PB고객 검색결과 - 이투데이

검색결과 총197건

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디셈버앤컴퍼니-힌국투자증권, 고액 자산가 대상 자문형 랩 출시

인공지능(AI) 간편투자 플랫폼 ‘핀트(Fint)’를 운영하는 디셈버앤컴퍼니가 한국투자증권과의 프라이빗뱅커(PB) 고객을 대상으로 자문형 랩을 출시했다고 7일 밝혔다. 그동안 국내 대표 로보어드바이저 서비스인 핀트를 통해 비대면 투자일임을 중심으로 서비스를 제공해왔던 디셈버는 자사의 주요 알고리즘인 ‘디셈버 미국 주식 솔루션’을 한투증권 자문형 랩의

2024-10-07 09:08
우리은행, 부동산 퀴즈 풀고 칼럼 읽는 '투체어스' 서비스 오픈

우리은행이 프라이빗뱅킹(PB) 고객을 위한 비대면 전용 콘텐츠 '부동산 퀴즈'를 출시했다고 6일 밝혔다. 부동산 퀴즈는 간단한 OX퀴즈를 풀고 전문가의 부동산 관련 칼럼도 확인할 수 있는 서비스다. 금융수신 평잔 1억 원 이상의 투체어스 고객이 우리원(WON)뱅킹에 접속해 메인화면의 PB고객 전용페이지인 '투체어스' 배너 내 '부동산 퀴즈'에서 이용

2024-08-06 15:41
SC제일은행 “하반기 위험자산 무게 두되 균형 잡힌 포트폴리오 갖춰야”

위험자산에 무게를 둔 기존 투자 방향성이 여전히 유효하다는 조언이 나왔다. 채권, 금, 대안 투자 전략 등 다양한 자산을 함께 활용해 변동성이 높아지는 시기에 균형 잡힌 포트폴리오를 갖춰나갈 것을 제안했다. 2일 SC제일은행은 자산관리(WM) 고객을 위한 ‘2024년 하반기 글로벌 금융시장 전망 및 투자전략 보고서’를 통해 ”현금 및 채권 대비 주식에 대

2024-07-02 09:47
윤병운 NH투자증권 사장 취임…"더 높은 도약 준비할 때"

"하나의 플랫폼 될 것…농협과 협업 추진""성과 보여줘야 할 때"…내부통제도 강조 “각 개인과 조직, 사업영역이 하나의 플랫폼에서 작동하게 하겠다.” 투자은행(IB) 전문가로 알려진 윤병운 NH투자증권 사장은 27일 취임사를 통해 “NH투자증권의 도약을 위한 첫 번째 준비는 내부 역량 결집”이라며 “화합과 협력은 회사의 모든 분야에서 유기적으로 이뤄져

2024-03-27 11:15
우리은행, PB고객 전용 페이지 새 단장…'실시간 일대일 채팅상담' 제공

우리은행이 우리WON뱅킹 프라이빗뱅킹(PB) 고객 전용 페이지인 '투체어스(TWO CHAIRS)'를 리뉴얼했다고 21일 밝혔다. 우리은행은 PB고객에게 차별화된 비대면 금융서비스를 제공하기 위해 '투체어스' 페이지에 비대면 PB고객 전용 콘텐츠를 신설하고 전용 페이지를 개인화했다. 사용자경험(UX)ㆍ사용자환경(UI)도 보다 직관적으로 개선했다. 비대

2023-12-21 12:25
KB증권, WM부문 차기 대표 이홍구 부사장 내정...김성현 현 IB부문 대표는 재선임 가닥

KB증권 자산관리(WM)부문 차기 대표에 이홍구 WM영업총괄본부 부사장이 내정됐다. 라임자산운용 펀드 불완전 판매 사태로 중징계를 받은 박정림 대표는 물러나게 됐으며, 김성현 KB증권 IB(기업금융)부문 대표는 사실상 연임에 성공했다. KB금융지주는 14일 계열사대표이사후보추천위원회(대추위)를 열고 이같이 결정했다고 밝혔다. 대표 선임은 이달 중 각

2023-12-14 16:07
우리은행, 해외 이주비 송금부터 종합자산관리까지…'원스탑 외환 서비스' 제공

우리은행이 해외이주 전문 컨설팅 기업 '국민이주'와 전략적 제휴(MOU)를 체결하고 해외이주 종합 서비스 제공에 나선다고 13일 밝혔다. 국민이주는 2004년 설립 이후 미국, 호주, 캐나다 등 투자·사업 이민 분야에서 20여 년간 쌓은 노하우로 법률·세무 원스탑 서비스를 제공하는 해외이주 전문 컨설팅 기업이다. 미국 EB-5 투자이민과 E-2 사업비

2023-08-13 09:00
SC제일은행, 자산관리 고객 대상 ‘골프 원포인트 레슨 프로그램’ 운영

SC제일은행은 골프 레슨 명장 고덕호 프로에게 맞춤형 골프 레슨을 받을 수 있는 ‘고덕호 프로와 함께하는 자산관리 어프로치’ 프로그램을 4월부터 운영한다고 11일 밝혔다. 고덕호 레슨 프로그램은 2022년부터 SC제일은행에서 운영하고 있는 PB(Priority Banking) 고객 리워드 프로그램의 일환으로 이달 중 자산관리(WM) 상품에 2억 원 이상

2023-04-11 09:43
딜로이트 안진-신한은행, 재무자문 서비스 제공 위해 ‘맞손’

딜로이트 안진회계법인이 신한은행과 손잡고 투자 세무 자문 및 기업컨설팅 서비스에 나선다. 16일 금융투자업계에 따르면 딜로이트 안진은 지난 15일 신한은행과 서울 중구 태평로 2가 신한은행 본점에서 ‘신한은행 고객을 위한 재무자문 서비스 제공 관련 업무협약(MOU)’을 체결했다. 최근 글로벌 경기 침체의 장기화에도 이를 선제적으로 극복하기 위한 다양

2023-03-16 09:46
[다시 세우는 글로벌 전략] 신한은행, 베트남 부자까지 잡는다

베트남, PB고객 서비스 제공 한계채권ㆍ뮤츄얼 펀드ㆍ보험투자 공략 "신한베트남은행 PB서비스의 최대 강점은 '코리아 커넥션'이다." 지난 4일(현지시간) 베트남 호찌민에서 만난 응우옌 빅 응옥(NGUYEN BICH NGOC) 신한베트남은행 PWM본부장은 신한은행의 경쟁력을 묻자 이같이 답했다. 한국은 베트남에서 세번째로 투자 규모가 큰 나라다. 사

2022-11-21 18:00
하나은행, 더 뱅커·PWM 선정 '2022 대한민국 최우수 PB은행상' 연속 수상

하나은행은 글로벌 금융전문매체 더 뱅커(the Banker)와 PWM(Professional Wealth Management)가 공동 주최한 '제14회 글로벌 PB 어워드'에서 국가별 최고상인 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상했다고 7일 밝혔다. 이번 수상으로 하나은행은 2011년 국내 최초로 '대한민국 최우수 PB은행상'을 받은 뒤 올해로 통산

2022-11-07 17:26
우리은행, PB고객에게 '부동산 케어 특화 서비스' 제공

우리은행은 부동산을 보유한 금융수신 평잔 1억 원 이상의 투체어스(TC) 고객과 10억 원 이상의 투체어스 익스클루시브(TCE) 고객을 은행 부동산 전문가와 1대 1 매칭해 맞춤형 솔루션을 제시하는 '부동산 케어 특화서비스'를 제공한다고 23일 밝혔다. 이 서비스는 고객의 부동산보유 기간 내내 지속적인 전담 관리를 받을 수 있다. 부동산 시장 전망과 함

2022-08-23 10:49
우리은행, 씨티은행 고객 0.3%p 우대금리 제공

우리은행은 씨티은행을 이용하고 있는 고객의 원활한 거래 이동을 지원하기 위해 정기예금 신상품 출시와 함께 ‘웰컴씨티’ 이벤트를 31일까지 실시한다고 7일 밝혔다. 씨티은행 이용 고객 중 우리은행 정기예금 미보유 고객이 신상품 ‘WON플러스 예금’을 가입하면 0.3%p 금리우대 쿠폰을 제공한다. ‘웰컴씨티’ 금리우대 쿠폰 사용 시 최고금리 연 3.40%(

2022-07-07 10:15
올해 최고 유망 부동산은 '꼬마빌딩'…아파트 선호도 떨어져

올해 유망한 부동산 투자처로 ‘꼬마빌딩’이 꼽혔다. 다주택자의 종합부동산세 부담이 늘어나며 재건축·일반 아파트 대신 상가와 오피스빌딩 등 상업용 부동산에 대한 선호도가 높아진 것이다. 20일 KB금융연구소가 KB 자산관리전문가(PB) 50명을 대상으로 조사한 결과 올해 유망한 투자처로 꼬마빌딩을 꼽은 응답이 24%로 1위를 차지했다. 작년 조사에서

2022-02-20 14:14
전국 집값 전망 온도차…부동산 전문가 64% "상승" vs. 중개업소 63% "하락"

'2022 KB 부동산 보고서' 발간…올해 전국 주택매매가 전망 엇갈려 "현장에서 느끼는 주택시장 체감경기 더욱 낮아" 분석 부동산 전문가와 공인중개사의 올해 전국 집값 전망이 엇갈렸다. 전문가는 상승을 전망한 답변이 많은 반면, 중개업소는 하락을 점치는 답변이 우세했다. KB금융그룹은 20일 작년 부동산시장에 대한 진단과 올해 시장 전망을 담은

2022-02-20 09:00
우리은행, 한국투자증권과 융복합 금융서비스 업무협약 체결

우리은행은 한국투자증권과 ‘융복합 금융서비스 제공을 위한 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다. 이 날 협약식은 코로나19로 권광석 우리은행장과 정일문 한국투자증권 대표이사가 각사가 마련한 화상회의실에서 전자서명을 통한 온택트(Ontact)방식으로 진행됐다. 이번 협약을 통해 양사는 △자산관리 역량 강화 △마케팅 협력 강화 △거래 확대 등 총 3개 분

2020-12-24 09:43
은행권 ‘복합점포 확대’ 승부수…‘고액 자산가+기업고객’ 두 토끼 잡는다

은행권이 개인 고액 자산가와 기업 고객을 한번에 유치할 수 있는 ‘복합점포 개설’에 경쟁적으로 나서고 있다. 고액자산가들이 법인과 개인 서비스를 동시에 받으려는 수요가 많아지면서 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하기 위한 것이다. 연이어 발생한 사모펀드 사태로 인해 입지가 약해진 자산관리(WM) 사업의 경쟁력을 높이기 위한 전략으로 풀이된다. KB금융그룹

2020-09-08 18:40
1년새 '반토막' 사모펀드 잔고…시중은행 'WM' 경쟁력 키운다

잇달아 발생한 사모펀드 사태로 인해 시중은행들이 단기 성과 대신 안정성을 높이기 위해 WM(자산관리) 경쟁력 강화에 나선다. 10일 금융투자협회에 따르면 올해 6월말 기준 은행권 개인 투자자 대상 사모펀드 판매 잔고는 5조1624억 원을 기록했다. 지난해 6월말(11조1537억원)에 최고점을 찍은 뒤 12개월 연속 감소추세다. 1년 전과 비교하

2020-08-11 05:00
은행권에 부는 언택트 바람…"이젠 선택 아닌 필수"

신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)이 변화가 더딘 금융권에 ‘언택트(untact·비대면) 바람’을 몰고 왔다. 언택트는 부정의 접두어 ‘언’(un)과 ‘접촉하다’의 뜻을 가진 영어 단어 콘택트(contact)가 합쳐진 신조어다. 보수적인 금융권에서도 직원 채용과 고객 모객을 위한 세미나, 정보 전달을 위한 기자간담회를 모두 비대면으로 진행하는

2020-04-29 05:00
부자들, 규제강화에 5년만에 부동산 비중 줄였다

부자들이 강력한 규제로 인해 5년 만에 부동산 비중을 줄인 것으로 나타났다. 이들은 사업소득과 부동산 투자를 통해 평균 41세에 종잣돈을 마련했고, 증여를 받는 나이는 35세였다. 2일 하나금융연구소가 하나은행 프라이빗뱅킹(PB) 고객 393명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 지난해 부자들의 부동산 자산 비중은 50.9%로 전년 대비 2.2%포인트

2020-04-02 11:13

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