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  • [공시돋보기] 해성그룹, 원창제지공업 인수에 계열사 자금 대거 투입
    [공시돋보기] 해성그룹, 원창제지공업 인수에 계열사 자금 대거 투입
    손익분기점(BEP)은 3~4년 이내에 맞출 수 있을 것으로 예상하고 있다. 특히 기대되는 것은 계열사 간 거래다. 한국제지는 인쇄용지, 한국팩키지는 식품용 포장용기 제조ㆍ판매 사업을 진행하는 만큼 내부거래를 통한 그룹 실적 개선을 확신한 것으로 보인다. 한국패키지 관계자는 “일부 투자자들이 단순 투자로 인식하는 경우가 있는데, 그룹 차원에서...
    2019-11-13 15:17
  • 파라다이스, 보수적 컨센서스 대비 실적 상승 속도 빨라 ‘목표가↑’-하나금융
    파라다이스, 보수적 컨센서스 대비 실적 상승 속도 빨라 ‘목표가↑’-하나금융
    이어 “세가사미의 매출액은 1353억 원으로 60% 올랐고, 영업이익은 245억 원으로 696% 상승했다”며 “분기 BEP 매출액(약 1,000억 원)을 상회한 구간에서는 고정비(콤프/세금) 비중이 합산 25%에 불과해 60% 수준의 공헌이익률이 기여했다”고 분석했다. 또 이 연구원은 “마카오 정켓의 비 마카오 확장 전략으로 3분기 누적 마카오 VIP가 17% 감소하는 동안...
    2019-11-08 08:26
  • “하나투어, 3분기 적자전환...주가 횡보세 지속 전망”-현대차증권
    중국 본토 관련 노선은 증가하겠지만, 일본 노선의 부진을 만회하기는 어려울 전망”이라고 내다봤다. 한편 면세점은 입출국 공항면세점이 좋은 실적을 보이고, 시내면세점도 비용안정화가 유지되면 서 3분기에 약 5억 원 미만의 영업적자 기록한 것으로 집계됐다. 내년 중국인 관광객 회복 시 면세점의 손익분기점(BEP)수준까지는 달성 가능할 것으로 전망했다.
    2019-11-04 08:19
  • [개장전] 증권사 추천주(10/31)
    3,136억원(-60% QoQ) 예상2020년 생활가전과 TV사업부는 경쟁심화 및 마케팅 강화로 감익 전망2020년 스마트폰은 베트남 이전 고정비 감소효과와 ODM 비중증가로 적자 축소2020년 전장사업부는 전방 수요 부진에 따른 매출성장률 둔화로 적자 BEP 예상4Q19, 2020년 기대할 부분 적으나 계절성은 존재투자의견 Buy, 적정주가 92,000원 유지메리츠종금 주민우
    2019-10-31 07:55
  • M&A 시장 나온 광진실업…무차입 매물 부각
    특히 광진실업은 최근 5년간 400억 원 안팎의 매출액과 손익분기점(BEP)을 소폭 넘어서는 수익을 내는 데 그치고 있어, 성장 동력이 필요한 상황이다. 재무건전성 측면에선 양호한 모습을 보이는 만큼 성장 동력이 마련된다면 우량한 성장 기업으로 성장할 잠재력이 충분한 것으로 평가받는다. 무엇보다 최근 수년간 현금성 자산은 30억~40억 원 수준을 유지하고...
    2019-10-29 10:05
  • [베스트&워스트] 두산 신재생 에너지 본격화…두산퓨얼셀 ‘31.22%↑’
    [베스트&워스트] 두산 신재생 에너지 본격화…두산퓨얼셀 ‘31.22%↑’
    장문수 현대차증권 연구원은 “쌍용차는 신차 출시로 인한 손익분기점(BEP) 달성 여부가 관건”이라며 “이어지는 실적 부진으로 흑자 전환에 대한 기대감이 낮아지고 있다”고 설명했다. 이어 “손익분기점 이상의 볼륨을 달성할지에 따라 과거와 같이 경쟁사와의 P/S 할인을 해소할 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다. 이외 우성사료는...
    2019-10-28 07:44
  • [이슈 돋보기] 희비 엇갈린 자동차주…수소ㆍ자율주행 ‘웃고’ 실적부진 ‘울고’
    [이슈 돋보기] 희비 엇갈린 자동차주…수소ㆍ자율주행 ‘웃고’ 실적부진 ‘울고’
    장문수 현대차증권 연구원은 “쌍용차는 신차 출시로 인한 손익분기점(BEP) 달성 여부가 관건”이라며 “이어지는 실적 부진으로 흑자 전환에 대한 기대감이 낮아지고 있다”고 설명했다. 이어 “손익분기점 이상의 볼륨을 달성할지 여부에 따라 과거와 같이 경쟁사와의 P/S 할인을 해소할 수 있을 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
    2019-10-21 15:58
  • 유한양행, 본업 개선 기대는 시기상조-하나금융
    유한양행, 본업 개선 기대는 시기상조-하나금융
    유한화학은 4분기가 되어서야 손익분기점(BEP)을 달성할 수 있을 것”이라고 예상했다. 선 연구원은 “유한양행의 대표 블록버스터 도입 신약이었던 비리어드(B형간염), 트라젠타(당뇨병), 트윈스타(고혈압)의 제네릭 출시로 2분기 많이 감소했었던 처방약 부문이 3분기에는 매출 규모가 큰 신약의 도입으로 상쇄될 수 있을 것으로 기대했지만, 4분기로 도입 시기가...
    2019-10-10 07:43
  • LG화학, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 ‘목표가↓’-현대차증권
    LG화학, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 ‘목표가↓’-현대차증권
    강동진 현대차증권 연구원은 “LG화학의 3분기 실적은 컨센서스를 하회할 것”이라며 “EV배터리는 BEP(손익분기점) 수준 이익을 전망했으나 폴란드 공장 수율 개선이 당초보다 더뎌 적자가 지속될 것”이라고 예상했다. 이어 강 연구원은 “국내 ESS 사업은 최근 화재 영향으로 발주 지연과 충당금 이슈가 지속되고 있다”며 “또 3분기 주력제품인 ABS...
    2019-10-08 08:26
  • 에스엠, 내년까지 실적 모멘텀 좋아 ‘매수’-하나금융
    에스엠, 내년까지 실적 모멘텀 좋아 ‘매수’-하나금융
    이 연구원은 “3분기 매출액과 영업이익은 1858억 원, 165억 원으로 컨센서스(148억 원)를 웃돌 것”이라며 “자회사에서는 키이스트ㆍC&C가 합산 10억 원의 흑자가 예상되며, SM 베이징은 WayV의 빠른 수익화 과정으로 2분기 손익분기점(BEP)에 이어 흑자전환이 예상된다”고 말했다. 그는 “4분기 영업이익은 184억 원이 예상되고 모멘텀 측면에서도 남자 유닛으로...
    2019-10-01 07:50
  • “푸드나무, 신사업 투자 마무리...이익 반등 기대”-이베스트투자
    “푸드나무, 신사업 투자 마무리...이익 반등 기대”-이베스트투자
    현재 두 플랫폼 모두 손익분기점(BEP)을 달성한 상황이며, 향후 재고관리(SKU) 추가와 함께 적극적인 마케팅을 펼칠 예정이다. 김 연구원은 “신사업에 따른 인력 충원, 물류 체인 구축에 따른 설비투자 증가로 지난 2분기까 지 수익성은 하락세를 보였다”며 “3분기부터는 선제적 투자에 따른 결실이 나타나고, 투자 비용 역시 2분기 이후 하락 국면에 접어들면서...
    2019-09-30 08:25
  • OCI, 폴리실리콘 가격 하락…영업 적자 불가피 ‘목표가↓’-IBK투자
    OCI, 폴리실리콘 가격 하락…영업 적자 불가피 ‘목표가↓’-IBK투자
    함 연구원은 “중국 태양광 보조금 정책이 2022년까지 연장되면서 7월 25GW 규모의 보조금 지급을 확정지었는데 이 효과로 인해 10월부터 수요가 집중될 전망”이라며 “본격적인 수요 발생 시 폴리가격은 글로벌 톱3 업체의 손익분기점(BEP) 가격이 10~11달러임을 감안해 30%의 업사이드가 있다”고 예상했다.
    2019-09-30 08:11
  • 현대일렉트릭, 고강도 자구안은 일회성…관건은 이익 회복
    현대일렉트릭이 고강도 자구안을 발표하며 시장에 충격을 안긴 가운데 실적 개선에 시장의 이목이 쏠리고 있다. 당장의 재무구조는 개선될 수 있지만 실적이 전제되지 않으면 자구안의 효과는 단발에 그칠수 있다는 우려가 커지고 있다. 23일 업계에 따르면 현대일렉트릭은 대규모 유상증자와 자산매각 등이 포함된 고강도 비상경영 체제에 돌입했다. 앞서...
    2019-09-23 19:00
  • 스튜디오드래곤, 글로벌 OTT 시장 경쟁 심화 ‘목표가↓’-하이투자
    스튜디오드래곤, 글로벌 OTT 시장 경쟁 심화 ‘목표가↓’-하이투자
    김민정 하이투자증권 연구원은 “6월 방영을 시작했던 ‘아스달 연대기’가 투자한 제작비 대비 기대했던 성과를 내지 못하면서 주가도 부진한 모습을 보였다”면서도 “그러나 넷플릭스와 CJ ENM으로부터 수취한 수익으로 BEP는 달성할 것으로 보이고 이달 22일에 방영이 종료되기 때문에 리스크는 선반영됐다”고 분석했다. 김 연구원은 “4분기부터 본격적으로...
    2019-09-18 08:01
  • ‘아스달’로 급락한 스튜디오드래곤, ‘좋알람’으로 회복할까
    ‘아스달’로 급락한 스튜디오드래곤, ‘좋알람’으로 회복할까
    그는 “시장의 우려와 달리 ‘아스달연대기’는 시즌3까지 사용될 세트장에 대한 비용을 시즌1에 선반영했음에도 최소 손익분기점(BEP)을 달성했다”며 “스튜디오드래곤이 꾸준히 경쟁력 있는 작품을 제작하는 상황에서 광고단가 하락 및 방영권료 감소에 대한 우려를 할 필요는 없다”고 말했다. 김 연구원은 이어 “스튜디오드래곤은 향후 5년간 연평균 순이익...
    2019-09-04 08:18
  • 하나투어, 연말까지 일본노선 회복 난항 ‘목표가↓’-현대차증권
    하나투어, 연말까지 일본노선 회복 난항 ‘목표가↓’-현대차증권
    적자를 지속할 것으로 예상한다”며 “하나투어 재팬도 일본 아웃바운드 감소로 3분기부터는 큰 폭의 실적 감소가 예상되는 상황”이라고 덧붙였다. 다만 “면세점은 인천공항 T1 입국장 면세점이 예상보다 빠르게 매출이 증가하면서 BEP를 달성했고, 비즈니스호텔은 인바운드 호조로 2분기 약 10억 원의 영업이익을 기록했다”며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
    2019-08-19 08:05
  • 토종기업 해마로푸드, 2020년 맘스터치 매장 1300개…1위 롯데리아 위협
    계획대로라면 올해 붐바타 영업이익이 손익분기점(BEP)을 넘어설 것으로 예상한다. 회사 내부에선 현재 추세대로라면 내년 중으로 100개 매장을 돌파할 것으로 보고 있다. 본격적인 매출성장과 이익 증가가 내년부터 시작되는 셈이다. 붐바타의 점포당 매출 및 이익이 맘스터치 프랜차이즈보다 높은 만큼 앞으로 외형 성장 및 수익성 개선도 기대된다.
    2019-08-14 10:05
  • NAVER, 전자상거래ㆍ웹툰이 성장 주도 ‘매수’-미래에셋대우
    NAVER, 전자상거래ㆍ웹툰이 성장 주도 ‘매수’-미래에셋대우
    김 연구원은 “웹툰의 2019년 2분기 국내외 유료 콘텐츠 거래액은 2018년 1분기 대비 108% 성장했고, 2019년 12월 콘텐츠 거래액 600억 원을 목표로 하고 있다”며 “또 2020년 BEP를 기록한 이후에 기업공개(IPO) 절차 진행을 희망하고 있다”고 밝혔다. 그는 “네이버 파이낸셜은 페이사업부를 11월 1일부로 분사하고 외부 투자를 받을 예정으로, 네이버 페이...
    2019-08-06 08:53
  • 현대리바트, 2분기 실적 부진 예상 ‘목표가↓’-한화투자
    있지만, 장기적으로 제조→유통→판매에 이르는 수직계열화를 구축할 것으로 예상했다. 남 연구원은 “현대리바트는 건자재 판매를 진행하지 않지만, 그룹사가 제조라인을 확대하면, 패키지 상품을 판매할 가능성이 높다”며 “해당 시점은 아직 확정되지 않았지만, 주방용가구 BEP 달성이 멀지 않은 만큼 오랜 시간이 걸리지는 않을 것으로 보인다”고 내다봤다.
    2019-07-30 08:31
  • [컨콜 종합] SK이노베이션 "日 수출규제 확장 시나리오 대비 중"
    [컨콜 종합] SK이노베이션 "日 수출규제 확장 시나리오 대비 중"
    이날 SK이노베이션은 미래 성장 사업인 ‘배터리 사업’이 2년 뒤 손익분기점(BEP)를 달성하고 본격적인 성장 궤도에 오를 것으로 내다봤다. 회사 관계자는 “배터리 사업은 2021년 BEP 달성을 목표로 하고 있다”고 강조했다. 이어 수익성을 개선하는 방안으로 “서산공장에서의 많은 경험을 기반으로 올해 말부터 가동 예정인 헝가리 공장과 중국 공장에...
    2019-07-26 18:14
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