재무설계사 검색결과

검색결과 총278건

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교보생명 FP합창단, 자선음악회 성금 2000만 원 기부

교보생명은 재무설계사(FP) 합창단이 자선음악회를 열고 모아진 성금 2000여만 원을 어려운 이웃에게 전달했다고 8일 밝혔다. 1996년 창단된 FP 합창단은 이달 4일 서울 광화문 교보생명 본사에서 ‘제16회 자선음악회’를 개최하고 이날 모인 성금을 리플리히청소년오케스트라, 초록반디의집, 서울재활병원, 사랑의쌀나눔운동본부에 나누어 전달했다.

2024-11-08 16:35
금감원, 1939 청년 재무상담 나선다…자립준비청년 우선 모집

금융감독원은 만 19~39세 청년 400여 명에게 일대일 무료 맞춤형 재무상담 서비스를 지원한다고 20일 밝혔다. 청년들의 경제적 자립과 자산형성을 돕기 위해서다. 한국FPSB의 전문 재무설계사가 최대 2회(1차 대면, 2차 비대면) 상담을 제공할 예정이다. 금융감독원은 이달 28일부터 다음 달 20일까지 경기도, 5대 광역시(인천·대전·광주·대구·

2024-10-20 12:00
"고객중심경영 앞장" 교보생명, 금융소비자보호헌장 개정 선포

교보생명은 금융소비자 권익 보호와 증진을 위해 금융소비자보호헌장 개정 선포 및 실천 서약식을 진행했다고 17일 밝혔다. 교보생명은 2022년 금융소비자보호법(금소법) 시행 1주년을 맞아 소비자보호 실천 역량을 강화하기 위해 금융소비자보호헌장을 선포했다. 최근 금융당국의 소비자보호방향과 변화하는 소비자보호 트렌드에 맞춰 금융소비자보호헌장을 새롭게 개정했다

2024-07-17 10:31
NH투자증권, 법인 실무자 대상 'NH 퇴직연금 스쿨' 론칭

NH투자증권은 퇴직연금 법인 실무자 대상 맞춤형 교육 프로그램 'NH 퇴직연금 스쿨'을 론칭한다고 31일 밝혔다. NH 퇴직연금 스쿨은 퇴직연금제도 운영을 담당하는 법인 실무자를 위해 마련된 프로그램으로 노무사, 계리사, 세무사, 국제재무설계사(CFP) 등 각 분야의 전문가가 퇴직연금제도 운영에 필요한 노무, 계리, 세무, 적립금 운용에 대한 실무적

2024-05-31 14:27
6년 만에 연도대상 찾은 김승연 회장…“FP 여러분이 한화생명 심장”

김승연 회장, 40회 연도대상 찾아 FP와 임직원 격려4월에 한화금융계열사 방문 이어 시상식도 직접 참석'차남' 김동원 사장 힘 실어주기 행보 “한화생명이 최고의 생명보험사로 자리잡은 것은 이 자리에 함께한 재무설계사(FP) 여러분 덕분입니다. 여러분은 한화생명의 '심장'이자 한화생명에 새 생명을 불어넣는 '힘'입니다.” 김승연 한화그룹 회장이 한화생

2024-05-19 10:58
금융교육 프로그램 ‘양’은 많은데…"질·접근성↓"[2030 금융역량 UP ㊤]

전국 17개 시·도 중 금융교육 12곳만 시행맞춤형 교육은 부족하고 접근성도 떨어져영테크 등 벤치마킹해 전국으로 교육 확대해야 청년들의 올바른 경제적 자립을 돕기 위해 금융교육이 중요하다는 점은 정부도 인지하고 있다. 금융당국이나 지방자치단체에서 제공하는 청년 대상 금융교육의 '양'도 적지 않은 것으로 나타났다. 다만, '질'은 떨어진다는 지적이 나온다.

2024-03-06 05:00
“텅장→통장으로” 청년재무상담 '서울 영테크' 모집…청년부자되기 프로젝트 가동

올해 재무상담 1만 명·금융교육 5000명 목표3월 말 ‘영테크 플랫폼’ 오픈해 체감도 높여부채해결 시급한 청년은 특화프로그램 연계 서울에 사는 청년들에게 수입을 효율적으로 금융상품에 투자하는 방법부터 체계적인 부채상환 방법을 알려주는 ‘서울 영테크’ 프로그램의 모집이 시작된다. 올해는 상담사와의 대면 상담이 확대되고 상담 전 과정을 한 번에 확인할 수

2024-02-21 11:15
[CEO탐구생활]'아버지 이어 노벨상 받은 아들' 교보생명 신창재 의장

세계 보험산업 최초 노벨상 '부자' 수상보험 명예의 전당 월계관상 대 이어 영예사랑의 정신, 인간의 존엄성 강조사람 중심 경영, ESG 선두주자 보험의 노벨상인 ‘보험 명예의 전당 월계관상(Insurance Hall of Fame Laureate)’. 2023년 수상의 주인공은 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이다. 그의 부친인 고(故) 신용호

2023-11-20 05:00
[CEO탐구생활]신창재의 소신 통했다…'정도경영'으로 3분기 결실

생보사들 단기납 종신보험 경쟁눈앞 이익에 소비자 피해 가능성안좋은 여건서도 교보생명 '정도경영' 결실 올해 상반기 생명보험업권의 주력상품은 단연 ‘단기납 종신보험’ 이었다. 이 상품은 기존 20년 이상의 보험료 납부 기간을 5~7년으로 줄이고 납입을 끝내면 곧바로 낸 보험료 이상을 돌려받을 수(환급률 100% 이상) 있어 높은 인기를 끌었다. 중도 해지

2023-11-20 05:00
교보생명 신창재 의장, 세계보험협회 '보험 명예의 전당 월계관상' 수상

신 의장 "매출경쟁·불완전판매 여전…'사랑 이야기'가 '돈 이야기'로 변질 우려" 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 지난 6일(현지시간) 싱가포르에서 개최된 세계보험협회(IIS) 2023 글로벌인슈어런스포럼에서 ‘2023 보험 명예의 전당 월계관상(Insurance Hall of Fame Laureate)’을 수상했다. 한국인이 이 상을 받은 것

2023-11-07 10:44
교보생명, 정보보호 역량 우수성 입증…ISMS-P 인증 획득

교보생명은 국내 최고 수준의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계를 구축한 회사에 부여하는 ISMS-P 인증을 획득했다고 24일 밝혔다. ISMS-P 인증은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 공동 주관하는 국내 최고 권위의 정보보호 관련 통합 인증 제도이다. 정보보호 및 개인정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증기준에 적합한지 면밀히 평가한다. 세

2023-10-24 11:37
시예저치앙 ABL생명 사장, 충청지역단 방문해 영업현장 격려

ABL생명은 시예저치앙 사장이 올 하반기 영업현장 순방 행사의 일환으로 충청북도 청주시에 위치한 충청지역단을 방문해 재무설계사(FC)와 임직원들을 격려했다고 8일 밝혔다. 이번 충청지역단 방문은 경기 둔화 등 대내외적으로 어려운 영업환경에도 불구하고 두드러진 실적 개선을 보여주며 적극적인 영업활동을 펼치고 있는 충청지역단 FC와 직원들의 노고를 치하하기

2023-09-08 09:19
교보생명, 20년 연속 KSQI 우수콜센터 선정...생보업계 최초

교보생명은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 2023 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 생명보험 부문 조사에서 업계 최초로 20년 연속 우수콜센터로 선정됐다고 26일 밝혔다. 한국산업 서비스 품질지수는 기업 콜센터의 서비스 품질에 대한 고객들의 체감 정도를 나타내는 지표다. 전문 고객 평가단이 직접 모니터링 콜을 통해 체험하고 객관적인 평가기준에

2023-05-26 10:48
“청년 모여라”…서울 영테크 ‘재무상담 확대·금융 커뮤니티 신설’

만 19~39세 서울 청년 대상으로 재무상담2024년 목표로 인공지능(AI) 서비스 구축 서울시가 만 19~39세 서울 거주 청년들의 자산 형성을 위해 맞춤형 재무 상담을 제공하는 '서울 영테크'의 참여자 1만 명을 모집한다. 올해는 일대일 재무상담 횟수가 확대되고, 청년들을 위해 금융 커뮤니티도 신설된다. 3일 서울시는 '2023 서울 영테크 재무상담

2023-04-03 11:15
메트라이프생명, AI기반 설계사 교육통합플랫폼 오픈

메트라이프생명은 재무설계사를 위해 개인별 맞춤 콘텐츠를 추천해주는 인공지능(AI) 기반 교육통합플랫폼을 오픈했다고 11일 밝혔다. 메트라이프생명은 6일 열린 2023 CA채널 영업전략회의에서 ‘기본으로 돌아가자’라는 슬로건을 세우고 △교육과 훈련 강화 △철저한 영업 및 리크루팅 프로세스 수행 △체계적인 시스템 관리 등의 방침을 공유했다. 이에 대한

2023-01-11 10:05
한화생명, 버추얼 휴먼 ‘한나(Hannah)’ 개발

한화생명이 버추얼 휴먼 ‘한나(Hannah)’를 8일 공개했다. ‘한나’는 한화생명이 개발한 가상 인간이다. 금융업권에서 버추얼 휴먼을 개발해 자체 IP를 확보한 것은 이번이 처음이다. 3D 그래픽과 인공지능(AI) 보이스 기술로 탄생한 ‘한나’는 MZ 세대를 대표하는 버추얼 FP (Financial Planner/재무설계사)이자 사내 인플루언서로서

2022-11-08 10:03
거래소, ‘2022 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울’ 개최 예정

한국거래소는 31일 한국 ETF 시장 개설 20주년을 기념해 ‘2022 글로벌 ETP 컨퍼런스 서울’을 개최할 예정이라고 24일 밝혔다. 올해 12회차를 맞은 이번 컨퍼런스에는 방역수칙 완화로 해외전문가들이 직접 참석할 예정이다. 이에 거래소는 고금리, 인플레이션 상황에서 글로벌 시장 최신 동향과 투자전략을 공유할 수 있는 기회가 될 것이라고 설명했다

2022-10-24 10:40
교보생명, 지난해 미신청 사고보험금 520억원 지급…포용금융 실천

교보생명은 지난해 고객이 몰라 신청하지 못했던 사고보험금 520억 원을 ‘평생든든서비스’를 통해 찾아줬다고 8일 밝혔다. 평생든든서비스는 고객이 놓친 보험금을 직접 찾아주고 가입부터 유지, 지급 절차 등 고객이 접하는 모든 과정을 돕는 서비스를 말한다. 고객이 놓친 보험금을 찾아준 규모는 2019년 428억 원, 2020년 509억 원 등 해마다 증가

2022-08-08 10:00
교보생명, ESG 성과 담은 ‘2021 지속가능경영보고서’ 발간

교보생명은 지난 한 해 동안 지속가능경영 활동과 성과를 담은 '2021 지속가능경영보고서 '사람, 그리고 미래'를 선보였다고 21일 밝혔다. 이번 보고서는 교보생명의 지속가능경영 노력과 성과에 대해 이해관계자와 소통하기 위해 발간됐다. 지난 2011년 생보업계 최초로 지속가능경영보고서를 내놓은 이후 올해로 열두 번째다. 교보생명은 보고서에 고객, 재무

2022-07-21 10:06
SKT, 마이데이터 본허가 획득…고객 맞춤 서비스 구축한다

SK텔레콤은 마이데이터(본인신용정보관리업)의 본허가를 획득했다고 7일 밝혔다. 이통사 중에서 마이데이터 본허가를 획득한 것은 SKT가 처음이다. 마이데이터는 소비자가 금융회사, 공공기관 등 여러 기관에 흩어져 있는 자신의 신용정보를 한 곳으로 모아 확인할 수 있는 서비스다. 현재 마이데이터는 핀테크, 플랫폼 업계 등을 중심으로 약 60곳에서 서비스되고

2022-07-07 14:21

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