포스코건설, 포스코 신용등급 강등 여파 직격탄

입력 2014-06-19 14:02

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

회사채 발행에도 차질, 경쟁률 0.6:1에 그쳐

포스코건설이 포스코의 신용등급 강등 이후 회사채 발행에 난항을 겪고 있는 모습이다. 회사채 수요예측에서도 기관투자자들의 관심을 받지 못하고 있는 것으로 나타났다.

19일 금융투자업계에 따르면 포스코건설에서는 기관투자자들을 대상으로 1000억원 규모의 회사채 4년물 수요예측을 지난 18일 실시했다고 밝혔다. 발행금리는 공모희망금리밴드의 상단인 개별 민평금리(민간채권평가사의 평균채권금리)인 +5bp를 제시했다.

이에 앞서 지난 3월 포스코건설에서 4000억원 규모의 회사채 1~5년물을 증액 발행하며 민평금리에 +30~37bp를 적용했던 것에 비해 훨씬 낮은 수준이다.

기관투자자들의 눈길도 끌지 못했다. 이날 기관투자자의 주문은 600억원으로 경쟁률은 0.6:1에 그쳤다.

채권시장에서는 한국기업평가에서의 포스코 신용등급 강등으로 포스코에너지, 포스코특수강, 포스코건설 등 계열사들의 연쇄적인 신용등급 강등을 우려하는 모습이었다. 채권시장 관계자는 "포스코건설의 신용등급은 'AA-'로 높은 수준을 보유하고 있지만 건설업황 부진과 모기업인 포스코의 신용등급 강등 여파로 인해 수요가 높지 않은 것"이라고 평가했다.

지난 11일 한기평에서는 포스코에 대해 세계 철강업황 부진으로 인한 수익성 악화와 원재료 확보 관련 지분투자, 해외 일관 제철 투자 및 공장 증설로 인한 재무적 부담 등을 이유로 신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 한 단계 강등했다. 한국신용평가와 NICE신용평가에서는 13일 포스코 신용등급은 'AAA'로 유지했지만 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 내린바 있다.

한편, 청약일은 오는 25일로, 주관사인 KB투자증권(500억원)을 비롯한 하이투자증권(200억원), IBK투자증권(200억원), 미래에셋증권(100억원) 등에서 총액 인수할 예정이다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 트럼프 “애플, 미국으로 공장 이전할 것…수억 달러 미국 투자도”
  • 한화가 기다리고 있는 LCK컵 결승, 최종 승리 팀은 어디가 될까? [딥인더게임]
  • [투자전략] 이제는 금보다 은?…ETF로 투자해볼까
  • 애니메이션으로 돌아오는 퇴마록…이우혁 표 오컬트 판타지 [시네마천국]
  • "양산서 미나리 맛보세요"…남이섬ㆍ쁘띠 프랑스에선 마지막 겨울 파티 [주말N축제]
  • 점점 치열해지는 글로벌 빅테크 '양자' 경쟁
  • ‘무신사 장학생’ 데뷔 팝업…차세대 K패션 브랜드 ‘시선 집중’ [가보니]
  • ‘싱글몰트 위스키 대명사’ 글렌피딕 제대로 즐기는 방법은? [맛보니]
  • 오늘의 상승종목

  • 02.21 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 142,344,000
    • -1.76%
    • 이더리움
    • 3,961,000
    • -2.29%
    • 비트코인 캐시
    • 470,000
    • -2.37%
    • 리플
    • 3,802
    • -2.74%
    • 솔라나
    • 252,500
    • -1.94%
    • 에이다
    • 1,133
    • -4.15%
    • 이오스
    • 927
    • -1.9%
    • 트론
    • 353
    • -4.34%
    • 스텔라루멘
    • 485
    • -3%
    • 비트코인에스브이
    • 54,550
    • -3.19%
    • 체인링크
    • 25,900
    • -3.5%
    • 샌드박스
    • 526
    • -4.36%
* 24시간 변동률 기준