공모발행 검색결과

검색결과 총462건

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신한은행, 캥거루본드 4억달러 발행 성공

신한은행은 호주달러 4억 달러(약 3625억 원)규모의 캥거루본드 공모발행에 성공했다고 20일 밝혔다. 이번에 발행한 캥거루본드는 5년 만기 변동금리 구조로 3개월물 호주달러 스왑금리에 0.97%를 가산한 수준으로 발행됐다. 이번 캥거루본드는 헬스케어를 테마로한 사회적 채권 형태로 발행됐으며, 조달한 자금은 지방 의료기관 대출 등에 활용될 예정이다.

2024-11-20 13:35
“ELS 사태 막으려면 은행 고난도 금융투자상품 전면 금지해야”

금융위, ELS 대책 마련 위한 공개세미나금투상품 판매 관행 개선안 1·2·3안 제시전면 금지ㆍ별도 건물ㆍ사무실 판매 제시금융위 “논의 통해 최종대책 수립 시 반영” 홍콩 항셍중국기업지수(H지수) 주가연계증권(ELS) 불완전판매 사태의 재발을 방지하기 위해 은행의 고난도 금융투자 상품 판매를 전면 금지해야 한다는 제언이 나왔다. 5일 금융위원회는 금융

2024-11-05 15:05
3분기 DLS 상환액 직전 2분기 대비 27% 증가…4조4200억원

한국예탁결제원은 올 3분기 파생결합증권(DLS) 상환액이 4조410억 원으로 직전 2분기 대비 27.8% 증가했다고 25일 밝혔다. 전년 대비해서는 24.9% 증가했다. 상환 유형별로는 만기상환 금액이 3조7696억 원으로 전체 상환금액의 85.3%를 차지했고, 조기상환과 중도상환금액이 각각 5284억 원, 1230억 원으로 전체 상환금액 대비 12.

2024-10-25 11:36
신한카드, 업계 최초 3억 호주달러 채권 발행 성공

신한카드는 국내 카드사 최초로 3억 호주달러(한화 약 2733억 원) 규모의 캥거루본드(호주 달러 채권) 공모발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 이번 캥거루본드는 3년 만기, 고정금리 기준 호주 스와프금리에 1.30%를 가산한 수준에서 확정됐다. 북빌딩 결과, 발행액의 5배가 넘는 총 15억 호주달러의 주문이 쇄도했고, 호주는 물론 아시아와 유럽 등에서

2024-10-16 17:23
신한은행, 포모사 커버드본드 4억 달러 발행 성공

신한은행은 미화 4억 달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드는 미국 달러화 무위험지표금리(USD SOFR)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한

2024-10-07 13:23
[채권뷰] DGB금융지주, 25회차 회사채 2700억원 공모 발행

2024-09-09 09:07
상반기 DLS 발행액 직전 반기 대비 37% 증가…미상환 잔액도 11%↑

한국예탁결제원은 상반기 파생결합증권(DLS) 발행액이 직전 반기 대비 37.6% 증가한 9조2640억 원을 기록했다고 19일 밝혔다. 1년 전 같은 기간 대비해서는 0.7% 감소했다. 발행 종목은 1104종목으로 전년 동기(948종목) 대비, 직전 반기(952종목) 대비 각각 16.5%, 16.0% 증가했다. 발행형태별로는 전체 발행금액 중 공모 발

2024-07-19 13:03
[채권전략] 채권시장, 약세 전망…미 물가지표 둔화와 금리 인하 기대 반영

12일 전문가들은 채권시장이 약세일 것으로 전망했다. 이날 교보증권에 따르면 금일 채권시장은 전일 금리 상승 폭을 일부 되돌릴 것으로 예상한다. 전일 한국은행 금융통화위원회(금통위) 기자회견에서 최근 국내 시장금리 낙폭이 과도하다는 언급이 있었지만, 미 물가지표 둔화와 그에 따른 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 기대를 반영하면서 금리는 하락할 것

2024-07-12 08:23
현대캐피탈, 1000억 규모 지속가능연계채권 발행

작년 7월 최초 발행 이후 두 번째 현대캐피탈이 총 1000억 원 규모의 ‘지속가능연계채권(SLB)’을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다. 이번 발행은 현대캐피탈이 지난해 7월 국내에서 최초로 지속가능연계채권을 공모 발행한 데 이어 두 번째 발행한 것으로, 2년물 단일 트렌치로 구성돼 있다. 대표 주간사와 인수단은 키움투자증권이 단독으로 맡았다. 지속가

2024-07-08 09:40
롯데카드, 최대 2000억 원 신종자본증권 공모 발행

자본적정성·손실흡수능력 개선 효과 롯데카드는 공모 방식을 통해 최대 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 4일 밝혔다. 수요 예측은 8일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 이번 발행의 주관사는 KB증권과 한양증권이다. 신종자본증권은 보통 만기가 30년 이상 긴 채권이며 특히 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 발

2024-07-04 18:15
롯데카드, 신종자본증권 공모 발행…”최대 연 6.1% 매월 이자 지급”

롯데카드가 공모 방식을 통해 최대 1780억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 2일 밝혔다. 수요 예측은 7일 진행되고 14일 발행한다. 이번 발행의 대표주관사는 NH투자증권이다. 신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한

2024-05-02 14:00
1분기 파생결합증권 발행액, 직전 4분기보다 42% 증가…금리연계 DLS↑

한국예탁결제원은 25일 올해 1분기 파생결합사채(DLB)를 포함한 파생결합증권(DLS) 발행액이 4조9612억 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 1년 전보다 4.6% 감소, 직전 4분기보다 42.1% 증가한 수치다. 발행 형태별로는 전체 발행금액 중 공모가 41.6%(2조620억 원), 사모가 58.4%(2조8992억 원)를 차지했다. 공모발행은 전년

2024-04-25 11:05
1분기 ELS 발행액, 직전 분기 대비 74% 급감한 8조원 기록

주가연계파생결합사채(ELB)를 포함한 주가연계증권(ELS) 발행 금액이 1분기 큰 폭 감소한 것으로 나타났다. 18일 한국예탁결제원에 따르면 1분기 ELS 발행 금액은 8조902억 원으로 전년 동기 대비 16.7%, 직전 분기 대비 73.9% 각각 감소했다. 지난해와 직전 4분기 ELS 발행액은 각각 9조7076억 원, 31조72억 원이었다. 발행

2024-04-18 11:28
신한은행, 5억 달러 외화 후순위채권 발행 성공

신한은행은 5억 달러(약 6770억 원) 규모의 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이번 채권은 10년 만기 고정금리다. 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%포인트(p)를 더한 연 5.75%로 결정됐다. 신한은행 관계자는 "채권 발행을 앞두고 아시아·미주 지역에서 투자설명회(IR)를 열어 글로벌 금융시장 불확실성

2024-04-09 11:01
ESG채권에 봄바람 ‘솔솔’…기관 발행 랠리 이어져

올해 ESG채권 신규 상장 규모 4조…전년比 55%↑발행기관은 56→74곳…종목 수도 77→111개로 늘어금리 인하 기대감에 자금 조달책으로 급부상 환경‧사회‧지배구조(ESG)채권이 온기를 되찾고 있다. 고금리 기조가 종료될 것이라는 기대감 에 발행량도 늘어난 데다가 투자 수요도 늘면서 훈풍이 분 것이다. 15일 한국거래소에 따르면 올해 상장한 사회

2024-02-14 14:51
지난해 DLS 상환금액, 2022년 대비 63% ‘껑충’…3년만 20조원 돌파

2022년 급등했던 금리가 지난해 안정세를 찾으면서 DLB(파생결합사채)를 포함한 DLS(파생결합증권)의 조기상환 규모가 대폭 늘었다. 29일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 DLB를 포함한 DLS 발행금액은 16조641억 원으로 2022년(16조5035억 원)보다 2.7% 감소한 것으로 집계됐다. 발행 종목 수는 1651개에서 1900개로 증가했다.

2024-01-29 10:14
2023년 IPO·유상증자 전년 대비 반 토막…회사채 발행은 29%↑

지난해 국내 기업의 기업공개(IPO) 및 유상증자를 통한 주식 발행액이 전년 대비 절반 넘게 감소한 것으로 나타났다. 반면, 회사채는 채무상환 및 운영자금 수요 증가와 발행 여건 개선으로 발행액이 늘어났고, 이에 따라 기업어음(CP), 단기사채 등 단기자금 조달 수요는 줄어들었다. 24일 금융감독원에 따르면 지난해 국내 기업의 주식 공모발행 실적은 총

2024-01-24 06:00
신한銀, 5억유로 커버드본드 발행 성공

신한은행은 5억유로(EUR, 약 7302억 원) 규모의 외화 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 커버드본드란 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권을 말한다. 이번 커버드본드는 3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스왑에 54bp를 가

2024-01-23 14:14
홍콩發 손실에도 지난해 ELS 발행금액 늘었다…닛케이225 발행액 2배 넘게↑

홍콩H지수(항셍중국기업지수) ELS(주가연계증권)의 손실이 눈덩이처럼 불어나는 상황에서도 지난해 ELS 발행액은 오히려 증가한 것으로 나타났다. 일본 증시 급등에 따라 닛케이225를 기초자산으로 하는 ELS의 발행금액이 약 155% 늘어난 영향으로 풀이된다. 22일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 ELS(ELB 포함) 발행금액은 2022년(57조7000

2024-01-22 10:35
기보, 올해 2922억 규모 P-CBO 발행..."내년 발행 규모 확대"

기술보증기금은 중소벤처기업이 직접금융을 통해 자금을 조달할 수 있도록 올해 상·하반기 두 차례에 걸쳐 2922억 원 규모의 P-CBO를 발행했다고 8일 밝혔다. P-CBO는 중소벤처기업의 회사채를 기초로 발행하는 유동화증권이다. 기보 보증을 통해 초우량등급(AAA)으로 상향해 자본시장에 매각하고 기업이 필요한 자금을 저리에 조달할 수 있게 하는 상품이

2023-11-08 09:47

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