은퇴상품 검색결과

검색결과 총36건

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푸르덴셜생명, 퇴직연금개발원과 은퇴문화 형성 위한 MOU

푸르덴셜생명은 발전적인 은퇴 문화형성을 위해 퇴직연금개발원과 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다. 두 회사는 앞으로 △표준화된 은퇴 설계 콘텐츠 개발 및 대국민 홍보 △은퇴 관련 프로그램의 개발 △은퇴 교육 세미나 등 은퇴 설계 교육을 제공할 계획이다. 커티스 장 푸르덴셜생명 대표는 "이번 업무협약을 바탕으로 다양한 은퇴 상

2018-12-19 09:29
삼성운용, FA·PB 투자지원 앱 다운로드 1500건 돌파

삼성자산운용의 투자권유대행인(FA)·프라이빗뱅커(PB) 전용 모바일 판매지원 서비스 앱이 출시 9개월 만에 다운로드 1500건을 돌파했다. 삼성자산운용은 작년 10월 선보인 FA·PB 전용 앱 ‘펀드솔루션’이 다운로드 1500건을 돌파했다고 4일 밝혔다. FA와 PB들이 사무실과 현장에서 언제나 동일한 판매지원 서비스를 활용할 수 있도록 고안됐다.

2018-07-04 10:59
삼성운용, 업계 최초 펀드 판매지원 플랫폼 선봬…“FAㆍPB 고충 해결”

삼성자산운용이 31일 업계 최초로 FA(투자권유대행인)·PB(프라이빗 뱅커) 등 펀드 판매자 지원 전용 플랫폼을 구축했다. 업계 전 상품의 조회가 가능해 판매자는 펀드 정보, 추천 포트폴리오, 시뮬레이션과 성과 보고서까지 마케팅에 필요한 모든 콘텐츠를 단계적으로 제공받을 수 있다. 회사 측은 고객 컨설팅에 어려움을 겪는 FA·PB들이 성공적인 자산관

2017-07-31 10:08
[금융이슈 따라잡기] 노령화 시대 … 금융 환경도 ‘노후 대비’ 중심으로

미국에서는 올해 6월 9일 자로 은퇴에 대비한 투자와 저축상품에 대한 자문, 판매와 운용을 담당하는 모든 회사와 개인들은 고객에게 최선의 이익이 돌아가도록 행동해야 한다는 점을 명확히 한 일명 신인규정 (Fiduciary Rule 또는 Fiduciary Duty Rule)이 부분 발효됐다. 해당 규정의 향후 전개방향을 섣불리 예단하기는 어려우나, 은퇴에

2017-07-12 10:54
재간접펀드로 해외 투자 나서볼까…내년 비과세 혜택 ‘쏠쏠’

재간접펀드가 해외 투자의 대표적인 수단으로 자리 잡고 있다. 높은 수수료 우려에 재간접 펀드를 꺼리던 투자자들도 내년 해외펀드 비과세를 앞두고 눈을 돌리는 모양새다. 7일 금융투자협회에 따르면 지난 10월 말 기준 해외재간접 펀드 설정액은 11조3702억원이다. 같은 기간 국내 재간접펀드 설정 규모는 1조334억원에 불과하다. 인기 펀드를 한 바구니에

2015-12-07 16:56
구성훈 삼성운용 대표 “은퇴시장 공략…2020년까지 아시아 TOP 3운용사 목표”

“2020년까지 아시아 TOP3 운용사로 도약하기 위해 글로벌 투자 역량과 해외투자자 니즈를 맞추기 위한 다양한 노력을 기울이겠다.” 구성훈 삼성자산운용 대표는 지난 14일 서울 신라호텔에서 캐피탈그룹과 전략적 제휴를 맺는 자리에서 이같이 밝혔다. 이날 삼성운용은 은퇴자금 역량 운용에 강점을 지닌 캐피탈그룹과 한국형 은퇴, 자산배분 공동 상품 개발

2015-10-14 13:48
농협은행, ALL100플랜 패키지 14일만에 1000억 돌파

NH농협은행의 은퇴설계 전용 상품이 출시 2주만에 가입금액 1000억원을 돌파했다. NH농협은행은 은퇴설계 전용 NH 올(ALL)100플랜 패키지 상품이 출시 14일만에 가입계좌 3만7768건, 가입금액 1165억원(7월29일 기준)을 기록했다고 2일 밝혔다. 지난달 15일 출시된 NH 올100플랜 5종 특화상품은 적금· 연금예금· 연금대출·카드 총

2015-08-02 18:30
“은퇴설계 A부터 Z까지 다 해드려요”

신한금융그룹은 은퇴비즈니스 차별적 역량 강화를 6대 중점추진사항의 하나로 선정, 그룹의 역점사업으로 추진하고 있다. 이는 신한금융이 그룹의 미션으로 삼고 지향하는 “금융의 본업을 통해 세상을 이롭게 한다”는 것에 따른 것이다. 신한금융은 은퇴시장 성장이라는 시대적 트렌드에 맞춰 차별적인 은퇴 상품과 서비스를 제공해 고객의 삶의 가치를 제고시키고 있다.

2015-06-29 09:50
HMC투자증권, 업계 최초 ‘IRP·연금몰’ 오픈

HMC투자증권은 개인형퇴직연금(IRP), 연금저축 등 연금 시장에 주력하기 위해 업계 최초로 IRP·연금몰'을 오픈했다고 11일 밝혔다. 'IRP·연금몰'이란 IRP과 연금저축 등 전체 연금상품을 한 번에 비교할 수 있도록 지원하는 사이트로 HMC투자증권이 증권사 중 처음으로 개발한 시스템이다. 이를 통해 상품 조회는 물론, 계좌개설부터 상품가입 업무까

2015-05-11 14:14
신한銀, 중장기 은퇴 특화 예·적금 상품 출시

신한은행은 중장기적으로 은퇴자산 형성을 지원하는 ‘신한 미래설계 적금’과 ‘미래설계 장기플랜 연금예금’을 다음달 1일 출시한다고 31일 밝혔다. 신한 미래설계 적금은 은행권 최초의 '3년 저축, 5년 만기' 구조의 상품으로 최초 3년의 적립기간 동안 매월 300만원 이내에서 자유롭게 입금이 가능하며, 2년간의 예치기간 동안은 고객의 자금 상황에 따라 자

2015-03-31 10:54
신한은행, 미래설계센터 출범 1주년…781개로 확대 운영

신한은행의 미래설계센터가 출범 1주년을 맞았다. 신한은행은 은퇴비용 전용 통장인 미래설계통장 가입고객은 100만명, 은퇴 상품 판매액은 2조원을 돌파했다고 설명했다. 고객별 금융거래 특성과 필요자금을 반영해 맞춤형 은퇴 솔루션을 제공하는 S-미래설계 시스템의 상담 건수도 지난 10월 출시 이후 1만5000건을 초과했다. 신한은행은 오는 5월 CFP,

2015-03-30 13:59
[효도 재테크 투자상품] 신한금융투자 ‘신한 Neo50플랜’

신한금융투자는 새로운 50대, 새로운 50년을 위한 은퇴자산관리를 앞세워 ‘신한 Neo50플랜’을 선보였다. 단순한 상품이 아닌 은퇴 이후의 재테크를 통합 관리하는 브랜드다. 하나의 전용 계좌를 통해 은퇴 설계에서 은퇴 상품, 부가 서비스까지 통합적으로 제공된다는 게 특징이다. 신한 Neo50플랜의 첫 단계는 은퇴 자금만을 분리해 별도로 관리할 수 있

2015-02-10 11:09
한동우 회장 “핀테크 선제적 대응…기술금융·서민금융 지원 앞장”

한동우 신한금융그룹 회장이 올해 기술금융과 서민금융 지원에 앞장서겠다고 밝혔다. 그는 이와 함께 핀테크(Fin-Tech) 환경에 대한 선제적 대응에 나서는 한편 은퇴시장 차별화도 추진할 방침이다. 한 회장은 15일 서울 중구 프라자호텔에서 기자간담회를 열고 “올해는 6대 중점 추진과제를 일관되고 꾸준하게 추진해 고객의 가치를 높이는 다양한 상품과 서비스

2015-01-15 14:00
[2014 금융사 CEO 성적표] ⑤ 서진원 신한은행장

서진원 신한은행장은 올해 여신성장과 리스크 관리에서 독보적인 두각을 나타냈다. 각종 금융사고와 그 뒷수습 과정이 시중은행들의 성적표를 갈라놓은 가운데 별다른 금융사고가 없었던 신한은행은 위험관리와 수익성에서 독주체제를 굳혔다는 평가다. 특히 내년 3월 임기 만료를 앞둔 서 행장이 무난하게 연임에도 성공할 것으로 관측되면서 향후 행보에 관심이 주목되고 있

2014-12-08 10:32
신한은행, 미래설계통장 70만좌ㆍ은퇴 신상품 판매액 1조 돌파

신한은행 미래설계센터는 지난 4월 브랜드 출범 후 8개월 만에 미래설계통장 70만좌 및 은퇴 신상품 판매액 1조원을 돌파했다고 7일 밝혔다. 은퇴생활비 전용통장인 미래설계통장은 지난 8월말 30만좌를 넘어선 후 12월 들어 70만좌를 돌파했으며, 연말까지 80만좌를 넘어설 것으로 예상된다. 미래설계통장은 공적연금 외에 개인연금 이체에도 동일한 금리혜택을

2014-12-07 09:56
신한은행, 부부 은퇴교실 개최

신한은행은 지난 8일 중구 신한은행 본점 20층 대강당에서 은퇴를 준비하는 부부 100쌍을 초대해 부부 은퇴교실을 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 은퇴교실은 은퇴 후 행복한 삶을 주제로 한근태 서울과학종합대학원 교수의 강연과 은퇴상품, 은퇴자산관리 솔루션에 대한 강의 및 현장상담 등으로 진행됐다. 특히 현장에서 미래설계 컨설턴트가 ‘S-미래설계’를

2014-11-10 16:28
[100세시대 보험 가이드]신한생명, '미래설계연금보험' 상황따라 먼저 빼서 쓰고, 만기 전 해지 신청

신한생명의 미래설계연금보험은 연금수령 및 은퇴생활 관련 옵션(Auto Share 서비스·브릿지 기능·노후행복자금 등)을 고객 상황에 맞게 조합해 설정할 수 있다. 먼저 노후행복자금은 연금개시 시점 계약자적립금 중 연금으로 지급하지 않은 금액(적립금의 최대 50%까지 선택 가능)을 의미하며, 매년 12회까지 노후행복 자금을 중도 인출할 수 있기 때문에 긴급

2014-10-22 11:04
신한생명, 은퇴설계 가능한 '미래설계연금보험' 출시

신한생명은 고객 상황에 맞게 은퇴 설계를 할 수 있는 ‘미래설계연금보험’을 출시한다고 4일 밝혔다. 은퇴설계 디자인은 연금 수령 및 은퇴생활 관련 옵션(Auto Share 서비스, 브릿지 기능, 노후행복자금 등)을 고객 상황에 맞게 조합해 설정하는 것을 의미한다. 먼저 노후행복자금은 연금개시 시점 계약자 적립금중 연금으로 지급하지 않은 금액(적립금의

2014-08-04 11:20
[금융지주 ‘희망경영’ 시동] 신한금융, ‘은퇴 비즈니스’ 새 길에 ‘따뜻한 금융’ 두텁게

“이제는 금융의 본업이라는 관점에서 승부를 걸어야 할 시기가 왔다. 하지만 정상에 오르는 것 자체는 더 이상 큰 의미가 아니다. 지금까지와 다른 방식으로 새로운 길을 개척해 정상에 올라가야 한다.” 한동우 신한금융그룹 회장의 올해 경영목표는 ‘등로주의(登路主義)’ 실천이다. 등로주의는 과거와 다른 방식으로 새로운 길을 개척해 정상에 오른다는 의미를 담고

2014-06-25 11:02
[‘은퇴금융’ 쟁탈전]“은퇴금융시장, 즉시연금·실물자산 편중 심각”

국내 은퇴금융시장의 발전을 위해서는 상품의 질적 성장과 자금 유동성이 확보돼야 한다고 전문가들은 조언했다. 2일 금융권에 따르면 국내 은퇴 금융시장은 성장성이 크지만 양적성장 위주의 한계점을 보이며 고령층 자산의 실물 비중도 높은 것으로 나타났다. 이에 전문가들은 금융의 역할을 실버마켓 전반으로 확대해 질적 성장을 추구해야 하며 자금의 원활한 흐름을

2014-04-02 11:02

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