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  • 기아, 양호한 수익성과 업황 유지…매수 접근 유효
    기아, 양호한 수익성과 업황 유지…매수 접근 유효
    이어 "원달러 환율·ASP 상승 효과로 외형 성장이 지속됐다"며 "품질비용, 원자재비 등 비용증가가 반영된 반면, 볼륨, ASP·믹스·인센티브 등 효과, 환율효과가 반영되며 두 자릿수 수익성을 시현했다"라고 설명했다. 김 연구원은 "4분기는 매출 24조9000억 원, 영업이익 2조4000억 원으로 추정된다"며 "환효과 및 제품 믹스...
    2022-10-26 07:29
  • “LG이노텍, 아이폰14 프로 판매 호조로 4분기 사상 최대 실적 전망”
    “LG이노텍, 아이폰14 프로 판매 호조로 4분기 사상 최대 실적 전망”
    김 연구원은 “아이폰14 플러스 감산은 LG이노텍에 오히려 긍정적”이라며 “4분기 아이폰14 프로 생산 비중 확대가 평균 판가 (ASP) 상승과 물량 증가로 이어져 실적 전망의 상향 요인이 되고 있기 때문”이라고 설명했다. 이어 “고점대비 40.4% 하락해 P/E 5배를 기록 중인 LG이노텍 주가는 아이폰14 판매부진 우려를 이미 선반영하고 있는 것으로 판단되어...
    2022-10-26 07:27
  • “포스코케미칼, 3분기 어닝서프라이즈…목표가 26만원 상향”
    “포스코케미칼, 3분기 어닝서프라이즈…목표가 26만원 상향”
    이어 “실적 서프라이즈를 견인한 것은 양·음극재 동반 개선이었다”며 “양극재는 전기차향 공급량 증가에 에너지저장치(ESS) 신규 수요가 더해지며 판매량이 전분기 대비 25% 증가했다”며 “주력 양극재인 N65 평균판매가격(ASP)가 전 분기 대비 25% 상승했다”고 덧붙였다. 내년에도 영업이익은 전년 대비 100% 증가할 거란 예상이다. 4분기 연결 영업이익은...
    2022-10-25 08:05
  • 현대차, 3분기 역대 최대 매출 기록…영업익은 세타 엔진에 뒷걸음질
    현대차, 3분기 역대 최대 매출 기록…영업익은 세타 엔진에 뒷걸음질
    반대로 지난해 대비 매출액 성장률은 우호적 환율, 판매 믹스 개선, 평균판매가격(ASP) 상승을 반영해 기존 13~14%에서 19~20%로 상향 조정했다. 영업이익률 목표 역시 기존 5.5~6.6%에서 6.5~7.5%로 상향했다. 현대차 측은 대규모 품질 비용 반영에도 불구하고 적극적인 수익성 개선 노력을 반영한 데 따른 가이던스 조정이라고 밝혔다. 현대차 관계자는 “여러 경영...
    2022-10-24 15:41
  • [특징주] LG이노텍, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세
    [특징주] LG이노텍, 3분기 실적 기대치 부합 전망에 강세
    권성률 DB금융투자 연구원은 “LG이노텍은 유사한 부품을 하더라도 고객, 부가 가치에 따라 실적이 차별화될 수 있음을 여실히 보여준다”며 “고객사 신모델 판매 성과에 대한 논란에도 불구하고 프로 라인업 위주의 판매와 그 분야에서 압도적인 점유율, 평균판매가격(ASP)로 컨센서스에 부합하는 실적이 기대된다”고 전했다. 김동원 KB증권 연구원은...
    2022-10-24 14:58
  • "파마리서치, 견고한 성장에도 밸류는 역사적 저점"
    "파마리서치, 견고한 성장에도 밸류는 역사적 저점"
    원 연구원은 "신제품 ‘리쥬란HB’의 풀페이스(2cc) 기준 1회 시술가는 약 40~50만 원으로 기존 제품 시술가 대비 2배 이상"이라며 "높은 시술가를 고려 시 평균판매단가(ASP) 역시 동일 용량 기준 기존 제품 대비 2배 이상인 것으로 추정 가능하며, 리쥬란HB의 고성장은 향후 외형 성장과 더불어 수익성 개선에도 기여할 것으로 판단된다"고 했다....
    2022-10-24 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 메신저 경쟁 구도 변화 없지만 규제 리스크 부담”
    영업이익 기준 높아진 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적 시현 원재료 및 환율 상승에 따른 ASP 상향, 유럽/미국 CAPA 증설 계획을 반영하여 중장기 실적 추정치 상향 목표주가는 16만 원(24E EPS 6,238원, Target Multiple 25.1x) 유지 전혜영 다올투자증권 연구원 ◇오리온 다시 한번, 순항 확인 22년 9월 Review: 전 지역에서의 순항 투자의견 BUY...
    2022-10-19 07:57
  • “에코프로비엠, IRA 최대 수혜주...2026년 18만톤 美현지 생산 추정”
    “에코프로비엠, IRA 최대 수혜주...2026년 18만톤 美현지 생산 추정”
    이 연구원은 “주요 원자재 가격 상승분의 판가반영으로 평균판매가격(ASP)이 전분기 대비 개선됐다”면서 “CAM5N 조기가동과 함께 CAM4 실적 온기 반영 등으로 양극재 출하량이 증가해 호실적을 기록했다”고 설명했다. 또 그는 “에코프로비엠 내년 실적은 매출액 7조6428억 원, 영업이익 6718억 원으로 추정된다”며 “하이니켈 양극재 수요가 견조한 가운데...
    2022-10-19 07:51
  • “삼성바이오로직스, 3분기 호실적 기대…4공장 개시, 5공장은 미국 진출 가능성”
    “삼성바이오로직스, 3분기 호실적 기대…4공장 개시, 5공장은 미국 진출 가능성”
    이어 “지난 분기부터 삼성바이오에피스가 연결로 인식됐기에 전년 동기 대비 높은 증가율은 의미 없다”며 “호실적으로 예상하는 주요인은 직전 분기 1~3분기 공장의 풀 가동, 제품믹스 개선으로 인한 평균판매단가(ASP) 상승, 환율 효과, 휴미라 바이오시밀러의 미국 식품의약국(FDA) 허가에 따른 마일스톤 유입 등”이라고 덧붙였다. 4공장 가동 개시와 지속적인...
    2022-10-17 08:00
  • 현대제철, 3분기 실적 눈높이 하향조정…목표가 4만4000원 ↓
    현대제철, 3분기 실적 눈높이 하향조정…목표가 4만4000원 ↓
    이어 “특히, 고로 부문의 스프레드 마진이 -10.5만 원/톤 내외로 크게 축소 전망된다”며 “현대차향 차강판 납품가격 9.6만 원 인상 소식이 있었으나, 당분기 고로 ASP는 4.5만 원/톤 감소한 것으로 파악된다”라고 했다. 이어 “3분기 유통가격 하락의 영향이 있었던 것으로 추정된다”며 “이외 에너지 단가 상승으로 인한 비용증가 650억 원 내외 발생...
    2022-10-17 07:44
  • “LG이노텍, 3분기 호실적 후 4분기 또 한번 도약”
    “LG이노텍, 3분기 호실적 후 4분기 또 한번 도약”
    이어 “내년에도 공급단가(ASP) 상승 요인이 많다”며 “2023년 상반기에는 최근 공급이 시작된 메인 카메라 화소 상승과 전면카메라 공급이 지속된다”며 “내년 하반기에는 북미 고객사의 폴디드줌 채용 시작과 고화소 메인 카메라 채택 확대가 기대된다”고 덧붙였다. 특히 내년에는 3가지 변화가 있을 것으로 예상했다. 먼저 내년 상반기 북미 제조사의 MR기기...
    2022-10-13 09:01
  • SK하이닉스, 내년 상반기까지 적자전환 우려 지속…ASP 하락세 지속
    SK하이닉스, 내년 상반기까지 적자전환 우려 지속…ASP 하락세 지속
    남 연구원은 “4분기 메모리 반도체의 평균판매가(ASP) 하락폭은 3분기 대비 확대될 것이며, 하락세는 내년 상반기까지 지속될 것”이라며 “낮아진 수요에 대한 기대감과 ASP로 2023년 연간 실적은 매출액 30조7000억 원(전년 대비 -33%), 영업적자 2470억 원(적자전환)으로 기존 전망치를 하회할 것으로 추정한다”라고 전망했다. 이어 “ASP 하락폭이 기대치를...
    2022-10-13 07:48
  • “현대제철, 3분기 내수 부진으로 실적 악화 예상”
    “현대제철, 3분기 내수 부진으로 실적 악화 예상”
    6%)이 예상된다”며 “철광석을 포함한 고로 원재료 가격이 3분기에 하락했기 때문에 시차를 두고 4분기 원재료 투입단가 하락으로 반영될 전망”이라고 진단했다. 이어 “POSCO 포항공장 침수 피해에 따른 공급 차질 우려로 판재류 유통가격이최근 1개월간 지속적으로 상승한 가운데 보합 이상의 ASP 유지로 판재류 스프레드 확대가 예상된다”고 내다봤다.
    2022-10-12 07:04
  • "포스코홀딩스, 철강가격 하락세 완화·판매량 회복으로 내년 실적 개선 기대"
    "포스코홀딩스, 철강가격 하락세 완화·판매량 회복으로 내년 실적 개선 기대"
    안 연구원은 "침수 피해로 분기 판매량은 770만 톤대로 감소, 7~8월 지속된 철강 가격 하락으로 톤당 평균판매가격(ASP)은 8만 원 하락, 롤마진은 1만2000원 악화할 것"이라며 "재고 손실과 복구 비용도 발생해 추가적인 영향을 미칠 것으로 파악된다"고 설명했다. 다만 그는 "4분기 전방 수요는 부진하지만, 국내 수급 이슈로 ASP...
    2022-10-07 08:32
  • “LG이노텍, 3분기 영업익 26%↑…4분기 기대치 상향 가능성”
    “LG이노텍, 3분기 영업익 26%↑…4분기 기대치 상향 가능성”
    고 연구원은 “수요 가시성이 떨어지는 상황에서 내년도 실적을 논하기 조심스러우나 경쟁사들의 생산성 부진으로 LG이노텍에 대한 고객사의 의존도가 높아지고 있다”며 “내년 2분기 폴디드 줌(Folded Zoom) 탑재로 카메라모듈 평균판매단가(ASP) 상향이 이어지고, 확장현실(XR) 및 전장카메라 등으로 적용처 확대 가능성이 열려 있다는 점 등은 변함 없는 투자...
    2022-10-05 09:10
  • “삼성전자, 낸드 원가 경쟁력으로 내년 흑자 가능성...악화 선반영으로 추가 하락 낮아”
    “삼성전자, 낸드 원가 경쟁력으로 내년 흑자 가능성...악화 선반영으로 추가 하락 낮아”
    채민숙 한국투자증권 연구원은 "메모리 반도체 업황 부진으로 반도체 부문 이익 추정치를 18.4% 하향했으나 디스플레이는 애플향 수요 강세, 모바일경험(MX)은 폴더블폰 비중 확대로 평균판매단가(ASP) 상승이 예상되어 이익 추정치를 각각 3.8%와 6.2% 상향한다"고 밝혔다. 올해 실적에는 높은 스마트폰 의존도가 부정적으로 작용했다고 평가했다. 채...
    2022-09-30 08:09
  • [유리지갑] 목표가 뚝뚝 떨어지는 삼성전자, 지금 사도 될까요?
    [유리지갑] 목표가 뚝뚝 떨어지는 삼성전자, 지금 사도 될까요?
    실적 둔화의 주된 이유는 메모리 반도체 가격 하락과 글로벌 경기 둔화로 인한 IT 세트 수요 부진으로 D램 출하량이 3% 감소하고 평균판매단가(ASP)는 17% 하락할 것으로 예상합니다. 목표주가를 7만5000원에서 7만 원으로 하향 조정합니다. 김동원 KB증권 연구원 “메모리 수요 둔화…고객사 보수적 재고 정책” 반도체 (DS) 부문은 하반기 D램, 낸드플래시(NAND) 출하...
    2022-09-29 15:17
  • LG이노텍, 아이폰14로 올 3분기 실적 전망 ‘맑음’…올해 1兆 실현할까
    LG이노텍, 아이폰14로 올 3분기 실적 전망 ‘맑음’…올해 1兆 실현할까
    특히 아이폰14 프로 모델이 시리즈 전체 판매 비중의 60%를 넘어설 것으로 전망되면서 판가 상승(ASP)은 올 하반기 실적에 긍정적 영향을 끼칠 것이라는 분석이다. 김동원 KB증권 연구원은 “아이폰14 프로·프로 맥스의 판매 비중은 전체의 65%로 전작(아이폰13 프로) 대비 18%포인트 증가하며 역대 최고치가 예상된다”며 “LG이노텍은 아이폰14 프로 시리즈의 판매...
    2022-09-28 16:27
  • 원자재 공급난이 부른 재고의 역습…"공급선 다변화ㆍ수출노선 회복 절실‘
    원자재 공급난이 부른 재고의 역습…"공급선 다변화ㆍ수출노선 회복 절실‘
    다만 국제 정세가 단기간에 새로운 전환점을 맞기는 어려울 것이라는 게 문제다. 금융투자업계 관계자는 “반도체의 경우 출하량은 증가하는 반면 평균 판매가격(ASP)은 오히려 하락 중”이라며 “글로벌 무역 체계가 둘로 쪼개지면서 원가 부담과 재고 부담이 동시에 닥치는 현상이 이어지고 있다”고 분석했다.
    2022-09-27 18:42
  • 증시하락에 ‘속수무책’…삼성전자, 목표가 7만원까지 ‘줄하향’
    증시하락에 ‘속수무책’…삼성전자, 목표가 7만원까지 ‘줄하향’
    김운호 IBK투자증권 연구원은 “삼성전자의 3분기 반도체는 예상보다 크게 부진할 전망”이라며 “평균판매가격(ASP) 하락폭도 예상치를 상회하고, 비트 그로스(Bit Growth·비트단위로 환산한 메모리 반도체 생산 증가율)도 마이너스 성장할 것으로 예상된다”라고 분석했다. 어규진 DB금융투자 연구원은 “최근 글로벌 경기 침체에 따른 IT세트 판매 부진과 그에...
    2022-09-27 15:34
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