자산설계 검색결과

검색결과 총134건

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하나은행, 예비역 장성 맞춤형 시니어 라이프케어 서비스

하나은행은 대한민국 국군 예비역 장성 단체인 성우회와 업무협약을 체결하고, 성우회 회원들을 대상으로 하나금융그룹의 ‘하나 더 넥스트’ 시니어 특화 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다. 하나은행은 금융을 통한 미래 설계는 물론 ‘하나 더 넥스트’의 맞춤형 시니어 특화 서비스를 제공한다. △‘하나 더 넥스트’ 전담 매니저 배정 △은퇴자금분석ㆍ미래자산설계

2024-11-22 09:20
투교협, ‘제대로 알고 하는 1:1 자산관리법’ 교육 콘텐츠 공개…매주 1편씩 순차 게시

전국투자자교육협의회는 28일 투자자들이 올바른 자산관리 능력을 향상할 수 있도록 ‘제대로 알고 하는 1:1 자산관리법’ 교육 웹북 30편을 제작해 이날부터 투교협 홈페이지와 네이버 포스트 및 블로그, 다음 콘텐츠뷰 등에 매주 1편씩 순차적으로 공개한다고 밝혔다. 투교협은 급격히 변화하는 금융환경과 100세 시대를 맞이해 자산관리가 선택이 아닌 필수가

2023-12-28 13:50
법무법인 화우, 우리은행 상속‧증여 신탁서비스에 법률자문

“손쉬운 사후 자산설계” 업무협약 체결 법무법인(유한) 화우가 우리은행과 업무협약을 맺고, 우리은행의 상속‧증여 신탁 서비스 ‘우리내리사랑 신탁서비스’에 법률자문을 제공한다고 31일 밝혔다. ‘우리내리사랑 신탁서비스’는 우리은행의 상속‧증여 신탁 서비스다. 위탁자가 유가증권, 부동산 등을 우리은행에 신탁하면 생전에는 신탁수익을 위탁자에게 지급하다가 유고

2023-05-31 19:05
[노후 자산설계] 삼성증권, 변동성 높은 증시에 효과적 대응 ETN 추천

[특집] 삼성증권, 변동성 높은 증시에 효과적 대응 ETN 추천 삼성증권은 변동성 있는 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 삼성증권 ETN을 추천했다. 먼저 국내 대표지수인 코스피200, 코스닥150 선물 지수를 추종하는 ETN 4종은 각각의 대표지수 선물 일간수익률을 2배 정방향으로 추종하는 ‘삼성 레버리지 코스피 200 선물 ETN’, ‘삼성 레버리지

2023-01-16 08:14
[노후 자산설계] 미래에셋증권, 업계 최초 개인연금랩 비대면 가입 서비스 제공

미래에셋증권은 개인연금랩 비대면 가입 서비스를 제공한다. 개인연금랩은 가입자의 개인연금 계좌를 미래에셋증권 본사 전문운용인력이 시장상황에 맞게 자산배분, 리밸런싱 등을 진행하며 최적의 대안을 찾아 대신 운용해 주는 일임서비스다. 미래에셋증권이 증권사 최초로 출시했고, 이번에 모바일앱을 통한 비대면 가입 서비스도 제공하기 시작했다. 미래에셋증권 개인연금랩

2023-01-16 08:14
[노후 자산설계] KB증권, 소액으로 채권 분산투자하는 ‘KB able Account 단기채플러스’

KB증권은 가격변동위험을 최소화하고, 시중은행 예금금리 대비 높은 수익률을 추구하는 채권투자형랩 ‘KB able Account 단기채플러스’를 출시했다. KB able Account 단기채플러스는 국내 증시에 상장 예정인 존속기한 채권ETF(만기 1년) 출시에 맞춰 채권ETF와 단기채펀드를 혼합해 운용하는 상품이다. 투자 대상으로는 채권ETF 및 단

2023-01-16 08:14
[노후 자산설계] 하나증권, 장기보유·자산배분 특화된 ‘증여랩’ 출시

하나증권이 증여의 새로운 패러다임을 제시했다. 지속 가능한 글로벌 기업에 장기 투자해 가족에게 물려줄 수 있도록 한 ‘증여랩’을 출시하면서다. ‘증여랩’은 미국 대표 경제지인 포춘지에서 선정한 ‘세계에서 가장 존경받는 기업’ 가운데 펀더멘털과 기업의 지속가능성을 종합적으로 평가해 장기적 안목으로 투자하는 상품이다. 글로벌 대표 주자들과 함께 가정의 번영을

2023-01-16 08:13
[노후 자산설계]] 한국투자증권, 은퇴시점까지 생애주기 관리 ‘TDF알아서펀드‘ 시리즈

불확실한 시장 상황 속 자산배분 전략에 관심을 가져야 할 시기다. 당장은 변동성 높은 증시에서 발을 빼는 것이 유리하나, 장기적 관점에서는 현금이나 수익률이 낮은 원금보장형 상품을 마냥 쥐고 있는 것이 오히려 아쉬운 판단이 될 가능성이 높기 때문이다. 타깃데이트펀드(Target Date Fund: TDF)는 은퇴시점까지 투자자의 생애주기에 따라 보유자

2023-01-16 08:13
[노후 자산설계] 신한투자증권, 사전증여로 성장기업에 투자하는 ‘신한 영앤리치 증여랩’

신한투자증권은 사전 증여를 통해 미래 성장 기업에 선제적으로 투자하는 ‘신한 영앤리치 증여랩’을 추천했다. 증여 이후 투자에 초점을 맞춘 상품으로, 사전에 증여한 자산을 장기적인 관점에서 투자하는 랩어카운트 서비스다. 증여세 신고납부 대행, ETF 분산 투자, 장기 가입 시 수수료 할인 등을 특장점으로 내세워 세대 간 머니무브 수요를 적극적으로 반영했다는

2023-01-16 07:06
[노후 자산설계] 현대차증권, ‘교보악사 Tomorrow 장기우량 K-1호펀드’

현대차증권은 안정적인 이자수익과 함께 기준금리 인상 사이클이 마무리되면 시장금리 하락 시 추가수익까지 얻을 수 있는 ‘교보악사 Tomorrow 장기우량 K-1호펀드’를 추천했다. 2023년 새해에도 글로벌 금리 상승 기조가 이어지고 경기침체 우려가 닥쳐오면서 위험자산에 대한 투자심리가 회복되지 못하는 모습이다. 이러한 변동성 장세에 작년 자금유출이 지

2023-01-16 07:05
[노후 자산설계] 대신증권, 장기·연금투자에 적합한 ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드 펀드’

대신증권은 증시 변동성에 대비하기 위한 장기투자 상품으로 글로벌 탑티어 자산운용사인 캐피탈그룹과 해외 주식형 펀드인 ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드’ 펀드를 선보이고 있다. 이 상품은 캐피탈그룹이 운용하는 ‘New Perspective 펀드’에 100% 투자하는 재간접 주식형 펀드다. ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드’ 펀드는 매 10년 새로운 메가트렌

2023-01-16 07:05
우리은행, 법무법인 세종과 '우리내리사랑 신탁서비스 공동마케팅' MOU 체결

우리은행은 18일 서울 종로구 법무법인 세종과 '우리내리사랑 신탁서비스 공동마케팅 업무협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다. 이날 MOU 체결로 양사는 우리은행의 상속·증여 신탁상품 가입 고객을 위한 법률자문 서비스 제공과 상품마케팅 추진을 위해 적극 협력하기로 했다. 특히 양사는 축적된 경험을 바탕으로 자산승계 시 신탁 활용 방안과 법률적 고

2022-11-20 09:00
우리은행, 성균관대와 '우리내리사랑 신탁서비스' MOU 체결

우리은행은 성균관대학교와 나눔 기부문화 확산을 위한 '우리내리사랑 신탁서비스 공동마케팅 업무협약'(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 MOU 체결로 양 기관은 기부 니즈가 있는 고객의 생애 플랜과 자산계획에 맞춰 기부신탁 설계부터 전문적 금융 솔루션까지 제공한다. 지난해 출시된 '우리내리사랑 신탁서비스'는 상속·증여·기부 신탁상품과 서비스를 포

2022-10-20 16:52
우리은행, 삼육대학교와 '우리내리사랑신탁서비스' 업무협약 체결

우리은행은 18일 서울 노원구 소재 삼육대학교와 기부문화 확산을 위한 ‘우리내리사랑 신탁서비스 업무협약’을 체결했다고 19일 밝혔다. 이날 협약식에는 우리은행 송현주 투자상품전략그룹 부행장, 김일목 삼육대학교 총장이 참석했으며, ‘우리내리사랑 신탁서비스’를 활용한 신탁 기반의 자산 설계 활성화와 기부문화 확산에 양 기관이 적극 협력해 나가기로 했다.

2022-05-19 09:28
교보생명, 마이데이터 서비스 출시… 보험정보로 신용점수 관리

교보생명은 금융마이데이터 서비스인 ‘피치(Peach)’를 출시했다고 2일 밝혔다. ‘피치’는 각 금융사에 흩어진 고객 금융정보를 하나로 관리하고, 고객 맞춤형 서비스를 통해 금융과 건강생활 전반을 관리하는 서비스다. 피치는 △손안의 금융 비서 △생애 자산설계 △건강자금관리 △맞춤형 금융 교육 △아트 앤 컬쳐(Art & Culture) △생활 속 기부

2022-02-02 09:25
삼성화재, 100세 시대 ‘IRP’ 사업 활성화

삼성화재는 100세 시대의 도래에 따라 IRP(개인형퇴직연금) 사업을 활성화하고 있다. IRP는 근로자의 퇴직금을 자신 명의의 퇴직 계좌에 적립해 연금 등 노후자금으로 활용할 수 있게 하는 제도로, 퇴직하지 않아도 누구나 개설할 수 있다. 납입금액에 대해 연말정산 세액공제 혜택이 있다. 연간 700만 원 한도의 세액공제가 가능하다. 또한, 퇴직금 입

2021-02-23 17:42
신한은행, 마이데이터 본허가 획득…자산 설계 사업 박차

신한은행이 마이데이터(본인신용정보관리업) 본허가를 획득하면서 생애 전반의 자산 설계와 관리 서비스 제공에 박차를 가할 계획이다. 신한은행은 금융위원회로부터 금융회사 등에 흩어진 개인 신용정보를 한곳에 모아 본인에게 보여주는 서비스인 마이데이터의 본허가를 획득했다고 28일 밝혔다. 마이데이터 사업은 자유업이었으나 최근 허가제로 변경됨에 따라 신한은행은

2021-01-28 10:49
[대한민국 금융대전] '포스트 코로나' 재테크 전략 꿀팁 전수

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 팬데믹(세계적 유행) 공포가 금융 시장을 극도의 불안으로 몰아넣고 있다. 코로나19 이전으로 돌아갈 수 없다는 전망이 지배적인 가운데 코로나19 이후 도래할 '포스트 코로나' 시대에 걸맞은 투자전략을 논의하는 자리가 마련된다. 이투데이미디어는 다음달 15일 노보텔 엠배서더 서울 동대문 그랜드볼룸에

2020-06-23 15:23
금투협, ‘부동산투자자산운용사(주말)’ 과정 개설

금융투자협회가 ‘부동산투자자산운용사(주말)’ 과정을 개설한다. 29일 금투협 금융투자교육원에 따르면 ‘부동산투자자산운용사(주말)’ 집합교육 과정을 6월 12일(금)부터 개설한다. 교육생은 이날부터 모집한다. 해당 과정은 투자자산운용사(증권운용전문인력)로 등록된 전문인력이 부동산투자자산운용 업무를 영위하고자 할 경우 반드시 이수하여야 하는

2020-04-29 10:18
금투협 ‘부동산투자자산운용사’ 과정 개설

금투협이 ‘부동산투자자산운용사’ 과정을 개설한다. 6일 금투협 금융투자교육원에 따르면 ‘부동산투자자산운용사’ 집합교육과정을 내달 18일(월)부터 개설한다. 교육생 모집기간은 4월 6일부터 4월 27일까지이다. ‘부동산투자자산운용사’ 과정은 투자자산운용사(증권운용전문인력)로 등록된 전문인력이 부동산투자자산운용 업무를 영위하고자 할 경우 반

2020-04-06 13:37

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