디지털PB서비스 검색결과

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하나은행 "'하나원큐'로 자산관리 상담 신청하고 VIP 서비스 받으세요"

하나은행은 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 자산관리 상담을 신청한 모든 고객을 대상으로 디지털 프라이빗뱅커(PB) 서비스와 세무·부동산 등 자산관리 전문가의 상담을 받을 수 있는 '누구나! 자산관리컨설팅' 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다. 이달 말까지 진행되는 이번 이벤트는 하나은행 VIP 고객에게만 제공되는 △디지털PB 서비스 △상속·증여 등 세무상담

2024-02-23 11:01
유진투자증권 "‘디지털 PB 서비스’ 오픈"

유진투자증권이 디지털(온라인) 고객 대상으로 맞춤형 PB 투자 상담 서비스를 제공하기 위해 '디지털 PB 서비스'를 도입했다고 25일 밝혔다. '디지털 PB 서비스'란 디지털 고객이 전화 등을 통해 간편하게 PB(Private Banker)의 맞춤형 투자 상담을 받을 수 있도록 마련된 프리미엄 서비스다. 유진투자증권 디지털(온라인) 종합계좌를 보유한

2023-10-25 14:22
“고액 자산가 모셔라”…은행 ‘자산관리 차별화’ 경쟁

‘규모의 경쟁’ 나선 4대 은행비이자이익 확대 ‘특화점포’ 강화유명 갤러리 협업·라이프 케어도 은행권이 비이자이익 확대의 일환으로 자산관리(WM) 사업을 키우고 있다. 전문성을 갖춘 분야별 프라이빗 뱅커(PB)가 고객 맞춤형 자산관리 솔루션을 제공하는 건 기본이고, 유명 갤러리와 협업한 PB센터와 음악, 미술 아카데미 등 라이프 케어 서비스도 제공한다.

2023-09-08 05:00
하나은행, 비대면 자산관리 상담서비스 '디지털PB 서비스' 시행

하나은행은 디지털 채널을 선호하는 주거래 VIP 손님을 위해 비대면으로 자산관리 상담 서비스를 제공하는 '디지털PB 서비스'를 시행한다고 16일 밝혔다. 디지털PB 서비스는 하나은행에 1억 원 이상 예치하고 있으나, 전담 PB가 없는 비대면 주거래 VIP 손님을 대상으로 제공된다. 전화나 화상을 통해 자산관리 상담 및 디지털 거래를 지원한다. 디지털

2022-08-16 09:20
하나은행, 하나원큐 '디지털PB ‘하이디’ 서비스 오픈

하나은행은 '하나원큐' 앱에 '디지털PB ‘하이디’ 서비스를 오픈했다고 23일 밝혔다. 디지털PB ‘하이디는 자산관리에 유익한 정보를 제공하는 가상의 캐릭터다. 하나원큐의 ‘My PB’ 또는 맞춤 설정을 통한 ‘MY 전담직원’ 페이지에서 이용할 수 있다. 디지털PB 하이디는 연령, 직업, 보유자산 등 손님 특성에 따라 서로 다른 맞춤형 서비스를 제공

2022-05-23 09:15
신한금융투자, 디지털PB 서비스...해외주식 등 투자 상담 문의 78%

신한금융투자는 디지털PB 투자상담 서비스를 이용한 고객을 대상으로 조사한 결과, 해외주식 등 투자 상담 문의가 78%를 차지했다고 17일 밝혔다. 신한금융투자는 지난 2월 비대면 채널을 이용해 계좌를 개설하고 디지털PB 투자상담 서비스를 받은 고객 중 1300명을 대상으로 조사한 결과, 40대가 가장 많은 32%를 차지했으며 50대와 30대가 각각 24

2022-03-17 10:23