신한금융, '2조2989억' 오렌지라이프 인수 확정…리딩금융 ‘재탈환’

오늘 임시 이사회서 안건 통과…신한생명과 합병 보험업 강화

신한금융지주가 ‘오렌지라이프(옛 ING생명보험)’ 인수를 확정했다. 2007년 LG카드 인수(6조7000억 원) 이후 11년 만에 대형 인수·합병(M&A)을 성사시키면서 생명보험업계는 물론 '리딩뱅크' 판세가 뒤집혔다.

신한금융은 5일 오전 임시 이사회를 열어 오렌지라이프 인수 안건을 통과시키고 오렌지라이프 대주주인 사모투자펀드(PEF) MBK파트너스와 주식매매계약을 체결했다. 경영권 프리미엄을 포함해 지분 59.15%(보통주 4850만주)를 주당 4만7400원, 총 2조2989억 원에 사들이기로 했다.

신한금융은 생명보험업계 6위인 오렌지라이프 인수를 통해 KB금융그룹에 빼앗긴 1위 자리 탈환을 자신하고 있다. 앞서 신한금융은 9년간 지켜온 당기순이익 기준 1위 자리를 지난해 KB금융에 내줬다. 올해 상반기 순이익도 1조7960억 원으로 KB금융(1조9150억 원)보다 적다. 그러나 상반기 1836억 원의 순이익을 올린 오렌지라이프를 인수하면서 재역전의 발판을 마련한 셈이다.

자산 규모도 금융지주사 가운데 최대다. 6월 말 신한금융 총 자산은 453조2820억 원이다. 오렌지라이프 자산 31조5375억 원(6월 말 기준)을 더하면 484조8195억 원으로 늘어난다.

신한금융은 올해 안에 신한생명과 오렌지라이프를 합병할 계획이다. 은행과 카드 등 다른 계열사에 비해 약했던 생명보험 분야를 키우기 위해서다. 올해 상반기 신한생명의 당기순이익은 700억 원으로, 신한금융 전체 당기순이익 1조7956억 원 가운데 약 3.9%에 불과하다. 오렌지라이프(자산 31조 원)와 신한생명(29조 원)을 합치면 보험업계 5위로 도약할 수 있다.

신한금융은 지난해 말부터 오렌지라이프 인수를 추진했다. 애초 MBK파트너스 측은 2조5000억 원을 매각가격으로 제시했으나 금액이 높아 막판 조율을 벌여왔다. 신한금융 측은 2조 원대 초반을 제시한 것으로 알려졌다. 예상보다 높은 금액에 조 회장은 지난달 16~17일 열린 정기 이사회에서 이사들을 설득한 것으로 알려졌다.

당초 금융권에서는 신한금융 창립 기념식이자 ING생명이 오렌지라이프로 사명을 바꾼 3일 조용병 회장이 오렌지라이프 인수를 공식화할 것이라는 전망이 나왔다. 그러나 조 회장은 창립 기념식에서 “신한의 차별적 경쟁력이자 현장 원동력이 바로 ‘원 신한(One Shinhan)’”이라고만 밝혔다. 공식적으로 발표하진 못했으나 각 계열사의 경쟁력을 높여 신한금융을 키우겠다는 의지를 드러냈다.