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  • “LG이노텍, 적정 시총 10조원…처음 경험하는 모멘텀·실적” - 신한금융투자
    “LG이노텍, 적정 시총 10조원…처음 경험하는 모멘텀·실적” - 신한금융투자
    고 연구원은 "목표주가는 2022년 EPS(주당순이익)에 IT부품의 통상적인 PER(주가수익배율), 10배를 반영했다"며 "과거 고점 PBR(주가순자산비율)에 묶여 있을 이유가 없고, 처음 경험하는 모멘텀과 실적 레벨로 EPS와 BPS(순자산가치)가 늘고 있다"고 분석했다. 이어 "현 주가는 2022년 전망 PER 6.9배다"라며 "2022년과 2023년의...
    2021-11-24 08:09
  • 현대중공업, 그룹 차원의 기술력과 원재료 구매력 확보 - 케이프투자증권
    현대중공업, 그룹 차원의 기술력과 원재료 구매력 확보 - 케이프투자증권
    김용민 케이프투자증권 연구원은 “2022년 BPS(주당순자산가치) 6만9467원에 삼성중공업, 대우조선해양 등 대형 조선 건설업체의 2004년 3분기~2005년 4분기의 평균 PBR(주가순자산비율) 1.6배를 20% 할증해 목표주가를 제시했다”고 설명했다. 김 연구원은 “현대중공업은 3분기 말 기준 연간 수주목표 달성률 140.8%를 기록했다”며 “신조선가가 급등한 올해 내에서도...
    2021-11-19 08:01
  • 신한ㆍKBㆍ하나금융지주, 투자의견 ‘매수’ - 유안타증권
    정 연구원은 하나금융지주에 대해 “특히 연초부터 매 분기 충당금 환입이 발생해 1분기 12bps(주당 순자산가치), 2분기 13bps, 3분기 10bps의 기록적인 대손비용률을 보이고 있다는 점이 고무적”이라며 “올해 발생한 지분법이익과 투자지분 매각이익 등이 소멸해 내년 증익 폭은 상대적으로 낮겠지만 영업이익은 양호한 성장세를 이어갈 전망”이라고 말했다.
    2021-11-08 09:00
  • 오늘의 증시 리포트(10/25)
    오늘의 증시 리포트(10/25)
    이익추정 상향 반영한 21E 지배지분 BPS에 목표 PBR 0.54x 유지. 21E PBR 0.41x, ROE 9.9%(+0.9%p YoY) 연간 순이익 21E 3.2조 원, 22E 3.4조 원으로 각 5.4%, 7.7% 상향 ◇LX세미콘 – 황고운 KB증권 밸류에이션 매력은 여전하다 3분기 영업이익 1149억 원, 컨센서스 부합 전망 2022년 연간 영업이익 3000억 원대 유지 ① OLED Q 성장 ② LCD DDI 가격 하락 제한적 ◇NH투자증권...
    2021-10-25 07:53
  • BNK금융지주, 3분기 순이자마진 증가 기대
    BNK금융지주, 3분기 순이자마진 증가 기대
    이어 “전분기 NIM 상승에 특이요인(+2bps)이 포함되어 있어 3분기 추가 상승이 쉽지 않았으나 저원가성 예금 증가, 우호적인 금리 환경 등으로 3분기 NIM은 전분기 대비 소폭 상승 예상한다”며 “변동금리부 대출 비중이 80% 이상이어서 NIM의 금리민감도가 상대적으로 크기 때문에 기준금리 인상사이클이 시작되어 추가적인 마진 향상을 기대한다”고 덧붙였다....
    2021-09-02 09:29
  • ‘풍요속의 빈곤’ 현대중공업, IPO 흥행여부에 관심
    ‘풍요속의 빈곤’ 현대중공업, IPO 흥행여부에 관심
    신한금융투자는 현대중공업이 상장 이후 공모가 대비 50%의 추가 상승 여력이 있다고 판단해 목표주가를 9만 원으로 제시했다 황어연 신한금융투자 연구원은 “12개월 선행 주당장부가치(BPS) 6만5815원에 동종업계 평균 대비 10% 할증된 목표 주가순자산비율(PBR) 1.34배를 적용했다”며 “현대중공업이 보유한 엔진 가치와 부유식 해상풍력, 그린수소 사업 진출...
    2021-09-01 14:19
  • “LX인터내셔널, 2분기 실적이 피크가 아닐 느낌”-하나금융
    “LX인터내셔널, 2분기 실적이 피크가 아닐 느낌”-하나금융
    2021년 예상 BPS에 PBR 1배를 적용했다. 유재선 연구원은 “2분기 영업실적은 높아진 시장 컨센서스에 부합했다. 물류 외형 증가와 원자재 시황 개선에 전년 대비 증익 추세가 지속하고 있다. 특히 발전용 유연탄 가격 강세가 이어지고 있어 에너지·팜 개선이 하반기 실적을 견인할 전망이다”고 말했다. 그는 “물류도 물동량 성수기 3분기에 마진 방어가 가능할...
    2021-08-02 07:01
  • “현대건설, 해외 공사 수익성 정상화된다”-한국투자
    “현대건설, 해외 공사 수익성 정상화된다”-한국투자
    강경태 연구원은 “2분기 실적을 반영해 연간 BPS 추정치를 소폭 하향했다. (2021년 0.4%, 2022년 0.6%). 그러나 이번 사례가 재발할 가능성이 작다고 판단해 지속가능 ROE를 기존과 동일하게 유지했다”면서 “하반기 수익성 있는 대형 공사 진행으로 해외 공사의 순이익기여도가 점차 높아지고 있다는 점에 집중할 때다”고 말했다. 현대건설의 2분기 실적은...
    2021-07-26 06:52
  • 오늘의 증시 리포트(7/23)
    6bps(은행은 5bps), 1.9% 확대 수수료수익은 증권 IB 및 S&T 수수료, 신용카드 수수료 증가로 High-base인 전분기 대비로도 4.3% 증가해 Top-line 성장에 일조 김진상 현대차증권 현대건설기계 2Q21 review 실력으로 쟁취한 추가 상승여력 2Q21 어닝 서프라이즈의 배경 시사점, valuation 부담이 완화 한영수 삼성증권 NAVER 단기적으론 카카오보다 NAVER를 더...
    2021-07-23 08:35
  • LG화학, 1조1000억 규모 글로벌 그린본드 발행…ESG 경영 속도
    LG화학, 1조1000억 규모 글로벌 그린본드 발행…ESG 경영 속도
    금리는 고정금리로 5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 0.880%에 0.600%포인트(p)를 더한 1.480%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 1.480%에 0.900%p를 더한 2.380%의 금리다. 이는 최초 제시 스프레드보다 0.4%p(40bps) 낮아진 수준이다. 국내 일반기업이 발행한 해외채권 중 역대 최저 스프레드(가산금리)를 달성했다고 LG화학 측은 밝혔다.
    2021-06-29 09:07
  • S-Oil, 유가 강세ㆍ정제마진 반등 기대 ‘목표가↑’ - 대신증권
    S-Oil, 유가 강세ㆍ정제마진 반등 기대 ‘목표가↑’ - 대신증권
    한상원 대신증권 연구원은 “12개월 선행 주당순자산(BPS)에 목표 주가순자산비율(PBR) 2.0배를 적용해 산출했다”며 “현재까지의 주가 반등은 정제마진의 회복이 아닌 유가 상승에 기인한 것이며, 정제마진의 경우 아직 배럴당 3달러 수준에 불과하다”고 설명했다. 그러면서 “시간이 지날수록 투자 환경은 더욱 편안해질 전망인데, 석유 수요의 개선 방향성...
    2021-06-15 07:47
  • 오늘의 증시 리포트(6/8)
    오늘의 증시 리포트(6/8)
    보유 부지 자산 재평가 가정 2022E BPS 9641원에 타깃 PBR 1.25배 적용. 이태환 대신증권 태광 해외수주 경쟁력 부각, 자회사도 든든하다. 투자의견 매수(BUY), 목표주가 1만4000원으로 커버리지 개시. TP 13,000원은 2022F BPS 1만6315원에 타깃 PBR 0.8배를 적용. 이태환 대신증권 한국가스공사 유가 상승 관련주 중 유일하게 안 오름. 목표주가 상향 이민재...
    2021-06-08 08:15
  • 오늘의 증시 리포트(5/28)
    오늘의 증시 리포트(5/28)
    21E BPS에 목표 PBR 0.64x 적용. 21E ROE 6.1%(+0.4%p), PBR은 0.48x. 소비 회복의 수혜로 전년대비 취급고 증가하며 안정적 실적 유지될 전망 50% 에 근접한 배당성향 유지하며 21E 배당수익률 5.6%로 배당매력이 강점 김한이 KTB투자증권 브랜드엑스코퍼레이션 다가오는 성수기 지난 실적 review와 투자의견 점검 동사는 실적의 대부분을 차지하고 있는...
    2021-05-28 08:17
  • BMW코리아, 분야별 우수 직원 시상…도이치 모터스, 최우수 딜러 선정
    BMW코리아, 분야별 우수 직원 시상…도이치 모터스, 최우수 딜러 선정
    지난해 BMW 인증 중고차 부문에서 우수한 판매기록을 달성한 BMW 세일즈 프리미엄 BPS에는 한독 모터스 최휘호 차장대우, 바바리안 모터스 김윤종 차장, 동성 모터스 이정훈 과장이 선정됐고, BMW 법인 판매 부문 우수 세일즈 컨설턴트로는 코오롱 모터스 홍창록 대리가 이름을 올렸다. 최고 수준의 기술력과 고객 만족을 실현한 베스트 서비스센터로는 중정비...
    2021-05-27 09:36
  • 현대엘리베이, 1분기 호실적∙ 상해 스마트 캠퍼스 준공 기대 - 메리츠증권
    현대엘리베이, 1분기 호실적∙ 상해 스마트 캠퍼스 준공 기대 - 메리츠증권
    김현 메리츠증권 연구원은 “현대엘리베이의 투자의견을 매수로 상향한다”며 “적정주가는 12개월 선행 BPS 기준 PBR 2.5배를 적용한 7만 원을 제시한다”고 밝혔다. 김 연구원은 “국내 재건축∙재개발에 따른 신규 승강기 수요와 1~2기 신도시의 승강기 교체수요가 늘어나고 있다”며 “최대시장인 중국의 투자 확대를 대비하는 전략적 포석이라고...
    2021-05-24 07:57
  • 네이버, ESG 강화 위해 국내 역대 최대 규모 지속가능채권 발행
    네이버, ESG 강화 위해 국내 역대 최대 규모 지속가능채권 발행
    네이버는 5일 오전 미국채 5년 대비 110 bps area에 최초 금리 가이던스Initial Price Guidance를 제시하여 북빌딩을 개시했다. 오후 7시경, 최종 금리 가이던스Final Price Guidance는 미국채 5년 대비 85 bps 로 제시하였고 당시 투자자 수요 최대 금액은 10억 달러 수준이었다. 통상 목표 금액 대비 3-4배수로 수요를 모집하는 신규 채권 발행과 달리, 리오프닝은 이미 발행한...
    2021-05-06 14:31
  • 신한지주, 1분기 호실적에 연간 순익 추정치 상향 ‘목표가↑’-SK증권
    신한지주, 1분기 호실적에 연간 순익 추정치 상향 ‘목표가↑’-SK증권
    구경회 SK증권 연구원은 “1분기 지배주주순이익은 1조1920억 원으로 시장 전망치인 1조790 억 원을 크게 상회했다”며 “앞서 실적을 발표한 우리금융, KB 금융과 마찬가지로 이자이익 및 비이자이익, 대손비용 등에서 골고루 좋은 실적을 기록했고 그룹 순이자마진 (NIM)이 1.81%로 전분기대비 5bps 상승했으며, 이는 이자이익의 증가로 이어졌다”고 설명했다. 구...
    2021-04-26 08:01
  • GS건설, 플랜트ㆍ전력의 역성장을 주택과 신사업이 보완 - 신한금융투자
    GS건설, 플랜트ㆍ전력의 역성장을 주택과 신사업이 보완 - 신한금융투자
    목표주가는 2021년 2분기부터 2022년 1분기까지 4개 분기 주당 순자산가치(BPS)에 과거 주택주 자기자본이익률(ROE) 상승기 주가 순자산비율(PBR) 1.0배를 적용했다고 밝혔다. 김 연구원은 “분양 확대를 통한 주택 실적 개선이 유력한 상황에서 기존 신사업(이니마+모듈)에 더해 지난 주주총회에서는 추가적인 사업다각화(무형/지적재산권 판매 및 소규모 전력...
    2021-03-29 08:46
  • 트루윈, 중국판 테슬라 이어 현대차 ‘아이오닉5’에 SLS 독점 공급
    트루윈, 중국판 테슬라 이어 현대차 ‘아이오닉5’에 SLS 독점 공급
    당사의 경쟁력을 입증했다”며 “전기차 시장의 성장과 함께 당사 제품에 대한 수요 또한 증가할 것으로 예상된다”고 말했다 이어 “아이오닉5 이후에도 적극적인 제품 생산 및 공급을 통해 호실적을 이어 갈 것”이라고 덧붙였다. 한편 트루윈은 지난해 12월 중국판 테슬라라고 불리는 ‘니오’에도 전기차용 센서 ‘BPS(Brake Pedal Sensor)’ 제품을 공급했다.
    2021-03-10 14:04
  • 삼성중공업, 스테나 시추선 소송 1심서 패소 '목표가↓'-NH투자증권
    삼성중공업, 스테나 시추선 소송 1심서 패소 '목표가↓'-NH투자증권
    최진명 NH투자증권 연구원은 "삼성중공업은 스테나 시추선 관련 소송에서 1심 패소했으며, 관련 충당금 2877억 원이 추가로 반영될 예정이다"며 "이로 인해 주당 순자산가치(BPS)가 7.3% 감소한다"고 분석했다. 그는"지난해 4분기 실적으로 매출액 1조6653억 원, 영업손실 2851억 원을 기록했다"며 "일회성 손실 2217억 원을...
    2021-03-09 08:00
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