절세상품 검색결과

검색결과 총259건

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신한은행, ‘생애주기 설계’ 서비스 출시

신한은행은 고객의 생애주기에 따른 자산관리 목표 실현을 돕는 디지털 자산관리 솔루션 ‘생애주기 설계’ 서비스를 출시했다고 22일 밝혔다. ‘생애주기 설계’ 서비스는 주택자금·교육비·노후자금 등 고객의 생애주기에 따른 지출과 고객의 투자성향 등을 고려해 시기별 목표달성을 돕는 상품을 제안한다. 기존 자산관리 서비스에는 없었던 개인종합자산관리계좌(ISA

2024-11-22 16:47
“해외 투자하려면 키움증권에서 절세계좌 만들고 혜택 챙겨 가세요”

키움증권은 최근 해외 직접 투자 증가에 따라 투자자들의 절세 계좌 수요가 늘어나는 데 발맞춰 다양한 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다. 해외주식형 펀드와 국내 상장 해외 상장지수펀드(ETF) 등을 연금저축계좌나 중개형 ISA에서 투자하면 이자, 배당 등의 세금을 아껴 절세효과를 높일 수 있기 때문이다. 먼저 연금저축계좌를 새로 만들거나 타사에서 이전하

2024-08-26 14:11
한국투자증권, 금융상품 ‘다(多)모아’ 이벤트 진행

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 9월 30일까지 영업점 계좌 보유 고객을 대상으로 금융상품 이전 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다. 이번 이벤트는 타사 계좌에 보유 중인 채권을 한국투자증권 영업점 계좌로 이체 입고하거나, 타사 중개형ISA 계좌 또는 연금저축계좌를 한국투자증권으로 이전 시 푸짐한 혜택을 제공한다. 이전 금액에 따라 최대 200만 원의

2024-08-14 09:51
유안타증권, '2024년 상반기 연금 자산 전문가 과정' 실시

유안타증권은 6월 13일과 20일 오후 1시에 여의도 앵커원 본사 3층에서 영업점 PB를 대상으로 ‘2024년 상반기 연금 자산 전문가 과정‘을 실시한다고 12일 밝혔다. 이번 교육 과정은 연금저축과 함께 개인형 IRP를 포함한 퇴직연금, 중개형 ISA 등 대표 절세 계좌의 활용법과 상담 포인트를 정리해 2회에 걸쳐 진행한다. 놓치기 쉬운 공적 연금

2024-06-12 09:48
대신증권, '수익률 연 9%' 공모주 하이일드 펀드 잔고 1000억 돌파

대신증권은 공모주 하이일드 펀드 판매 잔고가 1000억 원 규모를 돌파했다고 2일 밝혔다. 대신증권에 따르면 자사에서 판매한 공모주 하이일드 공모 펀드 13개의 판매 잔고는 지난달 30일 기준으로 1114억 원을 기록했다. 대신증권은 지난해 하반기부터 시장 변동성에 대응할 상품으로 공모주 하이일드 펀드를 적극적으로 판매하고 있다. 고객 수익률 제고를

2024-05-02 15:39
"경영인정기보험은 저축 아닌 사망보장 상품"…금감원, 소비자경보 발령

금융감독원이 경영인정기보험에 대해 소비자경보를 발령했다. 저축상품이 아닌 사망보장 상품임에도 높은 환급률 및 절세 효과 등을 강조하며 불완전판매나 불건전 영업행위가 성행하고 있어서다. 17일 금감원은 경영인정기보험에 대한 안내 강화나 해피콜 보완 등의 보험사 관리강화를 촉구했음에도 검사 결과 모집조직의 불건전 영업행위가 적발됐다고 밝혔다. 금감

2024-04-17 06:00
‘만능통장’ 파격혜택에도…은행권 ISA 매력도는 ‘글쎄’

일반예금보다 낮아 인기 '시들'은행 가입자 1년새 5.2만 명 '뚝'증권사는 32.8만 명이나 늘어시중은행 "비과세상품 메리트 충분" 정부가 ‘만능통장’으로 불리는 개인종합자산관리계좌(ISA)에 대한 세제 혜택을 강화했지만, 은행권 ISA 수익률의 핵심인 전용예금 금리는 일반 예금보다 낮아 매력도가 떨어진다는 평가가 나온다. 22일 금융투자협회에 따르면

2024-01-23 05:00
키움증권 “중개형 ISA·연금 계좌 개설하면 간식과 수수료 할인쿠폰을 드려요”

키움증권은 다가오는 연말을 맞이해 절세계좌에서 사용할 수 있는 수수료 할인쿠폰과 간식을 제공하는 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다. 이번 이벤트는 이달까지 중개형ISA 및 연금 계좌를 신규로 개설하는 고객이라면 최대 10만 원 수수료 할인쿠폰과 선착순 1만 명을 대상으로 피자, 치킨, 커피 등 간식을 랜덤으로 받을 수 있다. 발급 받은 쿠폰은 키움증권

2023-12-01 14:05
‘절세도 투자’…"미래에셋생명 변액보험으로 천천히 부자되세요"

변액보험은 보험료의 일부를 주식, 채권 등에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 돌려주는 상품으로, 보험 소비자에게 물가상승에 대응하는 보험금의 실질가치를 보장한다. 특히, 변액보험은 10년 이상 유지되고 관련 세법 충족 시 보험차익 비과세 혜택을 받을 수 있어 절세상품으로도 주목받는다. 10년 이상 보험을 유지할 경우 비과세 혜택(최대 월납 150만 원

2023-11-29 15:27
NH투자증권, ‘TAX 플랫폼’ 서비스 오픈…소득부터 세금까지 한눈에 관리·분석

NH투자증권은 자사 고객 세금관리를 위한 TAX 플랫폼 서비스를 업계 최초로 출시했다고 23일 밝혔다. TAX 플랫폼 서비스는 투자수익에 집중됐던 자산관리 서비스를 세금관리 영역까지 확장해 고객의 소득부터 세금까지 한번에 확인하고 세금 문의까지 다이렉트로 이어질 수 있는 원스톱 종합자산관리 서비스다. TAX 플랫폼 서비스의 주요기능에는 현재까지 실현된

2023-11-23 09:32
KB국민은행, 장애인의 안정적 증여 재산 관리·경제적 자립 지원 나선다

KB국민은행은 장애인 증여재산 맞춤형 신탁 상품인 'KB 장애인평생케어신탁'을 출시했다고 30일 밝혔다. 'KB 장애인평생케어신탁'은 상속세와 증여세법 등 관련 법령에서 정한 장애인의 증여받은 재산으로 가입할 수 있다. 금전재산은 최대 5억 원, 부동산은 금액 제한 없이 가입할 수 있으며, 본인 사망 시까지 신탁계약을 유지하는 경우 최대 5억 원까지 증

2023-05-30 12:48
키움증권, ‘청년형 소득공제 장기펀드’ 이벤트 진행…다음달 초까지

키움증권은 ‘청년형 소득공제 장기펀드 (이하 청년펀드)’ 판매를 기념해 아이패드, 애플워치, 에어팟, GS25 상품권을 지급하는 이벤트를 다음 달 초까지 진행한다고 16일 밝혔다. 청년펀드는 사회초년생인 20·30세대가 목돈을 마련할 수 있는 상품이다. 연간 최대 240만 원 한도로 소득공제를 받을 수 있는 절세 상품으로 만 19~34세(병역복무 기간

2023-05-16 09:31
우리은행, '개인형 IRP' 중도해지 없이 비대면계좌 전환 가능…"수수료 면제"

우리은행이 대면으로 개설한 개인형 퇴직연금(IRP)을 중도해지 없이 바로 비대면 계좌로 전환할 수 있는 프로세스를 신설했다고 11일 밝혔다. 개인형IRP는 노후준비와 세액공제를 동시에 할 수 있는 절세 상품으로, 연간 900만 원까지 납입할 경우 세액공제로 납입금의 13.2~16.5%를 환급받을 수 있다. 최대 세액공제액은 148만5000원에 달한다

2023-05-11 10:18
유안타증권, 비대면 고객 투자상담 서비스 ‘디지털 클럽‘ 오픈

유안타증권은 비대면채널로 계좌를 개설한 고객을 대상으로 투자성향에 맞는 상담 서비스 및 전문PB 관리자를 직접 선택할 수 있는 ‘디지털 클럽’을 오픈한다고 24일 밝혔다. ‘디지털 클럽’은 온라인상에서 국내·해외주식, 금융상품, 신용대출, 연금 및 절세상품 등 고객이 원하는 분야의 전문PB와 평일 영업시간내에 언제든 상담이 가능한 가상 지점이다. 비

2023-04-24 10:13
키움증권, ‘청년형 소득공제 장기펀드’ 가입 이벤트 진행

키움증권은 청년형 소득공제 장기펀드(이하 청년펀드) 신규 상품 판매를 기념해 아이패드, 애플워치, 에어팟, GS25 상품권을 지급하는 이벤트를 6월 초까지 진행한다고 10일 밝혔다. 청년펀드는 사회초년생인 2030세대의 목돈을 마련에 초점을 맞춘 상품이다. 연간 최대 240만 원 한도로 소득공제를 받을 수 있는 절세 상품으로 만 19~34세(병역복무기

2023-04-10 10:14
한국투자증권, 청년형 소득공제장기펀드 2종 출시

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 청년층의 자산형성을 위한 절세상품인 청년형 소득공제장기펀드(소장펀드) 2종의 판매를 시작한다고 5일 밝혔다. 청년형 소장펀드는 납입금액의 40%에 대해 소득공제를 받아 연말정산때 세금을 환급받을 수 있는 정책금융상품이다. 가입 대상은 연간 급여액이 5000만 원 이하 또는 종합소득금액이 3800만 원 이하인 만 19∼

2023-04-05 11:03
DB금융투자, 중개형 ISA 채권매매 서비스 개시

DB금융투자는 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자를 대상으로 장외채권 매매 서비스를 시작했다고 21일 밝혔다. 중개형 ISA는 국내 상장 주식뿐 아니라 펀드, ELS 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 투자할 수 있는 절세상품이다. 일반 계좌와 달리 배당 및 이자소득 중 200만 원(서민형 400만 원)까지는 세금을 내지 않고, 200만 원

2023-03-21 09:56
SC제일은행, 연금저축보험 가입하면 주유권 증정

SC제일은행은 다음달 말까지 연금저출보험에 가입하면 주유권을 증정하는 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 이번 이벤트는 올해부터 연금저축보험 세액공제 대상 납입한도가 연간 400만원에서 600만원으로 확대됨에 따라 고객들에게 새로운 세제 혜택을 널리 알리기 위해 마련됐다. 오는 31일까지 SC제일은행 영업점 또는 모바일뱅킹앱을 통해 연금저축보험 상품을

2023-03-06 09:41
NH투자증권, 중개형ISA 내 채권 매매 서비스 실시

NH투자증권은 '개인종합자산관리계좌(ISA)’ 내 채권 매매 서비스를 시작한다고 2일 밝혔다. 중개형 ISA에서 장외채권, 장내채권 모두 거래가능하며, 주식관련사채인 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB)도 매매가능하다. ISA는 하나의 계좌에서 주식, 펀드, ELS 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 투자할 수 있는 대표적인 절세상품이다. 지난

2023-03-02 15:49
코앞으로 다가온 연말정산…‘환급액 늘리기’ 막판 필살 전략 [이슈크래커]

올해 남은 마지막 5일 동안 직장인들은 연말 정산을 위한 준비로 분주해질 전망이다. 각종 사이트에서 제공하는 모의 계산기를 통해 상황별 환급액을 확인해 보기도 하고, 소득공제 금융상품의 한도를 채워 넣어 절세 혜택을 극대화하는 전략이 필요하다. ◇최대 공제액 확인 후 전략 수립해야 우선, 지금까지 소비 내역은 국세청 홈택스 연말정산 미리 보기에서 납

2022-12-27 14:27

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