삼성증권은 지난달 28일 서울 강남 본사 경영회의실에서 우수 SFC(Samsung Financial Consultant)를 초청해 2024년 우수 투자권유대행인 인증식을 실시했다고 1일 밝혔다.
SFC는 삼성증권이 제공하는 서비스 등을 활용해 고객 유치와 자산관리를 하는 금융 전문 인력이다. 삼성증권 투자권유대행인 인증제도는 우수 투자권유대행인의 대
금융투자협회는 30일 2024년도 금융투자전문인력 자격 시험 일정을 확정 및 발표했다.
내년에는 올해와 같이 3종의 투자권유자문인력시험(증권, 파생상품, 펀드)각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(증권, 펀드) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회 등 총 18회의 시험을 실시한다.
투자권유자문인력시험 3종
“허위·과장 광고 통제해야 하지만과도한 규제는 마케팅 가치 낮춰”유연한 대처할 기관 필요성 대두
스타마케팅에 집중했던 금융권 광고에 ‘세계관’이 등장하는 등 다채로운 스토리와 영상미로 MZ세대를 사로잡고 있다. 금융권 광고가 트렌드에 맞게 발전하려면 전문 자율규제협의체를 구성해야 한다는 제언이 나왔다.
29일 송민규 한국금융연구원 선임연구위원은 ‘금융광
KB증권은 지난 30일 여의도 KB증권 본사에서 ‘2023 KB증권 스타 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’를 개최했다고 31일 밝혔다.
KB증권은 이번 행사에서 지난해 KB증권에 소속돼 활동한 투자권유대행인과 퇴직연금모집인(FA) 중 각 부문(자산, 해외주식, 수익)에서 우수한 실적을 달성한 14명을 선정해 대상, 우수상, 루키상을 수여하고 상패와
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 23일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 소속 투자권유대행인을 초청해 '2023 한국투자FC 어워즈'를 개최했다고 24일 밝혔다.
이번 행사는 지난해 우수한 성과를 기록한 FC 33명을 초청해 상패와 상장을 수여했다. 자산 600억 원을 돌파한 김말자FC가 대상을 수상했고, 정태웅FC, 종성준FC, 장동욱FC가 최우수상을
20일 금융투자협회는 회원사 등의 요구를 반영해 이용자의 접근성과 편의성을 높이는 방향으로 금융투자협회 자격시험센터 홈페이지를 전면 개편해 이날부터 서비스를 개시한다고 밝혔다.
새롭게 개편된 자격시험센터 홈페이지에서는 PC, 스마트폰 등 이용자 환경에 맞는 웹 페이지를 제공해 스마트폰을 활용한 홈페이지 접속이 편리해졌고, 네이버페이, 카카오페이, 토스
인공지능(AI) 자동투자 애플리케이션(앱)을 운영하는 콴텍은 투자권유대행인 제도를 도입해 고객 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다.
이번 금융전문가 제도는 지난해 콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 ‘콴텍’의 영업 채널을 비대면은 물론 대면까지 강화해 고객층을 더욱 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며, 투자자들을
금융투자협회가 2023년도 금융투자전문인력 자격시험 일정을 확정했다고 1일 밝혔다.
금융투자전문인력시험은 금융투자업 종사자의 전문성과 윤리성 제고 등을 위해 도입됐다. 해당 업무를 수행하기 위해서 반드시 합격해야 하는 법정 자격시험과 일부 자율자격시험으로 나뉜다.
내년은 올해와 같이 펀드·중권·파생상품 등 투자권유자문인력시험 각 3회, 펀드·증권 등
유안타증권은 이달부터 오는 12월까지 6개월 동안 신규로 계약하는 우수 투자권유대행인을 대상으로 연 최대 4000만 원의 사이닝 보너스(Signing Bonus)를 지급하는 프로모션을 실시한다고 12일 밝혔다.
파격적인 혜택을 통해 우수한 역량을 갖춘 투자권유대행인을 유치하고 해당 투자권유대행인의 활동을 적극 지원하기 위해서다.
투자권유대행인은 전문
유안타증권은 예비 투자권유대행인을 대상으로 ‘유안타증권 투자권유대행인 Reopening 2022 세미나‘를 개최한다고 2일 밝혔다.
예비 투자권유대행인들에게 길잡이가 될 이번 세미나는 유안타증권의 다양한 투자권유대행인 지원 제도 소개와 투자권유대행인의 소득 증대 전략을 주제로 마련됐다. 총 4회에 걸쳐 진행될 예정으로, 오는 3일과 4일 그리고 10일
삼성증권은 비대면 전담 투자권유대행인 제도 ‘디지털 투자권유대행인(D-SFC)’를 도입했다고 29일 밝혔다.
디지털 투자권유대행인은 비대면ㆍ온라인 계좌 개설을 통해 고객을 유치하고, 디지털 서비스 등을 활용해 투자 권유 활동을 하는 금융 전문 인력이다. 코로나19 이후 비대면 거래가 증가하면서 새로운 트렌드로 떠오르고 있다.
삼성증권은 금융 전문가 또
KB증권은 지난 18일 서울 여의도 KB증권 본사에서 소속 투자권유대행인을 초청해 ‘2022 KB증권 스타(Star) 투자권유대행인 어워즈(Awards)’를 개최했다고 21일 밝혔다.
KB증권은 전년도 한 해 우수한 성과를 거둔 투자권유대행인을 대상으로 자산ㆍ해외주식ㆍ수익 총 3개부문에서 연도포상을 시상하고 우수 투자권유대행인에게 건강검진권을 제공했다
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 22일 서울 여의도 본사 자양홀에서 소속 투자권유대행인(이하 FC)을 초청해 '2022 한국투자FC 어워즈'를 개최했다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 지난해 우수한 성과를 기록한 FC를 대상으로 진행됐다. 자산 500억 원을 돌파한 김말자FC(분당PB센터)가 대상을, 전승완FC(강북센터), 장재규FC(삼성동PB센
KB증권은 25일 여의도 KB증권 본사에서 아이에프에이와 공동마케팅 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
아이에프에이는 2007년에 설립, 현재 약 1200여 명의 파이낸셜 어드바이저(FA)가 소속되어 있는 보험독립대리점(GA)이다. 독자적인 인슈어테크를 기반으로 개인 및 기업의 재무적 목표와 재무상황에 최적화된 금융상품 포트폴리오(저축, 보험 및 투자상품)
금융투자협회는 금융‧보험 산업인적자원개발위원회(이하 ’금융‧보험 ISC‘)와 함께 '수도권지역 금융업권 재직․퇴직(예정)자의 전직지원을 위한 금융특화 프로그램'을 개설하고, 4일부터 교육생을 모집한다.
이 과정은 지난 9월 부산에서 진행된 금융업권 투자권유대행인 교육에 이어 수도권 퇴직(예정)자 대상으로 추가 기획됐다.
금융회사 임직원이 퇴직 후
유안타증권은 7일 GA(보험독립대리점) ‘FP코리아금융서비스’와 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. FP코리아금융서비스는 1인GA와 독자적 지사 운영이 가능한 복합센터를 출범해 주목받고 있는 GA다.
투자권유대행인을 대상으로 다양한 프로그램을 지원하면서 노하우를 축적해온 유안타증권은 이번 업무협약을 통해 FP코리아금융서비스 소속 FP가 종합재무설계사로
푸르덴셜생명은 7일 강남구 역삼동 푸르덴셜타워에서 ‘스타WM(Wealth Manager)’ 발족식을 가졌다.
이날 발족식에는 양종희 KB금융지주 부회장, 민기식 푸르덴셜생명 사장, 김영길 KB금융지주 WMㆍ연금부문장, 손남숙 KB국민은행 강남영업지역그룹 대표 등이 참석했다.
‘스타WM’은 푸르덴셜생명의 금융 전문가로, KB금융그룹의 노하우와 네트워
코로나19 여파로 언택트 생활이 일상화되면서 증권가도 발 빠르게 움직이는 모습이다. 신규 서비스를 출시하거나 유튜브 채널을 신설하는 등 비대면 고객 잡기에 나섰다.
21일 금융투자업계에 따르면 최근 NH투자증권은 모바일로 자산관리 서비스를 받을 수 있는 모바일 어드바이저 상담 서비스를 오픈했다. 고객들은 원하는 장소와 시간에 자유롭게 상담을 받을 수
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 투자권유대행인(FC) 전용 콜센터를 운영한다고 3일 밝혔다.
한국투자증권 FC 전용 콜센터는 영업 일선에서 고객에게 금융상품 투자권유 활동을 하는 FC를 지원하기 위해 만든 전용 창구다. 계약 및 비대면 계좌개설, 연금∙IRP 이전, FC 시스템 사용법 등 FC 활동 전반에 필요한 사항을 안내한다.
FC는 위
삼성자산운용이 ‘펀드솔루션’ 누적 다운로드 5만 돌파 기념 이벤트를 진행한다.
3일 삼성자산운용에 따르면 모바일 펀드 비교 플랫폼 ‘펀드솔루션’이 오픈 1개월여 만에 누적 다운로드 5만을 돌파했다. 이를 기념해 페이스북 퀴즈 이벤트를 진행할 예정이다.
펀드솔루션은 국내 출시된 약 3400여개 공모펀드와 ETF(상장지수펀드)에 대한 정보 조회
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