대신증권은 한진칼에 대해 2일 현 경영진이 공모 신주인수권부사채(BW) 발행을 통해 자금 조달과 지분 확보 효과를 동시에 누릴 전망이라고 분석했다.
양지환 연구원은 “한진칼은 공모 형태의 BW 발행을 통해 대한항공의 유상증자 참여를 위한 재원을 조달할 수 있을 것”이이라며 “분리형 신주인수권을 현 경영진이 인수할 경우 3자 주주연합과의 지분...
한진칼은 1일 오전 이사회를 열고 신주인수권부사채(BW) 3000억 원을 발행키로 결의했다.
한진칼은 이번 신주인수권부사채 발행에 대해 "대한항공이 추진하는 유상증자에 필요한 자금을 조달하기 위한 목적"이라고 설명했다.
한진칼 이사회는 지난달 14일 지주회사로서 대한항공 지분 가치 유지 및 대한항공의 유동성 위기 극복을 위해 3000억 원 규모로...
문 대표는 자기 자금 없이 페이퍼컴퍼니를 이용해 자금 돌리기 방식으로 350억 원 규모의 신주인수권부사채(BW) 1000만 주를 인수하는 방식으로 1918억 원 상당의 부당이득을 취한 혐의를 받는다.
또 특허 대금을 부풀려 신라젠 자금 29억3000만 원 상당을 관련사에 과다 지급하고, 지인 5명에게 스톡옵션을 부풀려 부여한 뒤 매각이익 중 38억 원가량을 돌려받은...
정부는 지원금액의 최소 10%를 CB나 신주인수권부사채(BW) 등 주식연계증권 형태로 취득할 예정이다. 에어부산은 리스부채와 단기차입금 등을 합하면 5000억 원이 넘어 정부의 기안기금 대상 조건에 부합하다.
다만 회사 관계자는 “CB 발행 관련 사항은 기안기금 이전부터 논의됐다”며 “정부 지원에 맞춰서 하는 것은 아니다”라고 말했다.
에어부산은 그동안...
이번에 기업구조혁신펀드 1조 원을 추가 조성할 때는 그중 30%를 기업에 대출을 제공하거나 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등을 매입하는 부채투자 전용펀드(PDF)로 만든다.
기업구조혁신펀드는 구조조정 시장에 유동성을 공급함으로써 시장 중심 구조조정을 활성화하기 위해 2018년 8월 만들어졌다. 지난달 말 기준 총 16개 기업에 약 7000억원의 투자금이...
비디아이가 최근 수년간 CB(전환사채), BW(신주인수권부사채) 등 잇따라 사채 발행에 나서면서 부채비율이 급등할 것으로 보인다. 다만 주가 급등세에 사채 물량 상당수가 주식으로 전환될 것으로 보여 부담은 다소 완화될 전망이다.
26일 금융감독원 전자공시에 따르면 비디아이는 최대주주인 안승만 대표를 대상으로 200억 원 규모의 BW를...
사모 전환사채(CB)가 주를 이루던 예전과 달리, CB(전환사채)나 BW(신주인수권부사채)를 공모 방식으로 발행하는 기업들이 늘고 있다.
라임 사태 이후 메자닌 발행여건이 이전보다 엄격해진 데다, 코로나19 영향으로 유상증자나 회사채 등 자금조달 시장도 얼어붙은 상황에서 기업들이 마지막으로 공모 메자닌을 통한 자금조달을 시도하고 있다는 분석이...
LSG는 “기내식 공급 계약 기간을 시설 임대차 계약의 기간과 같은 2021년 10월 28일까지로 연장하는 의사의 합치가 있었다”면서 “아시아나항공은 금호산업의 인수자금 투자, 금호홀딩스가 발행한 신주인수권부사채(BW)를 매입하는 방식의 투자를 요구했는데 이를 거절하자 아시아나가 계약 기간을 연장하지 않았다”고 주장했다.
이어 “아시아나항공은...
재확산으로 열영상 카메라가 다시 주목받고 있어 써모비의 대규모 수출에 대한 기대가 크다”라고 말했다.
트루윈은 적외선 열영상 센서 및 모듈, 카메라 등 복수의 제품라인업 구축에 힘쓰고 있다. 카메라 팹(Fab·공장)의 수직 계열화를 통해 기존 제품 생산에 걸리는 기간을 대폭 단축할 예정이다. 이를 위해 회사는 신주인수권부사채(BW) 발행을 추진 중이다.
대유위니아그룹의 대유에이피는 12일부터 다음 날 16시까지 진행한 신주인수권부사채(BW) 공모에 66배가 넘는 청약금액이 몰렸다고 14일 밝혔다.
대유에이피는 지난달 250억 원 규모의 일반공모 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 공시했다.
주주 우선 공모 없이 일반공모로 진행했다. 인수인으로는 KB증권과 한양증권이 참여했다.
이틀간의 청약기간...
문 대표는 자본 없이 페이퍼컴퍼니를 이용해 BW를 인수하는 방식으로 회사 지분을 부당하게 취득했다는 의혹도 받고 있다.
앞서 한국거래소는 지난 4일 신라젠에 대해 주식거래 정지 조치를 내리고, 전 경영진의 배임혐의 기소설과 관련한 조회 공시를 요구한 바 있다.
코로나19의 치료제로 각광을 받은 렘데시비르의 관련주로 묶으며 급등세를 보였던 파미셀은...
성 부장판사는 "A 씨가 사실관계를 대부분 인정하고 있고 A 씨는 피해자 회사의 외부 인사로서 이 사건 신주인수권부사채(BW) 발행에 관한 결정권이 없었던 점을 참작했다"며 "현 단계에서 도주나 증거인멸 우려가 소명됐다고 보기 어렵다"고 설명했다.
앞서 검찰은 이달 8일 이들에 대해 자본시장법 위반(사기적 부정거래)과 특경법상 배임죄 등...
팬스타엔터프라이즈가 2012년 이후 8년 만에 신주인수권부사채(BW) 발행에 나선다. 재무안정성은 양호하지만 수익성이 취약한 데다 계열 지원 가능성이 있는 것으로 평가되고 있어 투자자들의 참여 여부에 이목이 쏠린다.
11일 금융감독원 전자공시에 따르면 팬스타엔터프라이즈는 100억 원 규모의 BW를 공모 발행하기로 했다. 사채 이율은 표면 2%, 만기 4%이고...
또 다음 거래일인 지난해 8월 5일 2만1850원, 8월 6일 1만5300원, 8월 7일 1만4200원까지 급락한 바 있다.
이용한(54) 전 신라젠 대표이사, 곽병학(56) 전 감사 등은 이 같은 혐의로 이미 구속돼 재판에 넘겨졌다.
문 대표는 무자본으로 페이퍼컴퍼니를 이용해 신주인수권부사채(BW)를 인수하는 방식으로 회사 지분을 부당하게 취득한 의혹도 받는다.
향후 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)를 발행하거나 유상증자를 통해 자금을 조달해도 주식 전환으로 인한 지분 희석에 부담이 적다.
상환전환우선주(RCPS)를 발행해 자금을 조달하는 방식도 추진할 수 있다. 놀이의발견 정관에는 RCPS에 관한 내용이 기재돼 있다. RCPS는 벤처기업들이 투자받을 때 주로 쓰는 방식이다. 우선주이기 때문에 의결권은 없으나 보통주에...
에이스바이오메드는 지난달 24일 리더스기술투자를 대상으로 80억 원 규모 BW(신주인수권부사채)도 발행했다. 행사가액은 상지카일룸과 같은 2000원이다.
결론적으로 상지카일룸은 100억 원을 투자해 200억 원이 넘는 현금을 보유한 진단키트업체를 인수한 셈이다. 투자한 100억 원도 모두 회사로 유입됐다.
에이스바이오메드는 지난해 말 기준 총자산 65억...
실제 이번 적발 종목 중 최근 3년간 제3자배정 유상증자에 나서거나 전환사채(CB)ㆍ신주인수권부사채(BW) 등을 발행한 회사는 20개사에 달했다. 또 사업다각화 목적의 신사업 진출을 위해 바이오 등 본래 업종과 무관한 회사를 인수한 법인은 17개사였다. 이 중 7개사는 3년도 안 돼서 재매각했다.
중요 공시의 정정 및 취소 등을 반복해 불성실공시법인으로 지정되는...
자본 없이 페이퍼컴퍼니를 이용해 신주인수권부사채(BW)를 인수하는 방식으로 회사 지분을 부당하게 취득했다는 의혹도 있다.
앞서 검찰은 이달 17일 자본시장법 위반(사기적 부정거래), 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 등 혐의를 받는 이용한 전 대표이사, 곽병학 전 감사를 구속했다.
이달 21일에는 신라젠과 문 대표의 자택을 압수수색해 관련...
△삼영엠텍, 50억 규모 CB 발행 결정
△케어젠, 상장적격성 실질심사 대상서 제외 결정
△GV, 자회사 제이피앨엔지니어링ㆍ에스씨에이젝스 흡수합병 결정
△대유에이피, 250억 규모 BW 발행 결정
△[조회공시] 아리온, 직무집행정지 등 가처분 신청 관련
△[조회공시] 이더블유케이, 현저한 시황 변동 관련
△[조회공시] 에이텍, 현저한 시황 변동 관련...
우정훈 BW 바이오메드 LLC 대표는 국내 제약바이오산업의 세계화를 위해 ‘근거리 생태계의 현실화’, ‘글로벌 가치 공유’, ‘거대 정부의 역할 확대’ 관점이 필요하다고 지적했다. 기업 규모와 상관없이 해외에 직접 지사를 설립해 글로벌 생태계에 자리를 잡고, 이를 활용한 지속적인 현지 기업들과 연계를 통해 긴밀하고 장기간의 기술이전을 모색해야 한다는...