최근 공개매수 트렌드는 인수합병(M&A) 시장 전반에도 영향을 미친다. 상장사에 대한 적대적 M&A 기반 공개매수가 늘어나면서 이를 제외한 전반적인 M&A 수요 자체가 줄어드는 것이다.
24일 금융정보업체 딜로직으로부터 받은 ‘국내 M&A 거래 현황’에 따르면 올해 국내 M&A 규모는 이날 현재까지 총 493억8300만 달러(약 68조1337억 원)로
IPO로 33억 달러 조달 후 상장시초가, 공모가 대비 1.5% 하락높은 밸류에이션 부담인도, 대형 IPO 상장 당일 주가 하락 경향
현대차 인도법인(HMI)이 22일(현지시간) 인도 뭄바이증시에 데뷔했다. 현대차그룹의 첫 해외 증시 상장으로, 현대차는 이번 상장을 토대로 인도 전기차 시장을 공략한다는 계획이다.
블룸버그통신에 따르면 이날 오전 인도 뭄
저금리 환경에 인수자금 조달 용이…포트폴리오 변경 등 투자수요 자극상반기 24.7조…작년 거래액 근접…CEO 98% “1년내 전략적 딜 추진”
‘피벗(통화정책 전환)’ 기대감에 인수합병(M&A) 시장이 달아오르고 있다. 고수익을 노리는 글로벌 자금이 사모펀드(PEF)에 몰리고 있는 데다가 저금리 환경으로 M&A에 필요한 자금을 쉽게 조달할 수 있어서다.
“인수합병(M&A) 딜(deal)이 씨가 말랐다.”
인플레이션 압력으로 고금리 장기화가 현실화하자 사모펀드(PEF) 업계에 비상이 걸렸다. 저금리 차입매수(LBO)가 사실상 불가능해지는 등 M&A 시장 진입이 위축돼서다. LBO란 인수대상 기업의 자산 등을 담보로 금융사에서 돈을 빌려 기업을 인수하는 방식이다. 자금조달로 딜을 추진하는 PEF 운용사의 주
올 들어 본토 주식 발행액 역대 최저홍콩 등 역외시장 조달은 2003년 후 가장 적어국제 채권시장서도 인기 땅에 떨어져 경제ㆍ기업 신뢰도 추락 영향…금융 고립화 가속
세계 2위 경제대국인 중국의 자본시장 조달액이 올 들어 수십년 만에 최저 수준으로 추락했다. 중국 경제와 기업에 대한 투자자 신뢰가 곤두박질친 영향이다. 중국은 코로나19 팬데믹(세계적
5억 달러 조달 계획당초 목표의 절반 수준
중국 자동차 제조사 지리 산하 전기차 브랜드 ‘지커’가 뉴욕 증시에 기업공개(IPO)를 통해 최대 5억 달러(약 6738억 원)를 조달하는 계획을 재개했다고 로이터통신이 3일(현지시간) 보도했다.
앞서 작년 11월 최대 5억 달러 규모의 상장 계획을 추진했으나 투자자와 회사간 회사가치에 대한 합의점을 찾지
전년 대비 20% 감소한 2.77조 달러관련 대출 시장은 3분의 1 수준 축소연준 긴축에 조달비용 늘어난 탓연내 3회 인하 시사, 주가 상승에 반등 기대
지난해 글로벌 인수·합병(M&A) 시장이 10년 만에 최악의 성적을 거뒀다. 미국을 비롯한 주요국 기준금리가 높은 상태로 유지되면서 기업들을 압박한 탓이다. 다만 올해 미국이 금리 인하를 시사하면서 M&A
가파른 경제성장 효과 톡톡투자 열기 등이 긍정적 역할
올해 인도 주식시장의 신규상장(IPO) 건수가 급증, 홍콩 거래소 IPO를 추월했다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 4일 보도했다.
글로벌 컨설팅업체 EY에 따르면 뭄바이 국립증권거래소와 봄베이 증권거래소의 올해 IPO 건수는 전년비 45% 늘어난 209건에 달했다.
인도에서 두 번째로 큰 상업
월가 은행, 경제 불확실성 영향에 IB 수수료 수입 감소전 세계 M&A 총액, 전년비 약 39% 감소
월가 대형은행들이 시장의 예상을 웃도는 실적을 발표하며 선방하고 있지만, 여전히 투자은행(IB) 사업은 부진에서 벗어나지 못하고 있다.
18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 모건스탠리는 이날 2분기에 순이익이 전년 동기 대비 13% 가까
올해 중국서 IPO로 33.5조원 조달외국계 IB 참여는 1.2%미국계 은행 관여 전혀 없어전문가 “시진핑이 만든 환경”
중국 기업공개(IPO) 시장에 대한 외국계 투자은행(IB)의 참여도가 역대 최저 수준으로 떨어졌다고 파이낸셜타임스가 11일(현지시간) 보도했다.
금융정보업체 딜로직에 따르면 올해 들어 중국 본토에서는 총 260억 달러(약 33조5556
소프트뱅크 산하 ARM, 뉴욕증시 단독 상장 절차 착수독일 린데는 뉴욕 집중 위해 프랑크푸르트 떠나중국 기업들도 미국 상장 다시 속도해외 IPO 규모, 홍콩·런던의 8배
미국 뉴욕증시가 기업공개(IPO) 문을 두드리는 글로벌 기업들로 문전성시를 이루고 있다. 글로벌 금융허브 지위 경쟁에서 뉴욕이 완승을 거둔 분위기라고 영국 경제 주간지 이코노미스트가 7일(
2020~2021년 자금 넘치자 서둘러 IPO이후 긴축에 주가 떨어지자 사모펀드에 매각
팬데믹(전염병 대유행) 기간 기업공개(IPO)를 통해 자본시장에 뛰어든 신규 상장사들이 최근 비상장사로 전환하기 시작했다고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다.
딜로직에 따르면 주요 중앙은행들이 완화적 통화정책을 통해 자금을 대거 풀었던 2020~202
글로벌 M&A 지레 겁먹는 이유? 인수 후 경영관리 부담 상상 초월해외 경험 부족·문화적 장벽 난관국내 알짜 사들여 경영 정상화 중점
#지난해 도시바 인수전에 참여한 사모투자펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스. MBK파트너스는 JIC와 미국계 PEF 베인캐피탈이 구성하는 컨소시엄에 참여하는 형태로 앞서 지난해 9월 진행된 본입찰에 이름을 올지만, 10월
홍콩, 사상 최대 58억 달러 그린본드 발행미국선 637억 달러 회사채 발행지난해 마지막 5주간의 2배 달해기업·투자자, 연준 연내 기준금리 인하에 베팅중국선 부동산 개발업체 채권 발행 제한 완화 조짐
전 세계 기업과 정부가 자금 조달을 위해 채권시장으로 복귀하고 있다. 새해 첫 주 단 4거래일 동안 전 세계에서 1500억 달러(약 189조 원) 이상의 신
세계적 긴축에 경기침체 우려 확산 영향 기업, 시장가치 평가절하 우려에 IPO 연기 미국, IPO 조달액 95% 급감…20년 만의 최저
기업공개(IPO) 시장이 위축되면서 전 세계 스타트업의 돈줄이 막혔다. 4일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 지난해 전 세계 IPO 조달액은 전년 대비 65% 급감한 1446억 달러(약 187조 원)에 그쳤다. 영국
글로벌 긴축 기조의 여파로 국내 인수합병(M&A) 시장에도 혹독한 겨울이 찾아왔다. 딜로직에 따르면 올해 국내 M&A 규모는 지난해 대비 ‘반토막’ 났다. 최근엔 신규 딜(Deal) 자체가 없다는 얘기가 나온다. 지난해 프로젝트 딜이 쏟아지며 M&A 관련 법률자문 및 재무실사를 맡은 회계법인·로펌이 인력난에 시달렸던 데 비하면 ‘상전벽해’ 수준이다.
글로벌 금리 인상과 경기 침체 우려로 M&A 시장에 부는 한파가 매섭다. 매물은 넘쳐나지만, 선뜻 사겠다는 사람이 없어 업계에서는 “딜이 사라졌다”는 말이 나온다. 내년 시장도 어둡다. 기준금리가 가파르게 오르는 데다 높은 금리를 줘도 상황이 녹록지 않다. 기업들은 ‘생존’ 자체가 목표가 됐다.
◇거래 불발·재협상·잠정 연기…매물 쌓여가는 M&A 시장=1
10월 M&A, 전년비 28% 감소IPO 95% 급감…11년 만의 최저CLO 발행도 97% 줄어…레버리지론은 70% ↓피치 “북미 기업, 이자 감당 위해 2000억 달러 마련해야”
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 기준금리 인상에 시장의 유동성은 줄어들고, 기업들의 차입비용이 늘면서 월가 분위기가 급격히 싸늘해지고 있다. 일각에서는 기업들의 디폴트
올해 IPO 조달액 51억 달러, 2009년 이후 가장 부진27년 평균 330억 달러에 한참 뒤처져이대로면 1995년 집계 이래 최악 위기“스타트업 자금 조달 더 힘들어져”
미국 기업공개(IPO) 시장이 사상 최악의 한 해를 보낼 위기에 직면했다. 전쟁과 경기침체 등 복합적인 변수가 겹친 탓인데, 전망도 불투명하다. 특히 신생 기업들은 현 상황에서 보유현금
국내에서 이뤄진 역대 첫 ‘빅스텝’의 여파가 자본시장으로 밀려올 전망이다. 역대급 환율과 인플레이션의 여파에 한국은행이 50bp 금리인상이란 충격요법을 꺼내면서 기업들의 회사채 자금조달은 더욱 어려워질 것으로 보인다. 올해 들어 움츠러든 인수합병(M&A) 시장은 금리 상승이 투자 위축으로 이어질까 더욱 긴장하는 분위기다. 기업공개(IPO) 시장도 상장철