트랜치 검색결과 - 이투데이

검색결과 총63건

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10월 회사채 시장도 북적북적 큰 장 선다…“북클로징 전 자금 막차 타자”

10월에도 국내 회사채 시장은 활기를 띨 전망이다. 통상 10월이면 법인들이 내년도 사업 계획 준비와 함께 재무적 투자를 줄여나가면서 채권발행시장(DCM)에서 우량 신용도 기업 위주로 수요예측을 진행하는 데 반해, 올해는 미국의 ‘빅컷(0.50%p 금리 인하)’ 단행으로 회사채 금리 강세가 이어지면서 A등급 이하 비우량 기업들도 대거 수요예측에 나서고

2024-09-29 09:38
NH농협은행, 6억 달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행 성공

NH농협은행은 6억불 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다. 지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈

2024-07-16 17:14
산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 규모 발행

KDB산업은행은 유로달러 채권시장에서 10억 달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 올해 2월 국내 최초로 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행전략을 도입한 산업은행은 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행

2024-06-19 16:18
KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

KB국민은행은 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 총 150여 개 이상의 기관이 참여

2024-04-30 10:32
신한투자증권, 獨 트랜치그룹에 대표주관사로 인수금융 마쳐　

신한투자증권은 지난 26일 독일 소재 글로벌 1위 고압 송전망 부품 제조사인 트랜치그룹의 인수·합병(M&A) 거래에 대표 주관사로 딜을 성료했다고 29일 밝혔다. 신한투자증권은 이번 트렌치그룹 인수금융에 한국계 기관으로는 유일하게 대표주관사 지위를 확보하며 글로벌 바이아웃 사모펀드 트리튼 파트너스의 자금 지원에 나섰다. 전체 인수금융 중 약 5000만

2024-03-29 09:52
올해만 건설사 5곳 신용등급 하향…무더기 등급 강등 현실화

올해 등급 하향의 최대 우려 업종으로 꼽은 건설업에서 또 한 번 신용도 하락이 발생하면서 시장 불안감이 커지고 있다. 올해 들어서만 5번째 등급 하향으로, 신용평가업계에서는 국내 부동산 시장이 향후 2년 이내에 크게 반등하기는 어려울 것으로 내다보고 있다. 13일 신용평가업계에 따르면 나이스신용평가와 나이스신용평가는 이날 쌍용C&E(씨앤이)의 무보증

2024-03-13 14:22
S&P “미래·한국투자증권 신용등급 전망 ‘안정적→부정적’ 하향 조정”

글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 8일 미래에셋증권과 한국투자증권의 신용등급 전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정한다고 밝혔다. 최근 국내외 부동산 시장 둔화로 인해 국내 증권산업의 하방 압력이 커지고 있다는 판단에서다. 다만 양사의 장기 발행자 신용등급 BBB는 유지한다. '부정적' 등급전망은 향후 6개월 이내 신용등급 강

2024-03-08 11:28
산은, 국내 최초 SSA 발행전략 도입 통한 글로벌본드 30억 달러 발행

KDB산업은행은 국내 최초로 정부·국제기구·기관(SSA) 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했으며, 15일 대금결제 등이 최종 완료된다고 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 이번

2024-02-14 17:27
S&P “KB금융지주, 다각화된 사업구조로 위기대응 능력 강화”

글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 8일 KB금융지주에 대해 다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 어려운 영업환경 속에서도 안정적인 신용도를 유지할 것으로 전망했다. S&P가 부여한 KB금융지주의 장기 발행자 신용등급은 'A, 안정적', 단기 'A-1'이다. 전날 공개된 KB금융지주의 지난해 잠정실적발표에 따르면 그룹의 은행 및 비은행 자회사

2024-02-08 08:12
현대캐피탈, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공

현대캐피탈이 10억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 기채조건이 다른 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다. 만기별 채권의 규모는 3년이 5억 달러, 5년이 5억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp, 5년 국채수익

2024-01-30 15:37
1100조 CLO, 국내 투자 길 열렸다…한투證 '한국투자칼라일CLO펀드' 완판

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 글로벌 사모투자펀드운용사(PEF) 칼라일과 손잡고 500억 원 한도로 출시한 '한국투자칼라일CLO일반사모투자신탁'이 15일부터 진행된 수요조사 기간에 조기 완판되었다고 25일 밝혔다. 이 펀드는 글로벌 금융시장에서 유통되는 대출채권담보부증권(CLO, Collateralized Lone Obligation)에 투자하는

2023-09-25 10:16
한기평 “국내 증권사, 유럽 ‘B급 오피스’에 압도적 투자…대부분 메자닌 후순위”

해외 부동산에 투자했다가 자금 회수 지연에 묶인 사례들에 대해 공통적인 문제점이 지적됐다. 과거 저금리 시기에 자기자본(Equity‧에쿼티)을 활용해 현지 B급 하위 오피스에 투자했다는 점이다. 고금리의 장기화로 부동산 가격이 하락하면서 원금 손실 가능성이 커지고 있다. 한국기업평가는 올해 1분기 말 기준 자사 신용등급을 보유한 23개 증권사(대형사

2023-08-23 17:13
S&P “KB금융지주, 부동산PF 리스크 크지 않아…해외 대체투자도 선순위 위주”

글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 26일 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 관련 자산건전성 악화가 큰 리스크로 작용하지는 않을 것으로 전망했다. KB금융지주의 발행자 장기 신용등급은 'A, 안정적', 단기 등급은 'A-1'이다. 이희진 S&P 연구원은 "적정한 리스크 관리와 손실흡수능력을 기반으로 경제성장 둔화와 부동산 시장 침체와 같은 어

2023-07-26 08:01
가스공사 5억 달러 규모 글로벌본드 성공적 발행

한국가스공사는 27일(현지시간) 5억 달러 규모의 글로벌본드(144A/RegS 외화채권·표면금리 4.875%) 발행을 성공적으로 마무리했다고 29일 밝혔다. 5년 만기 5억 달러 싱글 트랜치(Single-Tranche)로 발행된 이번 채권은 미국 5년 국채 금리 대비 +0.88% 포인트(p)로 결정돼 최초 제시 금리(Initial Price Guida

2023-06-29 09:24
“롯데리츠, 적극 편입할 때…금리 안정기 조달 여건 경쟁사 대비 우수”

8일 한국투자증권은 롯데리츠에 대해 상장 리츠 중 가장 고통스러운 리파이낸싱을 겪은 후 성장 전략을 수립 중인 롯데리츠를 적극 편입할 때라며 투자의견 매수와 목표주가 5200원을 유지했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 3980원이다. 강경태 한국투자증권 연구원은 "길고 험난했던 첫번째 리파이낸싱 사이클이 끝나가고 있다. 지난해 7월 1700억 원 규모

2023-06-08 08:18
포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모

포스코는 최대 7000억 원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 무보증 사채는 금융 기관과 같은 곳의 보증이나 물적 담보없이 신용만을 기반으로 발행되는 일반 사채다. 우량기업이 대규모 자금 조달을 위해 자주 쓰이는 방식이다. 포스코가 3500억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 실시한 수요 예측에서 모집금액 9배에 달하는

2023-01-06 15:04
산업은행, 글로벌 본드 20억 달러 규모 발행

산업은행은 지난달 31일 전세계 투자자들을 대상으로 미화 20억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 1일 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 10억 달러, 5년 만기 5억 유로 및 10년 만기 4억5000만 달러로 구성된 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 산업은행 관계자는 "높아진 금리 변동성 속에서도 한

2022-09-01 15:10
포스코, 1조3000억 해외채권 발행…올해 국내 민간기업 중 최대

포스코는 올해 국내 민간기업 최대 규모의 해외채권 발행에 성공했다. 29일 포스코는 지난 3월 신설법인으로 새롭게 출범한 이후 처음으로 해외채권 발행에 나서 10억 달러(약 1조 2968억 원)의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다. 포스코가 발행한 채권은 3년 만기 7억 달러(약 9077억 원)와 5년 만기 3억

2022-07-29 09:56
NH농협은행, 미화 6억 달러 규모 소셜본드 발행

NH농협은행은 지난 27일 미화 6억 달러(약 7705억8000만 원) 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 28일 밝혔다. 채권은 3.5·5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3.5년),

2022-06-28 10:28
회사채시장 큰 손, "부실기업이라면 손사래"

회사채 시장의 큰손인 기관들의 투자가 양극화 현상을 보인다. 22일 신영증권에 따르면 회사채 시장은 발행이 이어졌으나 대내외 금리 변동성에 투자심리의 위축이 이어졌다. A급보다는 상대적으로 우량한 AA등급 회사채로의 자금흐름이 나타났다. AA급에서 SK E&S가 보증하는 아이지이는 3년물, 5년물 각각 500억 원 모집에 총 1300억 원의 자금을 확보

2022-04-22 07:35

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