신한투자증권은 3~4월 키움캐피탈이 발행한 월 이자 지급식 선순위 채권 4종 총 600억 원을 24일 기준으로 모두 판매했다고 25일 밝혔다.
이번에 판매된 키움캐피탈 회사채 신용 등급은 모두 A-(한국신용평가, 한국신용평가정보) 채권으로 일반적인 회사채가 3개월 주기로 이자를 지급하는 반면, 해당 채권은 매달 이자를 받을 수 있다.
월 이자 지급식
크레딧 시장의 연초 효과가 지속하는 가운데 3월에도 크레딧 강세 현상이 유지될 수 있다는 전망이 나왔다. 2월 금융통화위원회 이후 금리의 추세적 방향이 하락으로 기우는 상황이 크레딧 수요를 강화시킨다는 분석이다.
29일 한국투자증권은 "3월 국채금리는 역전 상태에서 상·하단 폭이 제한된 박스권 등락을 예상하는데, 이는 여전히 크레딧으로 수요가 몰릴 수
태영건설 워크아웃 충격으로 채권시장에서 비우량채 기피 현상이 심화하고 있다. 투자자들의 위험자산 비선호 흐름이 뚜렷해 비우량채 스프레드가 벌어지면 자금 사정이 빠듯한 저신용 기업들은 회사채를 팔기 위해 더 높은 시장 금리를 제시해야 한다.
조달금리 급등으로 저신용등급 기업들의 지급능력이 훼손되고, 재무상황이 악화하면, 자산 건전성도 압박에 놓인다. 이
태영건설 워크아웃(채권단 공동관리절차) 사태가 금융시장에 단기적 파장은 불가피하지만, 대규모 시스템 리스크 전이 가능성은 낮다는 분석이 제기됐다.
2일 하나증권은 "이 사태가 시스템리스크는 물론이고 시장교란요인으로 작용할 가능성은 매우 낮다고 판단한다. 정책 당국이 구조조정의 신호탄을 쏘아 올리긴 했지만, 그것이 개별기업들을 '줄줄이 사탕'으로 손대는
개인 채권 순매수액 25조 돌파…“개인 채권 투자자, 장기 보유 추세로 변화”“장기채 투자 급증 주목…금리 차익보다 퇴직연금 등 안전자산 선호 강화”“美 연준, 내년 1분기 금리 인하 예상…한미 금리차 등 민감한 시기”
“올해 개인들의 채권 투자는 작년과는 다른 흐름입니다. 금리가 올라도 꾸준히 사는 이런 식의 투자는 그동안 안 보였던 투자거든요. 단타
금융지주를 중심으로 대규모 은행채 발행이 이어지면서 은행채가 약세를 보이고 있다. 은행채 스프레드 확대는 은행채보다 금리 매력이 낮은 공사채, 캐피탈채뿐만 아니라 하위등급 회사채까지 구축효과를 일으켜 채권시장 수급 마비를 일으킬 수 있다는 우려가 나온다.
30일 서울채권시장에 따르면 지난 25일 기준 은행채 스프레드(국고채 3.475%-은행채 4.021%
은행채, 이달에만 약 7조 발행…지난달 발행 규모 넘을 듯 한전채·MBS·은행채 등 우량물 시장에 위험 요소로 평가 “인플레이션 완화 확인에 따른 금리 인하 시그널 중요”
초우량물인 한전채, 주택저당증권(MBS), 은행채 등의 대규모 발행을 앞두고 올해도 지난해와 같은 크레딧 시장의 구축효과가 나타날 수 있다는 우려가 커지고 있다. 여기에 정부의 대규모
새해 들어 크레딧 시장에 안정을 찾는 모양새다.
6일 금융투자업계에 따르면 최근 KT는 1500억 원 규모의 회사채 수요 예측을 진행했는데, 2조8850억 원의 매수 주문이 몰렸다. 구체적으로 2년 만기 회사채 400억 원 모집에 4850억 원, 3년 만기 700억 원에 1조5550억 원, 5년 만기 400억 원에 8450억 원의 청약이 들어왔다. 이
온기가 돌기 시작한 국내 채권 시장이 1월에도 우량 크레딧을 중심으로 강세 기조를 이어갈 거란 전망이 나왔다.
29일 김기명 한국투자증권 연구원은 “통상 1월은 기관 매수 재개에 따른 연초효과로 크레딧이 강세를 보이는 시기인데 우량 크레딧 투자심리가 완연하게 회복된 점을 감안하면 강세 기조가 새해에도 유지될 수 있을 것”이라고 전했다.
이어 “통화정
KB증권은 2년 만기 월이자 지급식 하나은행 채권을 500억 규모로 단독 판매한다고 31일 밝혔다.
9월 5일 발행 예정인 하나은행 월이자 지급식 채권은 매월 5일에 이자를 받을 수 있으며, 금리는 연 4% 전후로 예상된다.
월이자 지급식 채권은 3개월 단위로 이자가 지급되는 채권과 달리 매월 이자를 받을 수 있어 투자자들의 관심이 높다. 특히, 은
신한금융투자는 전체 리테일 채권 판매 금액이 전년 대비 약 160% 이상 증가하며 국내 증권사 중 가장 큰 폭의 증가세를 나타냈다고 29일 밝혔다.
신한금융투자에 따르면 지난달부터 판매가 시작된 카드채, 캐피탈채 등 원화채권 판매금액이 두 달 만에 6000억 원을 돌파하는 등 리테일 고객의 자금이 채권 투자로 대거 유입되고 있다.
이 기간 온ㆍ오프라
NH투자증권은 30일 “국채 금리가 올해 2~3분기 하향 안정세가 예상되지만 4분기 이후 재차 상승 압력이 높다”며 “여전히 크레딧에 캐리 투자 전략이 유효하다”고 분석했다.
한광열 NH투자증권 연구원은 “상위 등급에서 AA-등급의 캐피탈채에 대한 투자를 권고한다”며 “타 영역 대비 스프레드 매력이 높고 펀더멘털 약화 우려도 낮은 바 상대적으로 높은
내년 1월 크레딧 시장은 예년과 마찬가지로 스프레드 축소가 이어질 것이란 전망이 나왔다. 풍부한 채권 관련 자금, 기업유동성지원기구 연장, 발행 스프레드 축소 등이 이유다. 특히 공사채, 은행채, 회사채 AAA등급보다 스프레드 추가 축소 여력이 충분한 여전체, 회사채 AA/A등급의 투자가 더 효과적인 것이란 판단이다.
24일 금융투자업계에 따르면 올 12
11월 4주(23~27일)에는 SK가 수요예측에 나선다.
20일 크레딧업계에 따르면 11월 4주에 SK는 최대 2400억 원 규모의 회사채 발행을 검토하고 있다. 수요예측 예정일은 25일이나 26일로 알려졌다.
SK의 기업신용등급은 AA+이며, 만기일은 5년, 7년, 10년물로 전해졌다. 대표주관사는 SK증권과 미래에셋대우가 맡았다. SK의 이번 회
회사채 발행시장 정상화 기대감이 커지고 있는 가운데 AA등급의 회사채에 이어 A급 회사채도 순차적인 강세를 보일 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있다.
17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK건설(A-)은 전날 1000억 원 규모의 회사채 발행을 위해 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 한 결과 1940억 원어치의 매수주문이 몰렸다. 앞서 동종업체들이
한국서부발전과 SK건설이 회사채 발행에 착수한 가운데 수요예측 흥행 여부에 관심이 쏠리고 있다.
12일 크레딧업계에 따르면 한국서부발전은 오는 15일 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 회사는 지난달에 이어 이달까지 올해 총 2번 회사채 발행을 한다. 발행 예정규모는 5년물과 30년물 각각 600억 원씩, 총 1200억 원이며, 수요예측 결과에
6월 셋째 주(6월 15~19일) 공모 회사채 시장에서는 한국서부발전, SK건설 등이 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 이달 들어 공모채 발행시장이 회복 조짐을 보이는 만큼 다음 주 수요 예측에 나서는 기업 역시 이러한 분위기를 이을 것이라는 기대감이 커지고 있다.
12일 크레딧업계에 따르면 6월 셋째 주 한국서부발전이 15일 수요예측에
코로나 19 여파로 위축됐던 크레딧시장에 온기가 돌고 있다.
9일 투자은행(IB)업계에 따르면 AA 캐피탈채가 자산건전성 저하 우려에도 불구하고 금융지주 계열 할부리스사를 중심으로 투자심리가 개선되고 있다. 특히 AA 캐피탈채는 AA+ 카드채와 마찬가지로 1년 구간을 중심으로 신용스프레드가 8bp 이상 축소됐다. 3년 만기 구간에서도 3bp 이상 강세