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금융권 자본확충 사활…코코본드 발행 러시

부채 아닌 자본으로 분류 이점5대 금융 부실지표 최악BIS비율 하락…코코본드 찍어 자본확충선순위채권 대비 높은 이자 부담 우려 국내 금융지주사들이 속속 코코본드(상각형 신종자본증권) 발행에 나서고 있다. 선제적인 자본확충을 통해 국제결제은행(BIS) 자본비율 관리에 나서려는 목적으로 풀이된다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 신한금융은 지난달 말

2024-08-12 05:00
"코코본드 휴지조각 될라" 금융권, 잇따라 조기상환

CS 매각 중 22조 상각 처리우리·신한금융, 조기상환 예정보험권 2분기 콜옵션 2조 달해'제2의 흥국사태' 방지 나서 금융권이 ‘제2의 흥국사태’를 방지하기 위해 신종자본증권(코코본드·AT1) 콜옵션(조기상환) 행사에 나서고 있다. 크레디트스위스(CS) 매각 과정 중 22조 원 상당의 코코본드가 휴지 조각되면서 국내 금융사가 보유한 신종자본증권에 대한

2023-03-28 18:00
전 세계 덮친 글로벌 은행위기에…국내 금융채 거래도 발행도 ‘뚝’

미국 실리콘밸리은행(SVB)과 크레디트스위스(CS) 사태 여파가 독일 도이체방크로 옮겨붙으면서 은행발 금융불안이 재차 커지고 있다. 국내 채권시장에서도 금융채 거래대금이 급감하고, 스프레드는 확대되는 등 분위기 변화가 감지되고 있다. 전문가들은 우리나라 은행의 자본건전성을 고려하면 이번 사태가 전방위적 위기로 전이될 가능성은 낮다고 보면서도, 시장의 경계

2023-03-28 17:16
‘5000만원→1억원' 예금자보호 한도 이번엔 오를까 [이슈크래커]

전 세계 곳곳에서 은행 위기가 터져 나오고 있습니다. 사실 여러 은행의 위험은 각기 다른 요인에서 기인합니다. 실리콘밸리은행(SVB)은 은행의 자본구조가, 크레디트스위스(CS)는 재무통계와 내부통제 문제가 위기를 촉발했죠. 공통점도 있습니다. 뱅크런(대량 예금 인출) 우려가 사태를 키웠다는 점인데요. 은행 위기는 국가 경제를 어렵게 만들 수 있는 만큼

2023-03-28 16:48
SVB發 글로벌 '뱅크데믹', 국내 CEO 76% "리스크 관리" 최우선[금융사 CEO 설문조사]

CEO 97% “올해 매우 어렵다”절반은 기준금리 현 수준 유지SVB 영향 적지만 소비자 불안 주요 금융사 최고경영자(CEO)들이 꼽은 올해 핵심 경영키워드는 ‘리스크 관리’다. 고물가, 고금리, 경기둔화, 부동산시장 침체 복합위기 속 미국 실리콘밸리은행(SVB) 및 시그니처은행 파산과 글로벌 투자은행인 크레디트스위스(CS)의 유동성 위기, 독일 도이체방

2023-03-28 05:00
“CS의 AT1 전액 상각, 국내 금리 변동성 당분간 높여…은행권 우려 해소돼야”

크레디트스위스(CS)의 AT1 전액 상각 파장으로 인한 은행권 우려가 해소되지 않는다면 금리 변동성이 당분간 지속될 수 있다는 분석이 나왔다. 22일 KB증권은 "전일 UBS가 CS를 30억 스위스프랑에 인수한 가운데, FINMA (스위스금융시장감독청)은 160억 스위스프랑 규모의 CS AT1(Additional Tier 1)을 상각 처리하면서 코코

2023-03-22 08:10
[사설] 글로벌금융시장, 급한 불은 껐다지만

미국 실리콘밸리은행(SVB) 붕괴 이후 글로벌금융시장에 확산하던 도미노 파산 공포가 일단 진정되는 분위기다. 스위스 최대 은행 UBS가 세계 9위 투자은행이자 스위스 2위 은행인 크레디트스위스(CS)를 32억3000만 달러(약 4조2000억 원)에 인수하는 내용의 인수·합병 계약이 19일(현지시간) 전격 체결됐다. 앞서 CS에 긴급 유동성을 지원하고 인수·

2023-03-21 05:00
삼성증권, "연 4%대 선순위 은행 채권 특판"

삼성증권은 오는 15일부터 세전 연 4% 이상 수익을 얻을 수 있는 선순위 은행·금융지주 채권 3종을 선착순 판매한다고 14일 밝혔다. 삼성증권이 판매하는 채권은 'KB 금융지주('KB금융지주44-3'), '우리은행(우리은행24-07-이표03-갑-31)', '농업금융(농업금융채권(은행)2020-06이3Y-B)' 3종으로 모두 선순위 채권이다. 오는 1

2022-07-14 13:59
[나만의 자산형성 주머니는] 삼성증권, 1000원으로 시작하는 신종자본증권 추천

삼성증권은 증시의 변동성이 큰 상황에서 안정적으로 이자수익을 받을 수 있는 신종자본증권(코코본드)을 추천했다. 신종자본증권은 금융사들이 자기자본비율(BIS) 규제를 충족하기 위해 발행하는 채권이다. 만기가 없는 영구채로, 보통 5년 또는 10년 뒤 발행사가 채권을 되사는 ‘콜옵션’ 조건이 붙는다. 주된 발행사가 안정성 높은 은행지주사이고, 최근 금리 인

2022-03-21 09:00
금리 상승기에도 영구채 투자 매력 ‘상승’

서울 마포구에 거주하는 김모 씨는 최근 시중 보험사가 발행한 신종자본증권(영구채) 10억 원어치를 매입했다. 일반 정기예금보다 금리가 높았고, 분리과세가 가능해 투자 매력도가 높다고 판단해서다. 보험사가 3년 내 상환하지 않을 경우, 금리가 더 오른다는 점도 투자 요소로 꼽았다. 우량 기업이 발행하는 영구채(신종자본증권)가 투자 대안으로 떠오르고 있다

2021-11-04 08:04
한국투자증권, 퇴직연금 장외채권 매매 서비스 개시

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 확정급여형(DB) 퇴직연금 가입자를 대상으로 장외채권 직접매매 서비스를 제공한다고 28일 밝혔다. 한국투자증권이 장외채권 거래 시스템을 정비하면서 앞으로 한국투자증권 DB형 퇴직연금 가입자는 운용지시를 통해 채권에 직접 투자할 수 있게 됐다. 퇴직연금 투자 포트폴리오 다변화를 통해 원리금보장형 상품 위주로 고착화되어

2021-06-28 13:11
큰손들 ‘KP물’투자했다가 낭패, 수익률 뚝~

서울 강남구에 거주하는 ‘큰 손’ 50대 김○○씨는 고민이 크다. 지난해 투자한 한국계 외화채권(Korea Paper, 이하 KP 물)의 수익률이 신통치 않아서다. 처음 발을 들여놓을 때만 해도 은행 프라이빗뱅커(PB)와 지인들의 성공 사례가 그의 마음을 움직였다. 김 씨는 “은행 PB의 추천도 있었지만, 무엇보다 저금리 시대에 돈 굴릴 곳이 마땅치 않던

2021-05-17 13:59
NH투자증권 "블루웨이브, 달러 채권 투자 헤지가 유리"

NH투자증권은 7일 블루웨이브 현실화에 대해 달러 채권 투자를 헤지를 하는 것이 유리한 상황이라고 밝혔다. NH투자증권은 이날 달러 채권은 바이든 정부의 대규모 재정 부양 정책이 예고돼 상반기 기대 인플레이션 상승으로 미국채 10년물 금리도 1.3~1.5% 수준까지 상승할 것으로 예상했다. 신환종 NH투자증권 연구원은 "듀레이션이 긴 장기물 채권의

2021-01-07 08:58
은행들, ‘코코본드’ 앞 다퉈 발행

국내은행들이 건전성 악화 우려와 대대적인 기업 구조조정에 대비해 앞다퉈 조건부자본증권(코코본드)을 발행하고 있다. 1일 금융투자업계에 따르면 올해 들어 10월 말 현재 은행계 금융지주가 발행한 코코본드는 4조1500억 원이다. 2019년 발행액 2조 5200억 원을 두 배 가까이 웃돌며 역대 최대치를 기록한 것이다. 지난 9월 DGB금융(500억 원),

2020-11-01 16:04
한국투자증권, 2분기 DB형 퇴직연금 수익률 1위 기록

한국금융지주 자회사 한국투자증권이 올해 2분기 DB형(확정급여형) 퇴직연금 수익률 부문에서 은행, 증권 등 4개 금융업권 사업자 가운데 1위를 차지했다고 5일 밝혔다. 금융감독원에 따르면 DB형 퇴직연금 ‘직전 1년간 수익률(19.7.1~20.6.30)’ 평가에서 한국투자증권은 원리금보장형 상품 2.05%, 원리금비보장형 상품 3.23%로 전체 수익

2020-08-05 09:43
코코본드, 발행 물량은 점진적으로 감소할 전망

국내은행들의 코코본드 발행 물량이 점진적으로 감소할 전망이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 올해 총자본비율 16% 미만 은행들의 추가적인 발행이 있을 것으로 예상한다. 그러나 작년에 이미 많은 발행이 있었던 만큼 올해 발행은 작년보다는 줄어들 것으로 전망이다. 삼성증권 김은기 연구원은 “올해 코코본드 발행은 자본적정성 비율이 낮은 은행 금

2020-02-13 06:58
국내은행 코코본드 콜 옵션 미행사 리스크는 낮아

국내은행 코코본드의 콜 옵션 미행사 리스크는 낮은 것으로 분석된다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 국내 크레딧 채권 5년물 절대 금리를 비교해 보면 국내 은행과 은행 지주 코코본드 금리 수준은 회사채 A-등급 금리와 비슷하다. 국내 AAA등급 은행(지주)의 코코본드 등급이 AA-등급이란 점을 고려하면 회사채 A-등급 대비 3노치(Notch)

2020-02-11 07:23
우리은행, 코코본드 3억 달러 발행… "지주사 전환 기반 마련"

우리은행은 외화 후순위채권(코코본드) 3억 달러 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 채권의 만기는 10년이며 금리는 5.125% 고정이다. 우리은행은 고정금리를 수취하고 변동금리를 지급하는 이자율스왑을 통해 채권금리를 ‘3개월 리보+2.06%’(현재 4.40%)로 전환했다. 우리은행은 이번 외화 후순위채권 발행과 지난 7월 원화 신종자본증권 40

2018-07-31 10:43
신한銀, 4억달러 규모 외화 후순위채 발행 성공

신한은행은 올해 국내 시중은행 중 처음으로 미화 4억 달러 규모의 외화 조건부 자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리 했다고 20일 밝혔다. 발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%p를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%이며 이는 역대 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 가산금리 조건이다. 이번

2018-03-20 15:03
“금리인상·바젤Ⅲ 대비하라”...은행·지주사 자본조달 분주

은행과 금융지주가 기준금리 인상과 바젤Ⅲ 시행에 대비해 선제적 자본조달에 나섰다. 16일 금융권에 따르면 올해 3월까지 은행과 지주사가 발행한 코코본드는 1조 1920억원으로 지난해 1분기 코코본드 발행금액(5000억원)에 비하면 가파른 속도를 보이고 있다. 지주사가 3월까지 발행한 회사채도 1조 4600억원에 달한다. 은행과 지주사들은 한

2018-03-16 10:43

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