 추진하고 있다. 24일 산은과 금융권에 따르면 산은은 지난 23일 팬택에 2000억원을 지원하는 내용이 담긴 안건을 팬택 주주협의회에 상정했다. 팬택 주주협의회는 산은, 우리, NH농협, 신한은행 등 9개 금융회사로 구성돼 있으며 37%의 지분을 갖고 있다. 이들은 오는 31일까지 서

2013-07-24 20:35
KDB산업은행, 회사채 차환 발행 적극 지원

KDB산업은행(이하 산은)은 채권금융기관 및 신용보증기금(이하 신보) 등과 ‘회사채 시장 정상화를 위한 공동협약’을 체결, 차환 발행에 어려움을 겪고 있는 기업들의 만기 도래 회사채 차환 발행을 적극 지원하기로 했다고 22일 밝혔다. 이에 따라 산은은 내달부터 회사채 만기 도래 기업들이 차환용으로 발행하는 사모사채를 인수한다. 신보는 산은이 인수한 사모사

2013-07-23 07:45

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