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  • 삼성ㆍLG전자, 이번 주 4분기 실적 발표…“불황 이겨낼까”
    삼성ㆍLG전자, 이번 주 4분기 실적 발표…“불황 이겨낼까”
    D램 출하량과 평균판매가격(ASP)은 각각 22%, 18% 상승하며 업계 평균을 상회할 것으로 보인다. 이수림 DS투자증권 연구원은 “올해에는 메모리 업황 턴어라운드에 따른 실적 회복 가시성이 높아지고 있다”며 “파운드리 역시 갤럭시S24 엑시노스 재탑재 및 미세공정 수율 개선에 따른 수주 확대 모멘텀이 기대된다”고 밝혔다. LG전자의 지난해 4분기 실적...
    2024-01-07 11:05
  • “삼성전자, 4분기 어닝서프라이즈 전망…메모리 수요 수혜로 목표가 9만5000원”
    “삼성전자, 4분기 어닝서프라이즈 전망…메모리 수요 수혜로 목표가 9만5000원”
    DRAM은 bit growth +26%, ASP +15%, NAND는 bit growth 24%, ASP +14%로 추정됐다. SDC의 경우 4분기에도 북미 고객사 신제품 효과가 지속되나 최근 판매 부진과 경쟁사 진입을 고려해 소폭 하향 조정됐다. 류영호 NH투자증권 연구원은 올해 삼성전자가 그동안 뒤쳐진 선단 공정ㆍHBM 제품 격차를 줄이며 일반 메모리 수요 증가 수혜를 받을 것으로 전망했다. 그는...
    2024-01-05 08:29
  • “KH바텍, 폴더블 스마트폰 출하량 감소에 목표가 하향”
    “KH바텍, 폴더블 스마트폰 출하량 감소에 목표가 하향”
    2일 오현진 키움증권 연구원은 “KH바텍의 지난해 4분기 실적은 매출액 621억 원, 영업이익 32억 원으로 시장 예상치를 하회할 전망”이라며 “신규 힌지 적용으로 인한 평균판매가격(ASP) 상승에도 고객사 폴더블 스마트폰의 출하량이 부진한 영향”이라고 했다. 오 연구원은 “기존 예상과 달리 국내 고객사의 올해 폴더블 스마트폰 출하량은 1000만대를 하회할 것”...
    2024-01-02 08:18
  • 대동, 올해 ‘로봇주’로 본격적 주가 리레이팅...온디바이스AI 관련주 재평가
    대동, 올해 ‘로봇주’로 본격적 주가 리레이팅...온디바이스AI 관련주 재평가
    변화는 ASP(평균판매가격) 상향과 더불어 매출 및 수익성으로 이어질 전망”이라고 전했다. 이어 손 연구원은 “자율주행·작업 및 정밀농업 기술 개발에 따른 '온디바이스AI' 관련주로 재평가가 필요하다”면서 “2020년 인텔과 엣지 컴퓨팅 기반 정밀농업 기술과 자율주행 제품 개발을 위한 업무협약을 체결했으며 2023년 10월 자율주행 3단계 자율주행 트랙터를...
    2024-01-02 07:49
  • KIB플러그에너지, 열교환기 기반 수소 밸류체인 확장…수소버스 납품 계획
    KIB플러그에너지, 열교환기 기반 수소 밸류체인 확장…수소버스 납품 계획
    박장욱 대신증권 연구원은 “KIB플러그에너지는 독일 가스기업 린데(Linde)로부터 그린·블루수소용 암모니아 제조용 열교환기를 수주했다”며 “수소용 열교환기는 화공용 대비 평균판매단가(ASP)가 3~5배가량 비싼 것으로 알려져 있다”고 했다. 이어 “수소 인프라 투자가 늘어날수록 별도 부문 실적의 추가적인 개선이 기대된다”며 “회사는 폐플라스틱을...
    2023-12-08 13:28
  • 삼성전기, 내년 영업익 27% 증가…뉴패러다임 수혜 최선호주 제시
    삼성전기, 내년 영업익 27% 증가…뉴패러다임 수혜 최선호주 제시
    그러면서 “2024년 갤럭시S24 시작으로 글로벌 스마트폰에 온디바이스 AI가 적용, 이후에 프리미엄 가전과 자동차에도 채택 확대도 예상된다”며 “AP 성능 확대로 반도체 기판의 미세화 추구·MLCC의 초소형 고용량 비중이 증가할 것으로 보여 평균공급단가(ASP) 상승으로 연결, MLCC내 마진율이 추가 개선될 전망”이라고 했다. 또 박 연구원은 “2024년...
    2023-12-06 08:14
  • 한기평 “SK실트론, 신용등급 ‘A→A+’로 상향…메모리 반도체 불황에도 실적 개선”
    한기평 “SK실트론, 신용등급 ‘A→A+’로 상향…메모리 반도체 불황에도 실적 개선”
    지난해 상반기 메모리 시장 호황에 따른 웨이퍼 공급 부족으로 업계 웨이퍼 ASP(평균판매가격)가 대폭 상승했다. 특히 고부가제품인 EPI 웨이퍼의 매출이 늘었다. 박원우 한국기업평가 연구원은 "장기공급계약(LTA)에 기반한 평균판가(ASP) 방어, 고부가 제품비중 상승에 따른 제품믹스 개선 효과 등을 토대로 전방 업황 악화 수준에 비해 절대적인...
    2023-12-01 14:49
  • 에코프로비엠, 수요 둔화·리튬가격 하락…내년 수익성 저조
    에코프로비엠, 수요 둔화·리튬가격 하락…내년 수익성 저조
    유안타증권은 30일 에코프로비엠에 대해 내년 고객사 수요 둔화 영향 및 리튬 가격 하락에 따른 평균판매가격(ASP) 하락 영향으로 수익성이 저조할 것이라며 투자의견을 매수에서 중립으로, 목표주가는 기존 34만 원에서 25만2000원으로 하향조정했다. 이안나 유안타증권 연구원은 “4분기에도 저조한 실적이 지속될 것으로 예상된다”며 “이는 리튬가격...
    2023-11-30 08:09
  • “스마트레이더시스템, GM과 현대차가 선택한 자율주행 차량 4D 이미징 레이다”
    “스마트레이더시스템, GM과 현대차가 선택한 자율주행 차량 4D 이미징 레이다”
    그러면서 "산업용 및 가전용 싱글 레이다보다 자율주행용으로 사용되는 4D 이미징 레이다의 평균판매단가(ASP)가 2배가량 높기 때문에 GM과 현대차 향 매출이 인식되는 내년 3분기부터는 큰 폭의 실적 성장이 나타날 전망"이라고 덧붙였다. CTT리서치에 따르면 스마트레이더시스템이 출시를 앞두고 있는 고객사의 신차 생산 대수를 추정했을 때...
    2023-11-29 08:19
  • “포스코퓨처엠, 내년 실적 부진 불가피할 듯”
    “포스코퓨처엠, 내년 실적 부진 불가피할 듯”
    이 연구원은 “양극재는 상대적으로 고가인 N86 제품의 판매량 증가와 판매 비중 증가로 리튬 가격 하락 폭 대비 평균판매단가(ASP) 하락이 제한적”이라면서도 “수율이 낮은 N86 제품의 생산량 확대로 영업이익률은 전 분기 대비 감소했다”고 했다. 그는 “음극재는 파나소닉, 얼티엄셀즈 등 신규 고객향 물량은 늘어났지만, 기존 국내 고객향 물량이 줄어들어...
    2023-11-28 08:13
  • [오늘의 증시리포트] “에코프로비엠, 2024년 상저하고 전망”
    [오늘의 증시리포트] “에코프로비엠, 2024년 상저하고 전망”
    양극재 ASP 선방했으나 수익성은 악화 2024년 실적 부진은 불가피, 다만 바인딩 계약으로 물량 감소 폭 제한적 이창민 KB증권 연구원 ◇삼성SDI 실적 대비 너무 싼 주가 투자의견 Buy, 목표주가 800,000원 유지 EV용 중대형전지 실적 호조 부각, 역대 최고 수익성 기록 최근 4개월간 주가 35% 하락, 밸류에이션 역사적 저점 지속 경신 이창민 KB증권 연구원...
    2023-11-28 08:07
  • LG이노텍, 4분기 최대 실적 기대…아이폰15 프로 맥스 수요 호조
    LG이노텍, 4분기 최대 실적 기대…아이폰15 프로 맥스 수요 호조
    박 연구원은 "내년 전체 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 6.5%, 19.5%씩 증가 추정된다"며 "아이폰16 교체 수요 예상 및 메인 카메라 이외의 화소수 상향 기대로 평균공급단가(ASP) 상승이 가능하다고 판단된다"고 분석했다. 그러면서 "글로벌 스마트폰 시장의 성장으로 반도체 패키지의 매출, 영업이익 증가가 예상된다"며...
    2023-11-28 07:39
  • [오늘의 증시 리포트] KT&G, 이제부터 투자와 환원의 시간
    [오늘의 증시 리포트] KT&G, 이제부터 투자와 환원의 시간
    핵심 Cash Cow인 MLCC의 3분기 매출액은 USD기준으로 QoQ로 9.2% 증가하였지만, Commodity제품 위주로 수요가 증가하면서 제품 Mix는 악화되었고 Blended ASP와 수익성 모두 하락 4분기 매출액은 고객사 재고조정 여파로 QoQ로 8.3% 감소한 2.16조원이 예상되며, 영업이익은 QoQ로 29.5% 감소한 1,293억원을 기록할 것으로 전망 노근창 현대차 ◇KT&G 이제부터 투자와...
    2023-11-21 08:14
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진
    [오늘의 증시 리포트] LG전자, 가전·전장 B2B 매출 성장 엔진
    6% 예상 P/E 4배 중반의 주가 저평가 상태 송선재 하나금투 ◇덕산네오룩스 내년 업그레이드된 소재 공급과 IT 수요처 확대 수혜 계절 성수기 영향, 양호한 하반기 실적 흐름 2024년 소재 변화에 따른 ASP 상승, 그리고 OLED 아이패드 수혜 투자의견 ‘매수’와 목표주가 6만원 유지 이민희 BNK ◇KT 4분기 이익 급증이 과연 가능할까요? 투자의견 중립/TP 3....
    2023-11-20 08:11
  • 휠라홀딩스, 3분기 영업익 926억 원…전년 대비 24%↓
    휠라홀딩스, 3분기 영업익 926억 원…전년 대비 24%↓
    신규 출시한 타이틀리스트 골프 클럽 판매 호조, 경쟁사 대비 압도적으로 높은 타이틀리스트 골프공 수요, 제품 평균판매가격(ASP) 상승 등이 실적 상승에 크게 기여했다. 또 물류비 등 판관비 감소가 수익성 개선을 이끌었다. 타이틀리스트, 풋조이를 중심으로 구축된 브랜드의 강력한 모멘텀과 미국의 견고한 골프 시장 환경을 바탕으로 아쿠쉬네트의 꾸준한 성장에...
    2023-11-16 10:27
  • 반도체 수출 '플러스' 전환…"감산효과·AI가 이끌었다"
    반도체 수출 '플러스' 전환…"감산효과·AI가 이끌었다"
    D램 출하량은 2분기 대비 약 20% 늘었고, 평균판매단가(ASP)도 약 10% 상승한 것으로 나타났다. HBM3뿐 아니라 HBM3E의 내년 케파(생산량)가 현시점에서 모두 팔렸고, 현재 추가 수요 논의도 진행하고 있다. 고성능 신제품 판매도 물꼬를 트고 있다. SK하이닉스는 최근 중국 스마트폰 제조사 비보(vivo)에 현존 최고속 모바일용 D램 ‘저전력더블데이터레이트 5...
    2023-11-13 16:14
  • 삼성전자, 내년 반도체 27조원 손익 개선 예상
    삼성전자, 내년 반도체 27조원 손익 개선 예상
    김 연구원은 "4분기 영업이익은 3조5000억 원으로 예상된다"며 "4분기 D램, 낸드 평균판매가격(ASP)이 2년 만에 동시 상승하는 가운데 D램 영업이익이 4분기 이후 1년 만에 흑자전환이 전망되고, 아이폰 15 프로 시리즈 판매 호조로 플렉서블 OLED 부문에서만 2조 원 이상의 영업이익 달성이 예상된다"고 설명했다. 또 김 연구원은 "내년...
    2023-11-13 07:47
  • 증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓
    증권가의 경고 “에코프로 팔아라”…에코프로주 목표가 ↓
    증권사들은 금리 상승에 따른 가중평균자본비용(WACC) 상승, 리튬가격 하락에 따른 양극재 평균판매가격(ASP) 전망 하향, 전방 시장 성장세 둔화 등을 주가 할인 요인으로 꼽고 있다. 안회수 이베스트투자증권 연구원은 “2024년은 기존 고객사 수요 및 전방산업 분위기를 투명하게 반영할 수밖에 없기에 단기적 실적 성장 모멘텀이 부족하다”고 분석했다....
    2023-11-08 13:39
  • [특징주] 엘앤에프, 실적 부진‧목표가 하향에 11% 급락
    [특징주] 엘앤에프, 실적 부진‧목표가 하향에 11% 급락
    0% 감소한 수준이다. 이날 KB증권은 엘앤에프의 목표주가를 기존 37만 원에서 28만 원으로 하향 조정했다. 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 하향한 이유는 리튬 가격 하락에 따라 양극재 평균판매가격(ASP) 전망을 하향 조정했고, 전방 시장 성장세 둔화를 고려해 같은 기간 가동률과 영업이익률 추정치도 하향했기 때문”이라고 했다.
    2023-11-07 09:58
  • “엘앤에프, 내년 실적 상저하고 전망…목표가 ↓”
    “엘앤에프, 내년 실적 상저하고 전망…목표가 ↓”
    7일 이창민 KB증권 연구원은 “목표주가를 하향한 이유는 리튬 가격 하락에 따라 양극재 평균판매가격(ASP) 전망을 하향 조정했고, 전방 시장 성장세 둔화를 고려해 같은 기간 가동률과 영업이익률 추정치도 하향했기 때문”이라고 했다. 이 연구원은 “엘앤에프의 올해 3분기 실적은 매출액 1조2554억 원, 영업이익 148억 원을 기록해 컨센서스(시장 전망치)를...
    2023-11-07 07:55
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