공모사채 검색결과

검색결과 총196건

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HL홀딩스 단기물 집중하자 최종 발행금리 1.5년물 ‘역전’

HL홀딩스가 3년 만에 복귀한 공모채 시장에서 1.5년물 금리 레벨이 2년물보다 높은 결과를 받아든 것으로 나타났다. 만기가 짧은 단기물 금리가 장기물 금리를 역전한 셈이다. 최근 채권시장은 단기물이 기물보다 높은 금리 역전 현상이 최근 1년 넘게 지속되면서 회사채 수요예측에서도 단기 금리가 장기금리보다 높은 상황이 나타나고 있다. 4일 투자은행(IB)

2024-09-04 16:09
‘미매각’ 쌍용씨앤이 건설채, 리테일 채권 개미가 ‘꿀꺽’ 완판

미매각이 났던 쌍용씨앤이(C&E) 공모채 잔여 물량이 추가청약을 통해 전량 완판됐다. 이번 추가청약에는 증권사 리테일 주문이 다수 들어온 것으로 전해졌다. 건설채에 대한 기관투자자들의 투자심리가 냉랭한 가운데 고금리를 노린 개인투자자들의 수요가 몰리면서 완판된 것이다. 쌍용씨앤이의 신용등급은 ’A0(부정적)‘다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면,

2024-06-21 17:53
태영건설, 다음 달 11일 사채권자집회 소집…출자전환·만기연장 논의

태영건설은 다음 달 11일 오후 3시 서울시 영등포구 여의도 태영빌딩 지하 1층 T 아트홀에서 사채권자집회를 소집한다고 20일 밝혔다. 소집 주체는 사채발행회사인 태영건설이며 소집 대상은 지난달 30일 금유채권자횡의회에 참여하지 않은 시장매출채권을 포함한 제68회 공모사채권자다. 태영건설 사채권자들은 집회에서 사채 만기일과 금리 변경 등 채권조정,

2024-05-20 09:25
대기업 빚갚기 급급…상장사 25조 채무증권 80%는 ‘빚 상환’ [빚의 무게에 눌린 기업신용]①

기업들이 빚내서 빚을 갚고 있다. 기업들이 4월 한달간 8조8000원에 달하는 시중자금을 빨아들였지만, 3조9000억 원어치를 순상환했다. 순상환은 회사채 상환액이 발행액보다 많다는 뜻이다. 해당 기업들이 회사채 시장에서 자금을 조달하기는커녕 갖고 있던 돈마저 원리금을 갚느라 투자자에게 돌려줘야 했다는 얘기다. 8일 금융투자협회에 따르면 지난 4월 회사

2024-05-08 18:20
AJ네트웍스, 3년 연속 매출 1조ㆍ영업익 증가 ‘장밋빛’ 이유는?

기업 간 거래(B2B) 렌털 서비스 전문 기업인 AJ네트웍스가 2022년 매출 1조 원대 달성 이래 올해까지 3년 연속 이어갈 것으로 전망돼 주목된다. 특히 올해는 작년 일시 주춤한 영업이익 증가도 기대된다. 25일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 AJ네트웍스는 올해 연결기준 매출 1조1000억 원대 전후, 영업이익은 800억 원을 웃돌 것으로 관측

2024-01-25 14:21
현대건설, 회사채 수요예측 흥행…내달 1.4조 만기 건설채 한고비 넘기나

현대건설이 건설업에 대한 비우호적인 분위기 속에서도 회사채 수요예측 흥행에 성공했다. 작년 말 태영건설 워크아웃 신청 이후 고조됐던 투자자들의 우려가 다소 누그러진 것으로 해석된다는 점에서 내달까지 만기가 돌아오는 1조4000억 원 이상의 건설사 회사채가 대부분 큰 문제 없이 고비를 넘길 수 있을 것이란 기대가 나온다. 23일 투자은행(IB) 업계 등에

2024-01-23 17:42
[2023마켓리더대상] KB증권, 13년 연속 DCM 리그테이블 1위 수성...선도 역량 통한 시장 발전기여

KB증권이 13년 연속 부채자본시장(DCM) 리그테이블 1위를 수성했다. 회사채(SB), 여신전문금융사채권(FB), 자산유동화증권(ABS) 등 다양한 DCM 분야를 선도하고 있는 KB증권은 올해 DCM시장 경쟁심화 상황에서도 시장 선도사의 역량을 통해 시장 발전에 기여했다. 지난해 9월 한국거래소가 지속가능연개채권(SLB)를 도입한 이후 반년 넘게 SLB

2023-11-22 13:26
한신평 “태영건설, 한국證과 2800억 유동성 확보…PF보증 1.7조 부담 잔존”

한국신용평가는 태영건설에 대해 한국투자증권과 보증PF(프로젝트파이낸싱) 차환 자금조달을 위해 2800억 원 규모의 펀드를 조성하는 투자 파트너십을 체결하면서 단기적인 재무부담을 완화할 수 있을 것으로 전망했다. 다만 태영건설의 PF보증 약 3조 원(지난해 말 기준) 중 미착공 또는 분양 초기 사업장 채무 1조7000억 원과 분양경기 침체로 인한 운전자

2023-03-06 16:02
포스코, 2조5000억원 美달러화 채권 발행…"ESG 투자, 운전자금 목적"

포스코가 올해 들어 ESG 투자, 운전자금 등을 목적으로 20억 달러(2조5000억 원) 규모의 투자 재원을 확보했다. 포스코는 올해 국내기업 중 처음으로 해외 채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다. 포스코는 지난 9일(현지시간) 미국 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러, 5년 만기 10억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 역대 최대 규모

2023-01-10 14:02
포스코, 원화 무보증 공모 사채 발행...최대 7000억 규모

포스코는 최대 7000억 원 규모의 원화 무보증사채 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 무보증 사채는 금융 기관과 같은 곳의 보증이나 물적 담보없이 신용만을 기반으로 발행되는 일반 사채다. 우량기업이 대규모 자금 조달을 위해 자주 쓰이는 방식이다. 포스코가 3500억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 전날 실시한 수요 예측에서 모집금액 9배에 달하는

2023-01-06 15:04
롯데건설, PF채권 매각해 1.5조 자금조달…'재무구조 개선'

롯데건설이 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조5000억 원의 자금을 확보했다고 6일 밝혔다. 메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌다. 메리츠증권 등은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 뛰어난 우량 프로젝트 등에

2023-01-06 14:36
“은행 예대율 규제 추가 완화…신규 자금 8~9조 공급 효과”

정부가 국내 자금시장 경색을 막기 위해 은행 예대율 규제를 완화하는 등 추가 조치에 나선다. 28일 금융위원회에 따르면 28일 오전 열린 비상거시경제금융회의에서는 단기금융시장의 조속한 안정은 위해 이같은 내용의 시장안정조치를 추진키로 했다. 이날 비상거시경제금융회의 이후 권대영 금융위원회 상임위원은 백브리핑을 통해 “당국과 금융권이 협력해 리스크

2022-11-28 11:55
한국캐피탈, ABS 발행 및 신디케이트론 통해 3100억원 조달

한국캐피탈은 자산유동화증권(ABS) 발행 및 신디케이트론 차입을 통해 총 3100억원 규모 자금을 조달하는 이사회 안건이 승인됐다고 29일 밝혔다. 최근 가파른 기준금리 인상으로 회사채 조달시장이 경색되고 공모사채 발행이 어려워지자 선제적인 대응에 나섰다. 한국캐피탈 측은 이번 결정이 하반기 운영 자금 및 자금 조달 구조를 개선하기 위한 목적이라고

2022-08-29 13:36
KB국민카드, 인도네시아 법인 공모사채 발행 성공

KB국민카드 해외법인 KB 파이낸시아 멀티파이낸스(KB Finansia Multi FinanceㆍKB FMF)는 지난 22일 1조 루피아(약 880억 원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다. 이번에 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집이다. 애초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배

2022-07-25 09:26
KB손보, 손보업계 최초 ‘넷제로 보험 연합(NZIA)’ 가입

KB손해보험은 최근 손해보험 업계 최초로 ‘넷제로 보험 연합(이하 NZIA)’에 가입했다고 14일 밝혔다. ‘NZIA(Net-Zero Insurance Alliance)’는 보험업권 글로벌 이니셔티브로, 악사, 알리안츠, 스위스리 등 영향력을 가진 보험사와 재보험사가 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 결성한 리더십 그룹이다. 탄소중립(Net-Z

2022-07-14 10:01
[한은 빅스텝] 보험사, 6% 이자 부담도 불가피…더 커진 자본확충 압박

한국은행이 결국 '빅스텝(한번에 0.5%포인트 금리 인상)'을 단행했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 한 번에 기준금리를 0.75%포인트(p) 인상하는 '자이언트스텝'에 밟으면서 사상 처음으로 빅스텝을 결정했다. 보험사들은 높아진 이자 부담에도 추가적인 자본확충이 불가피해졌다. 한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)는 13일 통화정책방향 회의에서 현

2022-07-13 13:51
포스코, 출범 후 첫 원화 무보증 공모사채 발행

포스코가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다. 포스코는 지난달 30일 4000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다고 1일 밝혔다. 3년물 3000억 원 모집에 1조1600억 원, 5년물 1000억 원

2022-07-01 09:39
[주총] 조원태 한진 회장 "그룹 코로나 극복ㆍ유동성 확보가 올해 경영방침"

조원태 한진칼 대표이사 회장이 올해 경영방침을 '그룹의 코로나19 위기 극복과 유동성 확보'로 정했다. 이를 바탕으로 올해를 글로벌 메가 캐리어로 나아가는 원년으로 삼겠다고 했다. 조 회장은 23일 오전 서울 중구 한진그룹 26층 대강당에서 열린 한진칼 제9기 정기 주주총회 인사말을 통해 이같이 밝혔다. 이날 조 회장은 석태수 대표이사를 통해 전한

2022-03-23 09:23
러시아-우크라 사태에 국내 기업 자금조달 ‘움찔’…“직접 영향 미미할 것”

국내 상장사 회사채 발행에 새로운 지정학적 리스크가 발생했다. 러시아의 우크라이나 침공이다. 28일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 25일 KCC는 919억 원 규모 기업어음증권 발행 증권신고서에 국내외 경제 관련 우려 사항으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산, 오미크론 변이 바이러스와 함께 ‘우크라이나 전쟁 위협’을 기재했다. 민간

2022-02-28 15:32
[오늘의 주요공시] 우리금융지주ㆍS-Oil 등

△우리금융지주, 3000억 규모 신종자본증권 발행 △S-Oil, 2800억 규모 공모사채 발행 △롯데제과, 2000억 규모 무보증사채 발행 △메리츠금융지주, 1760억 규모 채권형 신종자본증권 발행 △두산중공업, 보통주 8287만 주 청약률 623.72% 기록 △한화생명, 지난해 영업이익 2434억...전년 대비 112% 증가 △삼성바이오로직스

2022-02-17 18:05

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