특히 세무법인 다솔이 제공하는 세무 관련 교육 자료를 바탕으로 KB라이프생명 ‘KB STAR WM(Wealth Manager)’을 포함한 임직원은 금융상담 전문성을 높이고, 이를 통해 영업 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.
이번 협약은 KB라이프의 VIP 고객 서비스 전략에 중요한 변화를 불러올 것으로 기대된다. KB라이프생명은 세무법인 다솔과의 협력을 바탕으로 다양한 전문가...
신입사원 채용 규모는 25명 내외이며, 모집 분야는 WM(Wealth Management)과 본사영업(IB, SF, Sales&Trading), 본사지원(리서치, 영업전략, 신탁, Risk, 재무, 회계, 총무, IT) 등이다. 이 중 WM은 현재 채용형 인턴과정 진행 중이다.
지원 자격은 4년제 대학교 이상 졸업자 또는 2025년 2월 졸업 예정자이며, 서류전형 및 역량검사, 1·2차 면접, 채용 검진의...
유로머니는 “미래에셋증권은 고금리 환경과 지정학적 불확실성 속에서도 글로벌 확장을 통한 신성장동력 확보, WM(Wealth Management)를 중심으로 한 견고한 수익성, 전사적 인공지능(AI) 투자 및 혁신 성과, 견고한 IB 프랜차이즈 등을 통해 인상적인 성장을 기록했다“ 며 선정사유를 밝혔다.
최근 미래에셋증권이 발표한 기업가치 제고 계획에 따르면 올해...
금융 산업에선 장수 리스크 헤지(hedge·위험 분산)를 위해 생애 주기별 소비를 고려한 자산관리의 필요성이 강조되며, 자산관리 고도화, 신탁 서비스, ‘헬스-웰스(Health-Wealth) 매니지먼트’가 유망한 분야로 떠오르고 있다.
테크 산업에선 인구구조 변화에 따른 가사노동력 부족과 시니어 건강관리 수요 증가에 대응해 스마트홈 기술과 고령층·영유아의...
초고액자산가 전담 부서인 GWM(Global Wealth Management)이 주관하는 이 행사는 전국 주요 거점 도시를 중심으로 고객을 초청하여 투자 트렌드와 노하우를 제공하는 프리미엄 자산관리 프로그램이다.
신경애 GWM전략담당은 “한국투자증권 GWM은 글로벌 투자, 세무, 부동산 분야 전문가로 구성되어 국내외 금융자산, 부동산, 승계 자문 등 자산관리 전반에 걸친 종합...
해당 센터는 고객자산관리서비스에 특화된 점포로서 ‘자산관리 전문역’ 농협은행 WM(Wealth Management)부문 최고급 교육과정을 이수하고 컨설팅 실무역량을 겸비한 인력이 근무하는 영업점이다.
또한 본부 내 ‘NH All100 자문센터’의 최우선 지원을 통해 일반 영업점보다 전문적인 세무·부동산·은퇴설계 서비스를 제공한다.
김민자 NH농협은행...
18일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 영국 투자이민 컨설팅업체인 헨리앤드파트너스는 이날 공개한 ‘2024년 헨리 개인자산 이주 보고서(Henley Private Wealth Migration Report 2024)’에서 올해 유동성 투자 가능 자산을 100만 달러(약 13억8000만 원) 이상 보유한 12만8000명의 자산가가 해외로 이주해 지난해 기록(12만 명)을 넘어설 것이라고 전망했다.
도미니 볼렉...
허프먼 CEO는 “누빈은 채권 시장 리더로서의 입지를 강화하고, 고객에게 향상된 공모시장 및 대체투자 역량을 제공하며, 보험과 은퇴를 포함한 주요 세그먼트의 자산(wealth) 및 기관 비즈니스에 투자함으로써 계속 성공해 나갈 것”이라고 했다.
이어 “국제적 입지를 강화함으로써 다양하고 안정적인 비즈니스의 강력한 기반을 바탕으로 새로운 방식으로...
경매 업계의 전문가들은 슈퍼 리치의 새로운 구매 패턴으로 ‘조용한 부(Quiet wealth)’가 유행 중이라고 말한다. 이들은 세간의 관심을 피하기 위해 설계된 은밀한 저택과 고가의 예술품, 여느 경매장에서 볼 수 없는 클래식 자동차 등을 조용히 사들이고 있다.
실제로 최상위 부유층이 직접 공개적인 경매장에 나서는 일은 없다. 대부분 대리인 또는 대리업체를 통해...
미래에셋증권은 미국 상장 주식 및 상장지수펀드(ETF)로 나만의 투자전략을 생성해 간편하게 투자할 수 있는 웰스테크(Wealth Tech) 서비스를 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 출시했다고 2일 밝혔다.
윌스테크 서비스는 2022년 9월에 출시한 퇴직연금 로보어드바이저 서비스에 이어 두 번째 인공지능(AI)을 활용한 자산배분 투자 솔루션이다. 나만의 투자전략을...
한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management) 주관 하에 △글로벌 정치경제와 금융시장 전망 △인구 변동에 따른 미래 소비시장 △생성형 AI와 디지털 전환 △상업용 부동산 투자와 자산승계 전략 등 분야별 석학들과 업계 전문가를 초빙해 경영 인사이트와 비즈니스 솔루션을 제공한다.
포럼 참가자들에게는 ‘오너스클럽’ 회원 자격이...
나름답게 스타지기는 KB라이프생명의 우수고객을 대상으로 KB STAR WM(Wealth Manager)의 추천을 통해 선정한다. 선발된 나름답게 스타지기는 오프라인을 중심으로 신상품 및 서비스에 대한 심도깊은 아이디어를 제안하는 역할을 맡게 된다. 다양한 서비스를 경험한 우수고객인만큼 신규 고객 확보와 고객 이탈률 감소에 도움되는 차별화된 의견을 청취할 수 있을...
4일 신한은행에 따르면 최근 ‘신한PWM(private wealth management) 멤버십’ 서비스 제공업체 선정을 위한 입찰에 돌입했다. 업체 선정을 마무리하면 이달 21일부터 내년 1월 31일까지 차별적인 멤버십 서비스를 제공할 예정이다.
신한은행은 통상 멤버십 서비스 제공 업체와 1년 단위로 계약한다. 계약 만기로 입찰 공고를 낸 것으로 결과에 따라 업체가 바뀔 수도...
한국투자증권 GWM(Global Wealth Management) 패밀리오피스는 초고액자산가를 위한 가문 단위 종합 자산관리 서비스다.
서울 파크하얏트 호텔에서 열린 이번 행사는 GWM 패밀리오피스 신규 가입 고객을 환영하기 위해 마련됐다. 만찬과 함께 패밀리오피스 서비스를 소개하고 미국 부동산 전문 플랫폼 '코리니'의 문태영 대표가 2024년 글로벌부동산 트렌드와...
아담 라이고 맥쿼리자산운용그룹 기관 및 글로벌Wealth Distribution 부문 대표는 “불확실한 거시경제 환경에도 불구하고 맥쿼리자산운용그룹은 고객의 투자 목표 달성에 기여할 수 있는 매력적인 솔루션을 제공함으로써 고객과의 관계를 지속적으로 강화 및 확장해 왔다”며 “맥쿼리자산운용그룹에 대한 투자 파트너들의 신뢰에 감사드린다”고 말했다....
프라이빗 뱅킹 브랜드 '투체어스(TWO CHAIRS)'를 통해 자산가 고객에게 전담 자산관리 서비스를 제공하고 있다. 특정상품 판매보다는 생애주기와 소득을 고려한 종합 자산관리 서비스를 지향한다. 이를 위해 본점의 전문가와 영업점의 프라이빗뱅커(PB)를 한 팀으로 묶은 '자산관리 특별 영업팀 WAW(Woori Active Wealth-management)'를 6월 말까지 한시적으로 운영한다.
전 세계 52개 시장 경험을 토대로 한 해의 투자전략 테마를 담은 글로벌 투자시장에 대한 전망을 연간 보고서 형태로 발간하고 있다. 또 자산관리 고객과 투자자의 이해를 돕기 위해 자산관리·투자전망 세미나를 진행하고 있다. 다음 달 23일부터 2024년 핵심 투자 테마를 주제로 1000여 명의 우수 고객을 대상으로 웰스케어(Wealth Care) 세미나를 진행할 예정이다.
KB증권은 2024년 연간 WM투자전략을 수록한 종합 자산관리 가이드북 ‘KB Wealth Compass’ 신년호를 발간했다고 26일 밝혔다.
‘KB Wealth Compass’는 투자자들의 판단에 실질적인 도움을 줄 수 있도록 KB증권의 투자전략 전문가들이 협업해 제공하고 있는 종합 자산관리 가이드북으로 2022년 10월 창간 이후 매월 지속적으로 발간하고 있다.
이번...
이에 기존의 PB본부와 WM사업부를 통합, PWM(Private Wealth Management) 사업부를 신설해 HNW대상 서비스에 집중토록 한다. 또한 기존 WM사업부 산하였던 퇴직연금컨설팅본부를 Retail 사업총괄 직속으로 편제하고 기능을 강화해 시장지배력 확대를 추진한다.
IB 부문에서는 기존 프로젝트금융본부를 인프라투자 전문조직으로 재편하기 위해 인프라투자본부로 변경한다....
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