하나은행은 여의도 PB센터 지점에 연금 VIP고객을 위한 전문 대면상담 채널인 ‘연금 더 드림 라운지’를 오픈했다고 15일 밝혔다.
연금 더 드림 라운지는 1억 원 이상 IRP‧DC 연금자산을 보유한 개인고객을 대상으로 △연금상품 운용내역 진단 △연금상품 포트폴리오 리밸런싱 △연금관리 컨설팅을 통한 은퇴설계 서비스 제공 등 고객의 안정적인 노후준비를 위해
하나은행은 연금 VIP 고객을 위한 전문 대면상담 채널인 ‘연금 더 드림 라운지’를 열었다고 31일 밝혔다.
연금 더 드림 라운지는 1억 원 이상 IRP‧DC 연금자산을 보유한 개인고객을 대상으로 △연금상품 운용 내역 진단 △연금상품 포트폴리오 리밸런싱 △연금관리 컨설팅을 통한 은퇴설계서비스 제공 등 고객의 안정적인 노후준비를 위해 마련된 전문 상담센터다
교보생명이 보험업계 최초로 생성형 인공지능(AI) 챗(Chat)GPT를 활용한 '교보GPT 서비스'를 도입했다고 17일 밝혔다.
이번 서비스 도입은 챗GPT를 보험 업무에 접목해 임직원들의 디지털 전환 역량을 높이고 한 차원 높은 고객가치를 제공하기 위해 마련됐다.
'교보GPT'는 마이크로소프트 애저 GPT(MS Azure GPT)를 활용해 교보생명
SC제일은행은 모바일을 통한 ‘내 손안의 은퇴설계’ 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다.
내 손안의 은퇴설계 서비스는 고객이 은행을 방문하지 않고도 모바일뱅킹 앱을 통해 은퇴 준비 및 목적 자금에 대한 자산 현황을 진단하는 서비스다. 고객은 ‘내 손안의 은퇴’로 부족한 자금 산출과 맞춤 제안까지 받을 수 있다.
‘한눈에 보는 재무 설계’ 메뉴에서는 단순
KEB하나은행은 연금 자산관리에 인공지능(AI) 알고리즘을 탑재한 '연금 하이로보(HAI Robo)'를 출시했다고 26일 밝혔다.
연금 하이로보는 영업점뿐만 아니라 모바일과 웹을 통해서도 △인공지능 알고리즘에 의한 손님 맞춤형 포트폴리오 관리 서비스 △보유하고 있는 연금자산의 진단 서비스 △은퇴설계 서비스 등을 24시간 제공한다.
우선 알고
NH농협은행은 지난달 31일 맞춤형 자산관리 상담이 가능한 올(All)100플랜 태블릿시스템을 오픈했다고 7일 밝혔다.
올100플랜 태블릿시스템은 고객 맞춤형 종합 은퇴설계 및 투자설계 서비스를 제공한다. 자산관리를 위한 단순 진단에 그치지 않고 영업점 VIP창구 수준의 자산관리 상담이 가능하다는 것이 특징이다.
7가지 은퇴설계 솔루션을 통해 농협
개인종합자산관리계좌(ISA)가 인기를 끌면서 수익률과 직결되는 운용 방법에 대한 관심이 덩달아 높아지고 있다. 특히 ‘금융판 알파고’로 불리는 ‘로보어드바이저’ 활용이 늘어날 것으로 알려져 투자자들의 눈길을 끌고 있다.
31일 금융권에 따르면 국내 은행이 ISA에 로보어드바이저 서비스 도입을 적극적으로 추진 중이다.
로보어드바이저는 고객의 기호에 따
IBK기업은행은 모바일 통합 플랫폼인 ‘i-ONE뱅크’를 통해 개인종합자산관리계좌(ISA) 유치에 나서고 있다.
최근 신탁ISA팀을 꾸린 기업은행은 영업점에서 ISA에 가입한 후 i-ONE뱅크에서 편리하게 수익률을 조회하고 상품을 추가 및 변경할 수 있는 서비스를 마련했다.
기업은행은 시중은행들과 협약해 예금상품을 구성하고, 기존 펀드상품뿐만 아니
신한은행은 지난 18일부터 전국 영업점에서 고객이 정한 은퇴 후 예상 생활비에 따른 몇 가지 설문을 통해 은퇴준비현황과 준비자금마련 솔루션을 제공하는 간편 은퇴설계서비스를 제공한다고 19일 밝혔다.
간편은퇴설계 서비스는 은퇴설계부터 진단결과까지 5분이내의 짧은 시간에 현실적인 은퇴진단이 가능한 점이 특징이다. 단독 뿐아니라 부부설계도 가능하며, 진단결
신한금융투자는 2012년 증권업계 최초로 ‘고객수익률 평가제도’를 도입해 직원평가와 연동했다. 2014년에는 주식 자산뿐 아니라 금융상품으로 고객 총자산 수익률 평가 범위를 확대했다.
신한금융투자는 올해에는 ‘금융상품 포트폴리오’ 부문을 평가에 추가한 ‘고객수익률 평가제도 3.0’을 선보였다. 이는 주요 재테크로 자리 잡은 자산관리 시장의 성장에 맞춰
NH농협은행은 은퇴 전·후 자산관리에 관심을 갖고 있는 고객들을 대상으로 은퇴교육 프로그램인 'NH 올(ALL)100플랜 은퇴세미나'를 전국 16개 영업본부에서 전면 실시한다고 21일 밝혔다.
NH올100플랜 은퇴세미나는 일반 대규모 고객들을 대상으로 하는 ‘은퇴콘서트’, 기업 및 단체 임직원들을 위한 ‘아카데미’, 소규모 고객을 위한 ‘가든’으로
농협은행이 은퇴고객을 위한 전용상품으로‘NH All100플랜’패키지 상품 5종을 출시했다. 통장과 예금, 적금, 연금대출 및 중장년 고객을 위한 신용카드 등이다.
NH All100플랜 패키지는 종합적인 은퇴솔루션 제공을 위한 맞춤 상품으로 누구나 가입이 가능하며 급여통장에서 연금통장까지 연결해 평생통장으로 사용할 수 있는 서비스다.
NH All100플랜
김주하 NH농협은행장은 15일 서울 중구 통일로 본점 영업부에서 은퇴설계 마케팅 강화를 위해 전국 101개소에 특화지점인 'ALL100플랜 라운지' 개점식을 가졌다.
'ALL100플랜 라운지'는 금융연수원 주관 '은퇴설계전문가-마스터' 자격증을 취득한 은퇴설계 전문가인 ‘NH ALL100플래너’가 종합적인 은퇴상담과 설계로 고객별 맞춤형 은퇴솔루션
한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2015 THE PROUD 수상’에서 신한은행이 2개 부문을 석권했다.
신한은행은 ‘신한미래설계’가 고객가치최우수상품 은퇴설계서비스부문 1위, ‘신한PWM’이 대한민국명품 PB부문 6년 연속 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다.
신한은행은 종합적이고 최적화된 은퇴 솔루션 제공을 목표로 지난 5월 전국 781개 미래설
IBK기업은행은 개인별 맞춤 은퇴설계 서비스를 제공하는 'IBK평생설계시스템'을 오픈했다고 20일 밝혔다.
IBK평생설계시스템는 고객의 재무상황, 은퇴준비 현황 등을 토대로 평생설계지수를 산출해 은퇴 준비도를 진단한다.
국민연금 예상 가입기간, 물가상승률 등 통계정보를 활용한 간편 은퇴설계부터 재무목표를 반영한 종합 생애설계까지 다양한 버전으로 맞춤형
외환은행이 시니어고객을 위한 행복노하우서비스를 실시한다.
외환은행의 독자적인 은퇴설계시스템인‘행복노하우’는 고객의 미래 재무설계, 맞춤상품 제안, 정기적인 재무상태 점검 컨설팅 등 다양한 금융서비스를 제공한다.
특히 45세 이상 시니어층을 위한‘행복노하우클럽’을 마련, 가입한 고객에게는 △창구이용 타행송금 수수료 △텔레뱅킹, 인터넷뱅킹, 모바일뱅
부산은행이 고령화시대에 특화된 은퇴설계서비스를 내놓았다.
3일 부산은행은 은퇴설계 솔루션 제공 조직 'BS은퇴설계센터'와 독자브랜드 'BS은퇴설계'를 출범했다고 밝혔다. 앞으로 부산은행은 독자브랜드인 'BS은퇴설계'를 통해 고객이 행복한 노후를 체계적으로 준비할 수 있도록 종합적인 은퇴설계를 제공할 계획이다.
특히 BS금융그룹 전계열사가 'BS은퇴설
NH농협증권은 저금리 시대에 새로운 대안을 제시하는 귀농·귀촌 토털 은퇴설계 서비스 ‘플랜팜’을 선보이고 있다.
‘플랜팜(PLANFARM)’은 은퇴 후 귀농·귀촌을 희망하는 고객들을 위한 차별화된 은퇴설계 브랜드다. 은퇴 이후 경제적 자립을 위한 자산관리 서비스와 귀농·귀촌 준비를 위한 다양한 프로그램을 함께 제공한다.
특히 자사 리서치센터의 계량분
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