현대상선, 현대건설 인수 대비 회사채 4500억원 발행

현대상선이 4500억원의 회사채 발행에 나서며 현대건설 인수를 위한 추가자금 확보에 나섰다.

현대그룹의 주력 계열사인 현대상선은 총 4500억원 규모의 무보증 사채를 발행했다고 22일 공시했다. 회사채는 3년물 2800억원, 5년물 1700억원으로 구성됐으며, 이자는 각각 5.2%와 6.2%로 결정됐다.

한국투자증권과 대우증권이 공동 대표 주간사이며, KB투자증권, 하나대투증권, 유진투자증권 등 총 12곳이 참여했다.

회사측은 회사채 발행에 대해 시설과 운영자금 확보를 위한 것이라고 밝혔다. 그러나 증권가에서는 현대건설 인수를 위한 자금 확보 차원으로 해석하고 있다.

현대상선은 이달 초까지만 해도 총 2500억원 규모의 회사채 발행을 검토했지만, 현대건설 인수 등을 대비 가급적 많은 자금을 확보하기 위해 증액을 결정한 것으로 알려졌다.