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하반기 자금조달 막힌 건설·석유화학 채권, 사모채로 몰린다

공모채 시장 문턱이 높아지자 석유화학, 건설업체들이 사모 회사채(사모채)로 눈을 돌리고 있다. 수요예측 주문에 어려움을 겪고 금리 부담도 높은 공모채 대신, 비교적 발행이 용이한 사모채를 통해 유동성을 확보하려는 시도다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난달 30일 쌍용건설은 1년 만기 사모채를 6% 후반대 금리에 발행했다. 같은 날 교보자산신탁

2025-07-11 06:00
미래에셋증권, 외화 조달 나서나…글로벌 신평 3사 모두 신용등급 획득

미래에셋증권이 글로벌 신용평가사 피치로부터 사상 첫 신용등급 평가를 받으면서 글로벌 자금 조달 전략에 전환점을 맞이했다. 이번 신용등급 획득으로 미래에셋증권은 글로벌 신평 3사 등급을 모두 보유해 외화채 발행에 안정적인 환경이 마련됐다는 점에서 해외 자금 조달에 청신호가 될 것으로 예상된다. 10일 금융투자업계에 따르면 피치는 지난 7일(현지시각) 미

2025-07-10 19:06
' 2000억→7000억' 파마리서치 인적분할 철회에 CVC캐피탈도 '방긋'

주주 반대 부딪혀 분할 철회지난해 2000억 투입한 CVC캐피탈현주가 기준 지분 가치 7000억 지난해 파마리서치에 2000억 원을 투자한 유럽계 사모펀드(PEF) 운용사 CVC캐피탈이 즐거운 웃음을 짓고 있다. 파마리서치가 주주 반대로 인적분할을 철회한 이후 주가가 상승하면서 예상 투자수익이 커지는 추세다. 10일 파마리서치 주가는 56만1000원

2025-07-10 16:11
현대차증권 "NH투자증권, 2분기 실적 컨센 상회 전망…목표가↑"

현대차증권은 10일 NH투자증권이 올해 2분기 실적도 순항할 것이라며 목표주가를 기존 1만8000원에서 2만6000원으로 상향했다. NH투자증권의 전 거래일 종가는 2만1950원이다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 현대차증권은 올해 NH투자증권의 연결 지배주주순이익이 8829억 원을 기록할 것으로 전망했다. 전년 대비 28.6% 오른 수준이다. 기존

2025-07-10 08:15
[오늘의 IR] 기아ㆍS-Oilㆍ아이엘 등

◇하나금융지주 최대실적 개선과 자본비율 상승 기대 경상순이익 기준 분기 최대실적 전망 환율하락의 도움, 주주환원율 추가 상승 기대 투자의견 매수, 목표주가 115,000 원 김은갑.손예빈 키움증권 ◇기아 관세 시대 개막, 이제 버티기 싸움 관세로 인한 단기 압력. 전략적 가치 감안 시 저평가 국면 2Q Preview: 영업이익 2.9조원(-20.7%

2025-07-10 07:45
공모주 '옥석 가리기' 중요해진다…7월 IPO시장 '들썩'

7월을 기점으로 기업공개(IPO) 시장이 반등할 거란 기대가 커지고 있다. 올해 상반기 상장한 기업 대부분이 양호한 주가 수익률을 보이고 있는 데다 상장 철회 기업이 크게 증가한 점 등이 하반기 공모주 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 예상이다. 전문가들은 공모주 옥석 가리기가 어느 때보다 중요해졌다고 조언한다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면

2025-07-10 05:15
'긍정적' 한화오션, 공모채 시장 5개월만 재방문…16일 수요예측

한화오션이 올해 두 번째 공모 회사채 발행에 나선다. 지난 2월 700억 원 모집에 4600억 원 매수 주문이 몰리며 시장의 뜨거운 관심을 받은 바 있다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션은 공모채 발행을 위해 이달 16일 수요예측을 진행한다. 트렌치는 2년물 300억 원, 3년물 400억 원으로 예정됐다. 수요예측 결과에 따라 1000억

2025-07-09 17:46
美미리캐피탈, 코스닥 상장사 '가비아' 이어 자회사 'KINX' 지분 확보

가비아 2대주주 미리캐피탈국내 기업 소수 지분 투자 활발안정적 현금 흐름 보여주는 KINX 미국 자산운용사 미리캐피탈매니지먼트(미리캐피탈)가 국내 코스닥 상장사 가비아에 투자한데 이어 자회사인 케이아이엔엑스(KINX)의 주요 주주로 이름을 올렸다. 소수 지분 매입으로 국내 여러 기업의 주요 주주로 있는 미리캐피탈이 투자 보폭을 넓혀가고 있다. 9일 금융

2025-07-09 15:38
"25% 관세 현실화하면 성장률 반토막"...막판 협상에 달린 韓경제

웰스파고 "25% 부과 시 성장률 0.5%로 추락"내달 1일까지 3주여 시간..."최대한 활용해야" 미국이 모든 한국산 제품에 25%의 상호관세를 부과하겠다고 우리 정부에 통보하면서 한국 경제에 먹구름이 드리웠다. 상호관세 부과조치가 시행되기 전까지 한미 간 관세 협상에서 진전된 결과를 만들어내지 못하면 한국의 실질 국내총생산(GDP)이 감소할 수 있

2025-07-09 14:45
[찐코노미] SK하이닉스의 미래 가치 논쟁에 불 붙이는 '이것'

SK하이닉스의 미래 가치를 두고 국내와 해외 증권사 간의 극명한 시각차가 드러나며 시장의 이목이 쏠리고 있습니다. 인공지능(AI) 시대의 핵심 부품인 HBM(고대역폭 메모리) 시장의 성장성을 어떻게 평가하느냐가 그 중심에 있습니다. SK하이닉스의 2027년 영업이익 전망치에 대해 국내 증권가는 39조 원 수준의 보수적인 전망을 내놓은 반면, 해외 투자

2025-07-09 08:10
IPO 나선 지투지바이오, 할인율 53% 적용에 '고무줄 할인율' 논란

기술특례상장을 추진 중인 지투지바이오가 희망 공모가 밴드 산정을 위해 최대 할인율 52.76%를 적용, 통상적인 할인율보다 크게 높은 수준을 제시했다. 이를 두고 공모가 할인이 가격 정당화 수단으로 쓰이고 있다는 문제 의식이 고개를 드는 모습이다. 반면 공모주 투자 매력을 높이기 위해 할인은 필요하며, 공모가 도출 근거에 대한 충분한 설명이 뒷받침되는

2025-07-08 16:25
폐기물 업체 인수에 열 올리는 어펄마캐피탈…EMC 대박 신화 재연하나

사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 폐기물 처리 전문업체 코엔텍 숏리스트(적격인수 후보)에 들었다. 어펄마캐피탈은 지난해부터 폐기물 처리 관련 업체를 인수하고 있다. 과거 어펄마캐피탈은 환경기업 EMC홀딩스 매각으로 성공적인 엑시트(투자금 회수)를 한 바 있어 이번에도 폐기물 업체를 통해 대박을 칠 수 있을지 주목된다. 8일 투자은행(IB) 업계에

2025-07-08 16:17
골드만삭스, 서울지점 주식부문 대표에 박지은 본부장 선임

골드만삭스는 8일 박지은 본부장을 서울지점 주식부문 대표로 임명했다고 밝혔다. 박지은 본부장은 2018년 골드만삭스 홍콩 아태지역 본사에 부문장으로 합류한 후 같은 해 서울지점으로 자리를 옮겼으며, 2021년 본부장으로 승진했다. 골드만삭스 이전에는 홍콩 소재 여러 글로벌 투자은행(IB)에서 근무하며 파생상품 분야에서 전문성을 쌓았다. 2010년 미국

2025-07-08 15:01
ING그룹, 정혜연 신임 한국 대표 선임…27년 기업금융 전문가

네덜란드계 금융그룹 ING가 8일 정혜연 신임 한국 대표(서울 지점)를 선임했다. 정 대표는 27년 이상 국내 주요 기업과 금융기관에 기업금융 솔루션을 제공해 온 금융 전문가다. ING 합류 전에는 BNP파리바 서울지점에서 기업금융 총괄본부장으로 재직하며 글로벌 기업 고객 대상 비즈니스를 확대했다. 주요 경력으로는 홍콩상하이은행(HSBC)과 미즈호

2025-07-08 10:43
메리츠증권 "올 2분기 증권사 순이익 컨센 상회 전망…최선호주 한국금융지주"

메리츠증권은 미래에셋증권·NH투자증권·삼성증권·한국금융지주·키움증권 등 5개 증권사의 올 2분기 순이익이 총 1조2996억 원을 기록하며 전년 동기 대비 11.5% 증가할 것으로 봤다. 기존 컨센서스 대비 9.9% 상회한 수준이다. 조아해 메리츠증권 연구원은 "우호적인 증시 환경 기반 양호한 브로커리지 수익 및 금리 인하 기반 운용손익의 증가세가 지속됐다

2025-07-08 08:10
비상장사 투자 늘린 증권사들, IPO 성수기 예고에 '함박웃음'

기업공개(IPO) 시장이 호황을 맞을 거란 전망이 나오면서 증권사들이 미소 짓고 있다. 최근 몇 년 사이 증권사들이 상장 전 지분투자(프리IPO)에 적극적이었던 만큼 IPO 주관 수수수료 외에 투자 수익도 함께 챙길 수 있을 것으로 기대되고 있다. 7일 한국거래소에 따르면 이달 수요예측을 진행하는 기업은 총 13곳(기업인수목적회사·스팩 제외)이다. 지

2025-07-08 06:00
"무선이어폰 노이즈캔슬링 성능 달라"...삼성·애플 등 고가형 제품이 '우수'

무선이어폰들의 노이즈캔슬링(외부소음 제거) 성능 차이가 나고 음향·통화 품질도 다른 것으로 확인됐다. 7일 한국소비자원은 시중에 판매 중인 무선이어폰 10개 제품의 품질과 안정성 등을 시험 평가해 공개했다. 대상 제품은 고가형으로 보스(QC Ultra Earbuds), 삼성전자(Galaxy Buds3 Pro), 소니(WF-1000XM5), 애플(Air

2025-07-07 12:00
티몬 품은 '오아시스'·美진출 '컬리', IPO 재추진 시기 저울질

주식시장 위축과 유통업 부진으로 기업공개(IPO)에 나서 고배를 마셨던 전자상거래(이커머스) 업체들이 다시 상장 시기를 저울질하고 있다는 관측이 나온다. 최근 코스피지수가 3년 반 만에 3000선을 회복하면서 공격적으로 몸집 키우기에 나선 오아시스와 컬리 등이 상장을 재추진할 가능성이 높아졌다는 분석이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 새벽

2025-07-07 06:00
'SK엔무브 엑싯 성공' ICS, 투자실탄 1兆 첫 블라인드펀드 자금모집 성사

IMM크레딧앤솔루션, 9530억짜리 펀드 결성높은 수익률에 연이어 출자 확약올해 들어 교환사채(EB) 인수 활발 IMM크레딧앤솔루션(ICS)이 첫 블라인드펀드(투자 대상을 정하지 않은 대형 사모펀드) 모집을 성공적으로 마무리했다. 당초 5000억 원 모집을 목표로 했는데 기관투자자들로부터 연이어 출자를 확약받으면서 당초 목표액의 두 배 가까운 금액을

2025-07-04 15:22
IPO도 M&A 시장도 주주친화 전략으로…고민 커진 IB업계 [기업 헌법 대개편]

물적분할 통한 자회사 상장 추진 못해인적분할 늘지만 주주가치 훼손 우려기업들 대체 자금조달 전략 마련 고심"IPO 대신 자산 매각 등 선회 늘어" 상법 개정안 통과로 자본시장 내 투자은행(IB) 업계에도 변화의 바람이 불고 있다. 대주주에 유리한 중복상장이나 합병 계획은 밀려나고, 기업공개(IPO)와 인수·합병(M&A) 시장에서도 주주친화 전략으로 선회하

2025-07-04 08:57

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