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아프리카TV, 아이템 매출 성장세 주춤 ‘목표가↓’ - DS투자

최재호 연구원은 "아프리카TV의 지난 4분기 매출액은 449억 원, 영업이익은 85억 원으로 전년 동기보다 20.3%, 13.5% 증가할 것"이라며 "월간 순방문자(MAU) 성장 정체가 지속되고 지불이용자별 평균 결제금액(ARPPU)이 상승 한계에 부딪히면서 아이템 매출이 333억 원으로 전 분기보다 1.6% 줄어드는 역성장이 전망된다"고 분석했다. 특히 "최근...

2020-01-29 08:30
NHN, 웹보드 규제완화ㆍ신작 출시 효과 기대 ’목표가↑’-케이프투자

이번 개정안의 경우 1일 손실한도가 폐지되면서 유저 활성화, 플레이시간 및 1인 월평균 지불금액(ARPPU) 증가가 가능하다는 분석이다. 그는 “웹보드 규제완화와 지연된 기대 신작들의 출시가 가시화하면서 올해 게임 매출액은 전년대비 8% 늘어난 4518억 원을 기록하며 성장세로 돌아설 전망이다”며 “인터넷, 게임 업종 중소형주의 최선호주로 제시한다”고...

2020-01-16 08:41
아프리카TV, 플랫폼 매출 성장 둔화 ‘목표가↓’-케이프투자

플랫폼 성장 둔화의 이유는 ARPPU 성장 정체로 인한 애드벌룬 매출 신장이 더뎌지기 때문이다. 다만 광고 부문은 주요 게임사들의 신작 출시로 게임 관련 콘텐츠형 광고가 집중되면서 전년 대비 30%가량 오른 92억 원 기록하며 호조세가 지속될 것이라고 봤다. 또 이 연구원은 “3분기 평균 월간방문자 수는 628만 명 기록하며 12% 하락하는 등 역성장한 가운데...

2020-01-10 08:31
NHN, 웹보드 규제 완화로 내년 실적 개선 전망 ‘매수’-케이프투자

이어 “웹보드 관련 규제는 2014년부터 시행되어 2016년에 일부 완화(결제한도 상향) 되었지만 1일 손실한도는 기존과 동일하게 유지되면서 실적개선 효과는 미미한 수준에 그쳤다”며 “반면 이번 개정안의 경우 1일 손실한도가 폐지되면서 유저 활성화 및 ARPPU 증가 예상되며 이로써 동사의 웹보드 부문 실적개선 나타날 전망”이라고 설명했다. 이 연구원은...

2019-11-29 08:21
아프리카TV, 광고 채널로 고성장세 지속 ‘목표가↑’-신한금융

아이템 매출을 포함하는 플랫폼서비스 부문 매출이 증가했고, 월간 방문자 수(MUV)는 전분기 U-20 월드컵 기저효과에 감소했지만, 유료 이용자 1인 평균 지불금액(ARPPU) 증가가 플랫폼서비스 부문 성장을 견인했다. 이문종 연구원은 “광고 채널로서 입지가 확대되며 광고 매출 성장세가 지속되고 있다”며 “게임에 이어 다양한 사업군의 광고주들이...

2019-11-01 08:35
NAVER, 네이버웹툰 가치 주목 ‘목표가↑’-미래에셋대우

김 연구원은 네이버웹툰 2분기 인당매출액(ARPPU)은 3681원으로, 평균 주가매출비율(PSR)로 7배를 제시했다. 김 연구원은 “쿠팡과 함께 NAVER의 전자상거래 시장 과점화도 상반기 구체화하고 있다”며 “상반기 거래액(GMV)이 26% 증가한 것으로 추정되는 가운데 광고부분 단가가 상승하면서 추가 실적 개선이 예상된다”고 짚었다. 그는 “NAVER 기업 가치...

2019-09-17 08:37
아프리카TV, 외형 성장 속도 가팔라져 ‘매수’-이베스트투자

김 연구원은 “플랫폼 매출의 고속 성장은 다양한 국내외 스포츠 중계에 따른 신규 트래픽 유입과 플랫폼 내 카테고리 다각화에 따른 1인당 결제금액(ARPPU) 성장으로 풀이된다”며 “현재 아프리카TV의 결제 사용자 비율(PUR)은 3~4%로 추정돼 성장판은 아직도 열려있다 상황으로 광고 매출은 62억 원으로 고성장이 지속하고 있다”고 평가했다. 그는...

2019-08-06 08:44
아프리카TV, 별풍선 매출 고성장 ‘매수’-한국투자

정호윤 연구원은 “2분기 매출액은 전년 동기 대비 43.7% 증가한 416억 원, 영업이익은 56.5% 늘어난 96억 원을 기록해 시장기대치에 부합했다”며 “BJ들의 방송 기술이 향상하면서 콘텐츠 퀄리티가 개선되고, BJ와 팬들의 유대관계가 깊어지면서 ARPPU(가입자 1명당 특정 기간 동안 지불한 평균 금액을 산정한 수치)도 빠르게 상승하고 있다”고 분석했다. 최근...

2019-08-01 08:33
더블유게임즈, 이익 확대 구간 진입…3Q 최대 실적 전망-KTB투자증권

이민아 KTB투자증권 연구원은 “더블유게임즈는 현재 확보한 유저의 이용자 1인당 평균결제금액(ARPPU)를 높이는 전략을 통해 마케팅 효율을 높이는 구간에 진입했다”며 “실제 2분기 ‘더블유카지노’는 기존 사용자들을 대상으로 ‘기간제 오퍼’ 프로모션 및 모바일에서 추가 칩을 증정하는 아이템 제공 등을 통해 ARPPU 증대에 성공, 비수기와 마케팅비 축소...

2018-09-19 08:30

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