국내 최초로 자산유동화증권(ABS)과 자산담보부기업어음(ABCP)발행 및 여러 상품을 개발하고 운용해왔다. 홍 전 부행장은 한국투자금융을 거쳐 하나은행 신탁부장, 하나알리안츠(현 알리안츠운용)운용 상무이사 및 하나은행 법인영업 총괄 본부장, 하나대투증권 부사장 등을 역임했다.
업계 고위 관계자는 “국민연금 기금운용본부장은 기금본부 내 200여명의 최고...
이는 기업들이 자금조달을 위해 은행 등 신탁업자에게 매출 채권 등의 자산을 신탁하고 그 수익권증서를 기초로 유동화증권(ABCP 등)을 발행하려는 수요가 증가했기 때문이다.
부동산신탁회사 토지신탁 수탁고는 전년보다 1.3%늘어난 26조3000억원으로 집계됐다.
이에 따라 부동산신탁회사의 총 보수 중 토지신탁 보수가 777억원으로 전체의 71.1%를 차지해...
금융투자업자는 담당 부서를 구분해 각각의 업무를 독립적으로 처리하게 돼 있다. 기업금융 부서는 인수 업무 과정에서 얻은 증권을 매도하는 경우를 제외하고는 금융투자를 위한 증권매매를 할 수 없다.
키움증권은 또 작년 8월 말 모 유한회사가 발행한 ABCP에 대해 515억원 한도의 매입 보장 약정을 체결했는데도 이를 반기보고서에 기재하지 않았다.
AA- 이상 우량기업이 발행한 사모 회사채는 절반 이상이 특수목적법인(SPC)를 통해 신용부도스왑(CDS) 연계 자산담보부기업어음(ABCP) 등 구조화상품의 기초자산으로 편입됐다. 나머지는 중형 보험사 등에서 매입했다.
금감원 관계자는 “추가적인 금리 하락 등 시장환경 변동시 사모 회사채 발행 증가는 재연될 수 있으므로 지속적인 모니터링을 실시할 예정”...
또 7월 CP투자는 5053억원에 그쳤다.
이경록 NH농협증권 연구원은 “CP 규제가 실시되기 전 사모사채를 기초자산으로 하는 CDS ABCP 및 신고서 제출회피 목적으로 장기CP발행이 증가했다”며 “하지만 CP규제가 시행된 현재 CDS ABCP의 발행이 사실상 불가해 장기 CP발행유인이 크게 감소했다”고 덧붙였다.
발주처인 SH공사는 만기가 돌아온 자산담보부기업어음(ABCP) 1490억원을 상환하고 토지매매계약을 해제했다.
앞서 건국 이래 최대 개발사업으로 불렸던 31조원 규모의 용산국제업무지구 개발사업의 경우 추가 자금조달 방안을 둘러싸고 코레일과 민간 출자사들이 이견을 좁히지 못하고 결국 사업을 접었다. 또 광교 에콘힐PF 사업도 토지대금을 완납하지 못해...
공사는 1일 만기가 도래한 시행사의 1490억원 자산담보부기업어음(ABCP)을 대납하고 토지계약을 해제시켰다.
공사는 이번 사업이 무산됨에 따라 중심상업용지를 제외한 일반상업용지에 대형마트 등 주민 편의시설을 우선 유치하면서 주민 불편을 최소화하기로 했다.
그동안 은평뉴타운 인근 중심상업용지 개발이 더뎌지면서 당초 뉴타운 개발계획과는 달리...
활성화하고, 올해로 종료되는 기업구조조정촉진법을 상시법으로 전환하는 방안도 추진하고 있다. 건설업계에 빈번한 특수목적법인(SPC)의 자산유동화기업어음(ABCP) 등도 워크아웃 대상 여신에 포함시키는 방안도 검토중이다.
하지만 관련부처간 이해관계를 조정해야 하는 등 법정관리 제도 개선이 구체화되기 까지는 상당한 시일이 소요될 것으로 금융권에서는 보고 있다.
채권단은 이미 쌍용건설에 자산담보부기업어음(ABCP) 매입과 출자전환 등으로 3700억원을 지원했다. 2400억원의 신규 해외 지급보증도 논의되고 있다. 여기에 추가 출자전환과 유동성 공급을 더하면 1조1600억원에 달하는 자금이 들어간다. 기존 채권 1조3000억원에 맞먹는 규모다.
채권을 주식으로 바꾸는 출자전환이 부결되면 신규 자금지원도 이뤄지지 않아 쌍용건설의...
채권단은 이미 쌍용건설에 자산담보부기업어음(ABCP) 매입과 출자전환 등으로 3700억원을 지원했으며, 2400억원의 신규 해외 지급보증이 논의되고 있다. 여기에 추가 출자전환과 유동성 공급을 더하면 1조1600억원에 달하는 자금이 투입된다. 기존 채권 1조3000억원과 비슷한 수준이다.
때문에 일부 채권단에서는 STX그룹과 쌍용건설 문제도 경제논리대로 가야...
채권단은 이미 쌍용건설에 자산담보부기업어음(ABCP) 매입과 출자전환 등으로 3천700억원을 지원했으며, 2천400억원의 신규 해외 지급보증이 논의되고 있다.
여기에 추가 출자전환과 유동성 공급을 더하면 1조1천600억원에 달하는 자금이 들어간다. 기존 채권 1조3천억원에 맞먹는 규모다.
한 채권은행 관계자는 "지난주 금융감독원이 소집한 부행장...
이와 함께 사모사채 발행 급증의 또다른 원인으로 ABCP 수요 증가가 꼽히고 있다. ABCP는 자산을 담보로 발행되는 CP로 여전채, 사모사채 등의 자산이 ABCP 발행 시 담보로 활용될 수 있다.
최근 시장 내 단기 부동자금이 늘어나고, 단기 CP처럼 만기가 짧은 사채에 투자하려는 수요가 확대되면서 ABCP의 수요도 동시에 증가했다.
이는 회사채 시장의 약세에도 불구하고 정기예금 및 신용파생상품ABCP, ABS의 발행이 크게 증가한데 따른 것이다.
ABCP발행은 예탁기준 2011년 47조9000억원에서 지난해 75조9000억원으로 크게 증가했고 같은 기간 ABS발행규모 역시 12조6000억원에서 18조4000억원으로 늘었다.
각 사별 신용평가부문 매출 현황을 살펴보면 지난해 나이스 신용평가가 307억원의...
이에 따라 총 약정금액 1조6000억원 중 1조원은 대출과 같은 간접금융방식으로, 나머지는 프로젝트 신용으로 시장에 ABCP를 발행해 조달하게 된다.
이 프로젝트는 부산 부전에서 경남 마산까지 총 연장 32.7Km의 복선전철을 건설하는 공사로 총 사업비는 1조6300억원이다. BTL방식으로 민간자본으로 먼저 건설하고 국가에 소유권을 이전하는 대신 국가로부터...
이에 기업이 CP발행에 따른 증권신고서를 제출하는 경우 일반 CP는 기존의 채무증권신고서를 ABCP는 기존 유동화증권신고서를 사전에 금감원에 제출해야 한다.
금감원에 따르면 최근 증권신고서 제출의무 강화 규정 시행을 앞두고 규제회피 목적의 CP발행이 증가하고 있다.
실제로 지난해 7월부터 올해 3월중 총 423조2000억원의 CP가 발행됐고 이중 만기 1년...
드림허브는 최대주주인 코레일에 사업이 무산되면 반환하기로 한 예정금 3587억원을 제공해주면 2500억원의 자산유동화기업어음(ABCP)을 발행해 자금을 조달하겠다고 제시했다.
민간 출자사들은 또 대형 건설사들을 영입해 2500억원 규모의 전환사채(CB) 중 1875억원을 책임지고 조달하겠다는 입장이다.
김기병 드림허브 이사회 의장은 “국토부의 모범사례로 꼽혔던...
이에 따라 출자사들은 앞으로 정부와 합의해 용산사업 정상화를 위한 해법 찾기에 나서기로 했다.
용산사업은 자산유동화기업어음(ABCP) 만기일인 6월12일 전까지 자금을 수혈해야 부도 위기를 피할 수 있다. 만기 도래한 ABCP를 갚지 못하면 결국 파산이나 법정관리 등의 절차를 밟을 수 있다.
단군 이래 최대규모 개발사업으로 기대를 모았던 용산개발사업은 지난달 12일 자정까지 갚기로 한 자산담보부기업어음(ABCP) 이자 52억원을 내지 못해 채무불이행(디폴트) 상태에 놓였다.
현재 최대 주주인 코레일은 용산국제업무지구 개발사업의 주도권을 갖고 공영개발로 추진하는 방안을 확정한 상태다.
특히 합의서가 통과되지 못하면 용산사업은 6월 12일 만기 도래한 자산유동화기업어음(ABCP) 등을 갚지 못해 결국 파산이나 법정관리 등의 절차를 밟을 수 있다.
이밖에 서부이촌동 주민 보상 문제는 코레일과 서울시가 실무 책임자급 TF를 구성해 매일 긴밀하게 대책을 모색중이라고 코레일은 전했다.
쌍용건설 채권단측은 이외에도 캠코측이 기존 700억원에 이르는 ABCP(자산담보부기업어음)의 출자전환이나 추가 자금 투입이 필요하다고 요구하고 있다. 금융권 한 관계자는 "캠코측이 채권단에 넘긴 쌍용건설 주식을 채권단이 아직 가져가지 않은 상황"이라며 "다만 결국 캠코 주식을 채권단이 받고 감자 결의할 것으로 보인다. 캠코측이 얼마나...