자산승계 검색결과

검색결과 총83건

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“상속, 유언과 신탁 활용해 미리 설계해야”

임의후견, 노후 자산관리 위한 최적 대안 상속 분쟁을 예방하기 위해선 유언과 신탁을 적극 활용해 사전에 철저히 대비해야 합니다. 특히 기업 승계와 관련된 이슈가 있는 경우라면, 유류분 분쟁에 대비한 맞춤형 상속 플랜이 반드시 필요합니다. 조웅규(사법연수원 41기) 법무법인(유한) 바른 변호사는 최근 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스 홀에서 열린 EP(Estat

2025-03-08 07:00
늘어나는 50대 이상 고객…‘시니어’ 붙잡는 은행

4대 은행 고객 10명 중 4명 ‘50대 이상’젊은층 이탈ㆍ고령화에 5년 새 연령대↑ 주요 시중은행을 이용하는 고객 10명 중 4명이 50·60대인 것으로 나타났다. 은행들은 핵심 고객으로 부상한 중장년층과 시니어 고객 확보에 주력하고 있다. 16일 은행권에 따르면 지난해 말 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)을 이용하는 고객 중 50대 이상 고객

2025-02-17 05:00
미래에셋증권, 법무법인 태평양과 MOU…패밀리오피스 서비스 강화

미래에셋증권은 패밀리오피스 고객을 위한 종합 자산관리 서비스를 강화하기 위해 법무법인 태평양과 전략적 업무제휴를 체결했다고 6일 밝혔다. 두 회사는 미래에셋증권의 초거액자산가(UHNWI) 및 기업 오너 고객을 대상으로 자산관리에 더해 가업 승계, 세무, 법률 리스크 관리 등 맞춤형 종합 솔루션을 제공할 계획이다. 미래에셋증권은 법무법인 태평양의 경험

2025-01-06 15:01
신영증권, 맞춤형 자산관리 솔루션 '마이 에셋 솔루션' 진행

신영증권은 맞춤형 투자 포트폴리오 컨설팅을 제공하는 '마이 에셋 솔루션'을 진행한다고 7일 밝혔다. 마이 에셋 솔루션은 기존 포트폴리오를 점검하거나 자산 전반의 관리가 필요하다고 생각되는 고객을 위해 마련된 프로그램이다. 사전 상담을 통하여 투자 성향과 관심 분야를 확인하고 일대일 혹은 다대일 상담으로 컨설팅을 진행한다. 이후 필요에 따라 각 분야별

2024-10-07 13:47
삼성생명, 100년 기업 차세대 CEO 과정 개강식 개최

삼성생명은 법인고객사 대상 가업 승계 지원 프로그램인 '100년 기업 차세대 최고경영자(CEO) 과정' 개강식을 진행했다고 25일 밝혔다. 이는 가업을 이어나갈 2·3세대 경영인에게 경영인사이트를 제공하고, 인적네트워크를 확대해주고자 기획된 프로그램이다. 지난해 100년 기업 차세대 CEO포럼이라는 이름으로 1기를 운영했고, 올해는 새로운 이름으로 진

2024-09-25 09:17
신영증권, 스마트리핏 2.0 개편…WM 디지털 전환 박차

신영증권은 자산관리플랫폼 '스마트리핏 2.0'을 개편했다고 1일 밝혔다. '스마트리핏 2.0'은 신영증권이 지난 9월 출시한 태블릿 기반 통합자산관리 플랫폼으로 고객 자산관리를 위해 활용해 왔다. 상품 매매 등 창구에서 이루어지던 고객 자산관리와 승계에 필요한 모든 업무를 탑재해 다양한 업무처리를 종이 서류 없이 즉시 실행할 수 있다. 또 이번 개

2024-08-01 15:49
NH투자증권, 패밀리오피스 이용 초고액자산가문 100개 돌파

NH투자증권은 패밀리오피스 서비스 가입 가문이 100개를 넘었다고 10일 밝혔다. 패밀리오피스 서비스는 초고액자산가(UHNW)의 자산관리, 기업성장, 자산승계, 가치실현 등을 지속해서 발전시켜 나갈 수 있도록 지원하는 서비스로 예탁자산이 최소 100억 원 이상인 고객이 가입할 수 있다. 가입 가문이 100개가 넘은 것은 2021년 10월 출시 후 2

2024-07-10 17:14
신영증권-동아대병원, 유산기부 신탁 활성화 위해 맞손

신영증권은 동아대병원과 기부문화 확산을 위한 유산기부 신탁 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약식은 신영증권 APEX 프라이빗클럽 해운대에서 진행됐다. 양측은 우리 사회의 기부 진작을 위해 유산기부 신탁이 적극 활용되어야 한다는 점에 공감했다. 또한, 이를 위해 계획기부자 발굴 및 연계와 유산기부 신탁 홍보에 협력하기로 했다. 유산기부 신

2024-05-23 15:11
한국투자증권, ‘제 3기 GWM 오너스포럼’ 개최

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 기업 오너와 CEO를 위한 ‘오너스포럼(Owners Forum)’을 개최한다고 26일 밝혔다. 지난 2022년 시작해 올해로 세 번째를 맞은 오너스포럼은 10월 28일까지 월 1회 과정으로 총 7회에 걸쳐 진행된다. 한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management) 주관 하에

2024-04-26 15:36
신영증권 "손주 지원하고 절세 혜택도 챙기세요"

신영증권은 자녀와 손자녀의 결혼과 출산 등을 축하하고 지원하고자 하는 고객들을 위해 'APEX결혼·출산 신탁'을 운영한다고 18일 밝혔다. 올해 신설된 결혼·출산 증여재산공제를 활용하면 결혼 전후 2년 혹은 출산 이후 2년 이내 증여 시 최대 1억5000만 원까지 세금 부담 없이 자금을 지원할 수 있게 됐다. 양가 부모 합산 최대 3억 원까지 신혼

2024-03-18 09:16
신영증권, 가족 생애주기 관리하는 'APEX패밀리서비스' 출시

신영증권은 가족 생애주기 관리 서비스인 'APEX패밀리서비스'를 출시했다고 5일 밝혔다. 신영증권은 'APEX패밀리서비스'를 통해 고객과 함께 자손의 중요 모멘트(시점)를 설정하고 이에 따른 지원, 투자 방법 등을 설계 및 관리한다. 자손의 출산, 결혼, 교육, 독립 등 생애 중요 이벤트들을 축하하고 체계적으로 지원해주고 싶은 조부모의 마음을 담아 준

2024-03-05 09:28
한국투자증권, GWM 패밀리오피스 정기 만찬 개최

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 28일 'GWM 패밀리오피스 고객 환영 만찬' 행사를 개최했다고 29일 밝혔다. 한국투자증권 GWM(Global Wealth Management) 패밀리오피스는 초고액자산가를 위한 가문 단위 종합 자산관리 서비스다. 서울 파크하얏트 호텔에서 열린 이번 행사는 GWM 패밀리오피스 신규 가입 고객을 환영하기 위해 마

2024-02-29 09:58
한국투자증권 ALP 원우회, 사랑의 제빵 나눔 실시

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 '한국투자 ALP(Advanced Leader's Program for the next CEO)' 원우회가 지난 24일 서울 성동구 대한적십자사에서 사랑의 제빵 나눔 봉사활동을 진행했다고 26일 밝혔다. 한국투자 ALP는 가업승계를 준비 중인 예비경영자들을 대상으로 다양한 분야의 교육기회와 인적 네트워크를 제공하는 프로

2024-02-26 11:39
신영증권, APEX프라이빗클럽 해운대 오픈…부울경 지역 WM 강화

신영증권은 프리미엄 자산관리센터 APEX프라이빗클럽 해운대를 이전 오픈한다고 13일 밝혔다. 이번 오픈을 통해 부울경(부산·울산·경남) 지역 자산관리(WM)사업 강화에 속도를 낸다는 방침이다. ‘APEX프라이빗클럽’은 고액자산가(HNW) 고객의 요구에 부합하는 최적의 솔루션 제공을 위해 전문인력과 공간, 제반 콘텐츠 모두 갖춘 신영증권의 프리미엄 자산관

2024-02-13 08:25
[생활 속 법률 – 상속] 유언대용신탁을 하면 유류분 반환을 피할 수 있을까

요즘 상속 관련 상담을 하다 보면 유언대용신탁에 재산을 맡기면 유류분 반환을 피해갈 수 있는지 물어보는 분들이 많다. 유언대용신탁은 말 그대로 유언과 비슷한 기능을 하는 신탁인데, 재산을 금융기관 같은 믿을 만한 곳에 맡겨두고, 재산을 맡긴 위탁자가 살아있는 동안에는 그 재산에서 나오는 수익을 위탁자가 쓰고, 위탁자가 죽은 다음에는 미리 정해둔 다른 수

2023-12-09 10:00
삼성생명, 법인 고객 대상 가업승계 프로그램 수료식 개최

삼성생명은 법인 고객사를 대상으로 가업승계 지원 프로그램인 '100년 기업 차세대 최고경영자(CEO) 포럼' 수료식 행사를 진행했다고 24일 밝혔다. 100년 기업 차세대 CEO 포럼은 가업을 이어나갈 2·3세대 경영인에게 경영인사이트를 제공하고, 인적네트워크를 확대해주는 것을 목표로 올해 9월 시작됐다. 명문가의 맥을 잇기 위해 필요한 5가지 핵심

2023-11-24 09:00
전문가 70% "김포 편입 이슈, 부동산 영향 없다" [속도 내는 '메가 서울' 잠잠한 부동산①]

김포의 서울시 편입을 둘러싼 설왕설래가 이어지며 부동산 시장이 술렁이고 있다. 선거를 앞두고 나온 이슈성 어젠다란 지적에도 "진짜 서울특별시 되는 것 아니냐"란 기대감이 피어오르면서 수요자들의 관심은 하루가 다르게 커지는 모양새다. 시장 내 들뜬 기대감과 회의적 시선이 교차하는 가운데, 본지는 '서울시 김포구' 이슈가 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠 수

2023-11-09 07:00
신영증권, 서울대학교발전재단과 ‘유산기부신탁 활성화’ 업무협약

신영증권은 25일 서울대학교 호암교수회관에서 서울대학교발전재단과 기부문화 확산을 위한 유산기부 신탁 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 양측은 우리 사회의 기부 진작을 위해 유산기부신탁이 적극 활용되어야 한다는 점에 공감했다. 또한, 이를 위해 계획기부자 발굴 및 연계와 유산기부신탁 홍보에 협력하기로 했다. 유산기부신탁은 기부자와 신탁회사가 기부를 목적으

2023-10-25 15:50
신영증권 APEX 광주, 상무중앙로 타임스타워로 이전 새단장

신영증권은 APEX 광주가 광주광역시 서구 상무중앙로 타임스타워로 이전했다고 25일 밝혔다. APEX 광주는 ‘같은 자산, 다른 가치’를 캐치프레이즈로 내걸고, 팀자산관리, 전문가 협업 솔루션, 디지털 플랫폼 활용 3가지를 차별화 요소로 꼽았다. 팀자산관리를 통해 고객의 투자 목적을 다양한 각도에서 바라보고, 풍부한 컨설팅 경험을 가진 전문가 그룹이

2023-09-25 10:46
[생활 속 법률 - 상속] 독거노인이 유언장도 없이 사망한다면

얼마 전 방송된 예능 프로그램에서 가수 이상민 씨는 “내가 죽으면 정리해 줄 사람이 없다”, “돌연사 하게 되면 ‘이렇게 해주세요 저렇게 해주세요’라는 내용으로 유언장을 써놨다”라고 하였다. 이혼하고 자식 없이 혼자 사는 자신이 갑자기 죽을 때를 대비해 유언장을 써두었다는 것이다. 결혼을 한 번도 하지 않았거나, 이혼을 하고 혼자 사는 사람들도 많다.

2023-09-09 10:00

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