문윤정 신한증권 PWM스타센터 팀장은 “저금리 고인플레와 리스크 축소에 따른 물가채와 해외고수익채권이 앞으로 유리할 것으로 여겨진다”며 “최근 즉시연금 상품이나 과세관련 상품 등에 고객들의 문의가 많다.
최근 금융중산층이 가장 많이 관심 갖고 상담하고 있는 부분에 대한 질문에 응답자 중 37.25%가 금융자산수익률이라고 꼽았다. 다음으로...
실제로 신한금융은 사업부문제를 도입한 올해 1분기 성과를 모니터링한 결과, 4개 PWM(Private Wealth Management)센터에서 거둔 실적이 6900억원에 달했다. CIB 부문에서도 5000억원에 달하는 은행과 금융투자(증권) 협업 거래가 진행됐다. 도입 3개월 만에 WM·CIB 효과가 1조원에 달한 셈이다.
우리금융 관계자는 “글로벌 100대 금융회사 중 약 83%가 사업부문제도를 도입하고...
신한은행은 신한금융투자와 공동으로 2일 서울 강남구 도곡동에 ‘신한 PWM 도곡센터’를 개점했다고 밝혔다.
‘신한 PWM 도곡센터’는 지난해 12월 처음 선보여 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있는 PWM센터(Private Wealth Management)의 7번째 점포이며, 다양한 상품과 서비스를 One Stop으로 제공하게 된다.
또한 신한은행과 신한금융투자 22명의...
조승형 신한PWM반포센터 팀장은 “즉시연금 중 초기에 연금의 수령액이 더 많은 조기집중형 상품을 추천한다”며 “채권 중 공공기관이나 안정적인 회사가 발행하는 장기채권 중 이자를 수령할 수 있는 채권과 투자등급 이상의 회사채를 추천한다”고 조언했다.
80·90대는 단기 유동성 상품 비중을 높여야 한다. 또한 만기가 된 상품을 어떻게 처분할지도 사전에...
신한금융투자는 PWM센터 고객 전용 상품인 ‘名品 Pro ETF 랩’을 출시했다고 4일 밝혔다. PWM센터는 신한금융투자와 신한은행이 결합한 신개념 PB센터다.
‘名品 Pro ETF랩’은 신한금융투자 PWM센터의 자산운용 전문가가 고객의 투자성향에 따라 직접 포트폴리오를 설계/운용하는 1대1 맞춤형 상품이다. 포트폴리오 설계 시 고객의 접점에 있는 전문 직원을 통해...
고객의 이익을 최우선으로 은행과 증권이 어떻게 더욱 큰 시너지 효과를 낼 수 있을까를 생각합니다.”
이상화 신한금융투자 신한PWM서울FC 센터장은 고객을 위해 은행과 증권이 서로 무엇을 해줄 수 있는가를 늘 고민한다며 이같이 말했다. PWM(Private Wealth Management)은 신한금융투자와 신한은행이 결합한 고액자산가 대상 PB센터다.
지난해 12월부터 개설되기...
신한은행 관계자는 “이번 수상으로 동행은 차별화된 고객 맞춤형 금융상품과 포트폴리오 제공 및 라이프 스타일 전반을 고려한 ‘Total Life Care 서비스’로 다시 한 번 그 우수성을 인정받았다”며, “PWM센터를 통해 앞으로도 자산관리에 대한 고객의 다양한 니즈를 철저히 반영하는 신개념 종합자산관리 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고...
이번 행사는 신한 PWM 서울파이낸스센터를 시작으로 전국 유명 멀티플렉스 영화관에서 해운대, 광화문, 반포 등 전국 PWM센터 및 27개 지역본부를 중심으로 진행될 예정이다.
신한은행 관계자는 “소홀하기 쉬운 지방지역까지 생각하여 일반 국민이 듣고 싶은 강좌와 보고 싶은 영화를 선택했다”며, “자산관리를 넘어 고객이 마음속 풍요로움을 느낄 수 있도록 고객과...
또한 경쟁이 격화되고 있는 퇴직연금시장에서 신한금융투자가 차별화된 서비스를 제공하는데 싱크탱크 역할을 수행하고 더 나아가 신한금융그룹 차원에서 시행되고 있는 PWM(Private Wealth Management) 사업부문에도 기여할 것으로 보인다.
초대소장을 맡은 김현기 소장은 인간의 심리를 활용한 투자 지침서 ‘실전 투자행태학’의 ‘저자로서 1988년 쌍용투자증권에...
모니터링 기간 동안 4개 PWM(Private Wealth Management)센터에서는 예금이 만기된 신한은행 고객이 증권업계의 상품에 대한 니즈가 있을 경우 같은 건물에 위치하고 있는 신한금융투자를 통해 상품을 가입함으로써 고객 이탈방지효과도 누린것으로 나타났다.
신한금융그룹 관계자는 “각 사업부문 체계가 아직 초기단계라 성급히 단정할 수는 없지만, 현재...
신한은행과 신한금융투자는 17일 서울 강남구에 ‘신한 PWM 압구정중앙센터’를 개점한다고 밝혔다.
‘신한 PWM 압구정중앙센터’는 지난해 12월 처음 선보인 PWM센터(Private Wealth Management)의 6번째 점포이며, 기업 오너나 PB 고객들을 대상으로 다양한 상품과 서비스를 제공한다.
신한은행과 신한금융투자 19명의 PB직원들은 그룹차원의 종합...
신한은행 관계자는 “EUROMONEY誌 대한민국 최우수 Private Bank 수상에 이어 본 수상은 그간 신한은행, 신한금융투자 고객들의 변함없는 지지와 성원 덕분에 가능했다”며 “현재에 안주하지 않고 새로운 PB비즈니스 모델인 PWM 브랜드 아래‘차이가 아닌 차원이 다른 종합자산관리서비스’를 제공하겠다”고 밝혔다.