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삼성·SK하이닉스, 불황엔 기술력으로 승부…고부가 제품 늘린다

또 기존 1세대 대비 읽기응답 시간(tR) 및 지연 시간(Latency)을 개선한 2세대 Z-NAND 라인업을 공개하며 차별화된 고객 가치를 제공해 프리미엄 시장을 지속 확대해 나간다는 전략이다. 플래시 개발실 강동구 상무는 “2013년 3차원 V낸드 양산을 통해 새로운 메모리 시장을 창출한 이래 세대가 증가할수록 기술 난이도가 더욱 높아지고 있다”며 “7세대 V낸드에는...

2019-10-27 14:00
SK하이닉스, 보유 재고 감소 본격화 ‘매수’-키움증권

키움증권은 SK하이닉스에 대해 25일 연말부터 내년도 NAND 가격 상승, DRAM 수요 개선에 대한 시장 기대치가 반영될 전망이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9만5000원을 제시했다. 박유악 연구원은 “3분기 매출액은 지난 분기 대비 6% 증가한 6조8000억 원, 영업이익은 26% 줄어든 4726억 원을 기록해 시장 기대치에 부합했다”며 “DRAM은 스마트폰과 서버...

2019-10-25 08:49
삼성전자, 3분기 영업익 일회성 요인 일부 반영 ‘매수’-IBK투자

그는 또 “반도체 부문에서 NAND 재고 정상화가 빠르게 진행되고 있고 가격 저점에 대한 공감대가 형성돼 있어 매출 증가와 수익성 개선이 동반된 것으로 추정한다”며 “DRAM의 가격 반등은 2020년 3분기부터 가능할 것으로 기대한다”고 말했다. 디스플레이 부문은 OLED가 성장을 주도할 것으로 예측했다. 이어 “IM사업부는 5G 시장 확산에 따른 교체 수요와...

2019-10-22 08:18
[오늘의 종목] 삼성전자, 호실적ㆍ반도체 업황 회복에 ‘52주 신고가‘

도현우 NH투자증권 연구원은 “삼성전자 2020년 반도체 부문 영업이익이 31조9000억 원으로 실적 개선 주도할 것”이라며 “메모리 업체들이 보유한 재고가 2019년 연말까지 대부분 출하돼 내년 연초 DRAM, NAND 모두 정상화된 재고 수준을 보일 전망”이라고 말했다. 김동원 KB증권 연구원도 “4분기 말 D램과 낸드 재고가 연초 대비 50% 감소하고 내년부터...

2019-10-16 16:20
[공시돋보기] 제너셈, SK하이닉스향 매출 확대로 실적 기대감↑

SK하이닉스가 지난 컨퍼런스 콜에서 NAND 감산 등 적극적인 공급 조절을 언급했음에도 장비 공급 계약을 체결한 터라 향후 제너셈이 협력사로 자리매김할 지 눈길을 끈다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 제너셈은 SK하이닉스와 19억4000만 원 규모로 반도체 싱귤레이터 관련 장비 계약을 체결했다. 계약 기간은 10일부터 12월 10일까지다. 해당...

2019-10-11 19:34
“3분기 D램 재고 감소, 반도체 턴어라운드 시그널”-신한금융

따라서 단기적으로 시장의 관심은 4분기 DRAM과 NAND 수요 성장률에 집중될 것이라고 봤다. 다만 장비업체들의 3Q19 실적은 전기 대비 부진할 것이라고 전망했다. 반도체 생산업들이 불황에 대한 후행적 대응으로 장비 투자를 대폭 감소시킨 영향이다. 반면 소재업체들의 실적은 개선될 전망인데, 일본 소재 규제 이후 삼성전자 등 생산업체들이 소재 재고...

2019-10-10 08:27
삼성전자, 3분기 영업이익 호조 기대 ‘매수’-IBK투자

김 연구원은 “반도체 업황 개선세가 시작된 것으로 판단한다”며 “NAND는 재고 정상화가 빠르 게 진행되고 있고 가격 저점에 대한 공감대가 형성되고 있어 매출 증가와 수익성 개선이 동반될 전망”이라고 내다봤다. DRAM은 가격 하락세가 이어질 것으로 예상했다. 그러나 Server 수요 개선은 시작된 것으로 판단했다. 디스플레이는 신제품 출시에 따라 OLED가...

2019-10-02 08:16
SK하이닉스, 3분기 영업이익 전망치 상향 ‘목표가↑’-하나금융

하나금융투자는 SK하이닉스의 올 3분기 영업이익 전망치를 D램 생산량 증가/낸드(NAND) 손실 감소 등에 따라 상향한다며 목표주가도 기존 9만4000원에서 9만8000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김경민 하나금융투자 연구원은 1일 “3분기 SK하이닉스 영업이익 전망치를 기존 5555억 원에서 5841억 원으로 상향 조정한다”고 밝혔다. 이어...

2019-10-01 09:01
[개장전] 증권사 추천주(9/30)

목표주가, 투자의견 유지3Q19 OP 71억원, QoQ +4.6%, YoY -10.8% 기록할 것으로 추정4Q19 OP 83억원(QoQ +17.0%), 2020E OP 379억원(YoY +28.4%) 추정대신증권 이원주투자의견:매수/목표주가:9만3000원 SK하이닉스기대감과 불안함 사이투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지19년 3분기 가격 하락으로 견조한 빗출하량 달성 예상NAND 가격반등으로 19년 연간 영업이익...

2019-09-30 08:12
케이씨텍, 내년 반도체 장비 투자 회복 수혜 ‘매수’-NH투자

도 연구원은 “당사는 2020년 신규투자 규모를 삼성전자 DRAM 40K, NAND 100K, SK하이닉스 DRAM 40K, NAND 40K로 예상 중으로 삼성전자 평택 1기 2층, 시안 2기, 화성 EUV 투자가 내년 상반기 집행될 것”이라며 “이로 인한 반도체 장비 업체 수혜가 2020년 가능하고 반도체, 디스플레이 장비 업체 주가가 실적에 1년 선행한다는 점을 고려했을 때 최적의 투자 시점은...

2019-09-30 07:51
[개장전] 증권사 추천주(9/27)

진화NAND 투자 재개, DDR5 전환 효과 비메모리 핸들러 신규고객 확보KB증권 성현동 하이트진로대한민국 1등 주류 기업의 가치컨센서스를 상회하는 3분기 실적 예상맥주사업, 내년부터 큰 폭의 흑자전환 기대SOTP 방식으로 산정한 목표주가 33,000원으로 22% 상향 조정하고, 업종 내 Top pick 의견 유지삼성증권 조상훈 롯데하이마트계절가전 부진 영향...

2019-09-27 07:56
[증시 키워드] 삼성전자, 52주 신고가…불공정거래 논란 ‘케이엠더블유’

김동원 KB증권 연구원은 “외국인은 삼성전자를 지난 4일 이후 9일간 7000 억 원 이상 순매수 했다”며 “이는 DRAM, NAND 재고가 연초대비 50% 감소하고 반도체 수급 개선에 따른 가격 상승이 기대되고 있는데 따른 것”이라고 설명했다. 이어 “예상을 상회하는 갤럭시 폴드 판매로 IM (스마트 폰) 사업부의 중장기 이익 회복 가능성이 커지고 있다”며 “DP...

2019-09-20 08:28
“삼성전자 평택2 신규 생산라인 공사 연내 완료…NAND 관련사 수혜 전망”

하나금융투자는 DRAM보다 NAND 업황의 턴어라운드가 앞서는 상황에서 NAND 산업 노출도가 높은 장비 공급사를 수혜 예상 종목으로 꼽았다. 김경민 하나금융투자 연구원은 “삼성물산은 9일 평택 P2 Line FAB동 상부서편 마감공사 계약을 공시했다”며 “이번 공시는 평택2 생산라인의 상부서편 마감공사이며 계약금액은 1조1000억 원, 계약기간 종료일은...

2019-09-10 09:16
삼성전자, 실적 정상화 중장기 지속 ‘매수’-DB금융

어 연구원은 “삼성전자의 2019년 3분기 반도체 부분 실적은 DRAM 출하와 NAND 가격 면에서 기대치를 웃돌 전망”이라며 “DRAM은 가격 하락에 따른 수요 촉진(특히 모바일)과 성수기 진입 효과로 출하량이 전 분기 대비 17.0% 증가하며 기대치(기존 14.5% 추정)를 웃돌 것”이라고 예상했다. 그는 “결국 삼성전자의 2019년 연간 DRAM 출하량도 전년 대비 16.2...

2019-09-09 08:02
삼성전자, 외인 '러브콜'에 사흘째 상승

김동원 KB증권 연구원은 “DRAM 업황의 불확실성이 완화되고, NAND 턴어라운드가 유력할 것으로 전망되면서 삼성전자의 주가가 상승세를 보이고 있다”며 “특히 DRAM 가격은 올해 3분기를 기점으로 하락 폭 둔화가 시작되며, 4분기 말에는 DRAM 재고가 연초대비 50% 축소 (10주 → 5주)되어 재고 건전화가 예상된다”고 설명했다. 또 전일 출시된 갤럭시 폴드의...

2019-09-06 15:53
S&P, SK하이닉스 달러화 채권에 ‘BBB-’ 등급 부여

S&P는 DRAM과 NAND 메모리칩의 글로벌 공급확대와 올해 1월부터 7월까지 반도체 수출이 전년 동기 대비 23% 감소(달러 기준)하는 등 거시경제 둔화로 인해 SK하이닉스의 올해 영업실적이 전년대비 크게 약화될 것으로 전망했다. 미중 무역분쟁과 일본의 수출규제로 인한 어려움이 가중되면서 동사의 올해 상각전영업이익(EBITDA) 규모는 전년대비 약 60...

2019-08-30 18:30
“SK그룹, 초호황기 지나 日수출규제 영향 봉착”

삼성전자와 SK하이닉스의 지난해 메모리 분야 매출액 점유율은 DRAM 72.3%, NAND 49.5%에 이른다. 기술적으로 양사를 대체할 만한 메모리 반도 체 회사가 제한적임을 감안할 때, 소재‧장비 공급의 규제 범위에 따라서는 글로벌 공급망(Supply Chain)이 붕괴될 위험이 제기된다. 일본 입장에서도 대형 고객사를 상실하게 되면 매출이 급격히 축소될 수 있다. 이에 관련 소재...

2019-08-30 15:09
유진테크, 반도체 장비 국산화 수혜 기대 ‘목표가↑’-케이프

투자 시 점유율 확대가 예상되며 신규 장비인 Batch형 ALD 장비에서 국산화에 따른 본격적인 수혜가 기대된다”고 밝혔다. 이어 “유진테크는 DRAM향 Batch ALD 장비뿐만 아니라 NAND향 Batch ALD 장비 또한 고객사로부터 퀄이 완료된 상태”라며 “일본 장비사의 점유율이 절대적인 Batch형 장비를 대체 가능한 국내 장비사로 투자 매력도 높다”고 덧붙였다.

2019-08-30 08:48
“일본 수출규제, 삼성전자 반도체 생산차질 가능성 낮아져”-KB증권

김 연구원은 “삼성전자는 4분기 수요 증가와 재고 정상화로 낸드(NAND) 흑자전환이 기대된다”며 “향후 낸드 가격반등이 내년 상반기 D램 가격반등의 선행지표로 작용할 것”이라고 전망했다. 또한 “일본 수출규제 불확실성이 해소된 것은 아닌 것으로 판단돼 IT 밸류체인에 대한 정부의 정책 지원 강화는 지속될 것으로 보인다”고 설명했다. 김 연구원은...

2019-08-20 08:16
한신평 “일본 수출규제, 국내기업 신용도 영향 다를 것”

삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 분야 2018년 매출액 점유율이 72.3%(DRAM), 49.5%(NAND)에 이르고 기술적으로 양사를 대체할만한 메모리 반도체 회사가 제한적인 상황이다. 이를 감안할 때 소재·장비 공급의 규제 범위에 따라서는 글로벌 공급망(Supply Chain)이 붕괴될 위험이 있다. 일본 입장에서도 대형 고객사를 상실하게 되면 매출이 급격히 축소될 수 있다. 이에 관련...

2019-08-12 10:45

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